隔夜海外半导体市场大幅走弱，费城半导体指数大跌4.65%，存储概念板块更是重挫5.45%，海外科技与存储资产情绪持续降温。在此背景下，A股半导体走出独立逆势行情，科创芯片设计ETF国联安（588780）上涨2.99%。

　　消息面上，华为何庭波正式发布“韬定律”V2技术成果，通过逻辑折叠与混合键合的路线创新，在无EUV光刻机的约束下实现了先进制程的跨越式升级。

　　东莞证券认为，AI算力需求高景气叠加国产替代加速，正驱动半导体行业营收与利润双增长。政策层面“人工智能+”深化拓展与超大规模智算集群建设，强化算力基建支撑；海外云厂商资本开支持续上修，国内算力生态快速成型，存储芯片、先进封装及半导体设备等环节因高景气与自主可控双重逻辑，成为下半年核心配置方向。