半导体芯片股集体走强，消息面上，花旗研究数据显示，第二季度DRAM平均售价环比上涨44%，NAND闪存均价涨幅更高达53%，汇丰的测算也佐证了这一趋势，分别录得逾40%和逾50%的价格跳升，存储芯片需求持续高增，供给短缺的状况短期内难以缓解。分析师普遍预计，存储芯片的供不应求将至少持续到2027年。此外，此前成分股中的AI 算力高速交换机龙头的中报预告归母净利6-7.5亿，同比+32.71%-65.88%。一季度约1.23亿，倒推二季度单季约4.77-6.27亿，弹性显著放大、超预期属性突出。面向互联网客户的数据中心交换机大幅增长是本期核心驱动力。

　　券商研究方面，山西证券指出，AI数据中心交换机进入"需求放量+速率升级+国产替代"三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。锐捷预告验证的是整个网络层景气度上移，而非单家逻辑。

　　长城证券认为，华为“韬定律”V2版理论将催生三大投资主线：一是国产芯片借逻辑折叠技术突破制程限制；二是光通信因极致传输需求加速CPO与硅光商用；三是液冷因3D堆叠热密度上升成为必然选择，相关产业链有望持续受益于国产算力升级浪潮。

　　截至2026年7月8日 13:58，中证科创创业50指数(931643)上涨0.59%，成分股锐捷网络上涨13.23%，金山办公上涨6.55%，中芯国际上涨6.23%，盛美上海上涨6.05%，新产业上涨4.13%。科创创业50ETF鹏华(159012)上涨0.74%，最新价报1.09元。

　　科创创业50ETF鹏华紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，中证科创创业50指数(931643)前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、阳光电源、三环集团，前十大权重股合计占比62.66%。