1）国产算力：浪潮信息半年报业绩超预期；业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。 2）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。 3）AI应用：人力资源社会保障部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局近日联合印发《关于加快推进“人工智能＋人社”应用发展的实施意见》。 4）AMHS：国金证券称，随着AI驱动存储扩产、先进制程投资延续以及先进封装产线自动化升级，AMHS有望成为半导体设备中兼具景气弹性与替代空间的高壁垒细分环节。