热点聚焦

　　加快推进高水平科技自立自强：

　　国家科学技术奖励大会、中国科学院第二十二次院士大会和中国工程院第十八次院士大会、中国科学技术协会第十一次全国代表大会8日上午在人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会，为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表重要讲话。他强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期。必须抓住历史机遇，迎接时代挑战，加快推进高水平科技自立自强，向着到2035年建成科技强国的目标坚定迈进，扎扎实实以科技创新支撑和引领中国式现代化。

　　特朗普称美伊谅解备忘录“已终结”：

　　美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉参加北约峰会时说，他认为美国和伊朗达成的谅解备忘录“已终结”。 特朗普在回答记者提问时说，他认为谅解备忘录“已终结”，会告知美方谈判人员。特朗普还表示，不想再同伊朗方面打交道。中东局势再度趋紧，国际油价大幅上涨。

　　央行第二季度例会：

　　中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会。会议指出，要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，增强银行资本实力。用好各类结构性货币政策工具，优化工具管理，扎实做好金融“五篇大文章”，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。

　　量化私募上半年增长超万亿元：

　　据一份2026年私募市场观察与分析相关报告显示，截至6月底，量化股票多头策略规模为1.83万亿元，相较于今年初增长1.1万亿元。同期，主观股票多头策略规模增长超6000亿元。沪上某百亿级量化私募人士透露：“去年大量量化多头策略私募基金收益超过50%，亮眼的业绩下，今年以来尤其是一季度量化私募发行市场火热，不少头部量化私募新增募资金额超过50亿元，目前量化私募整体规模大概率比1.83万亿元更大。”

　　京东方A业绩预告：

　　京东方A公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为50.00亿元-55.00亿元，同比增长54%-69%。2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润中预计非经常性损益的金额约20亿元，较上年同期增加。注：公司Q2净利润预计32.93亿-37.93亿，Q1净利润17.07亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长92%-122%。

　　IMF上调中国增长预期：

　　国际货币基金组织（IMF）8日发布《世界经济展望报告》更新内容，小幅下调今年世界经济增长预期，同时上调中国经济增长预期至4.6%。根据IMF最新预测，今年发达经济体、新兴市场和发展中经济体将分别增长1.7%和3.8%，均较此前预期低0.1个百分点。美国维持在2.3%不变，中国上调0.2个百分点至4.6%。

　　韩国股市遭遇重挫进入技术性熊市：

　　据新华社报道，受半导体行业业绩增速或见顶回落担忧及中东局势紧张加剧等因素影响，韩国综合股价指数（KOSPI）8日遭遇重挫，收盘下跌超5%，较6月高点累计回落超过20%，进入技术性熊市。韩国政府当天召开金融市场会议，表示将密切关注近期资本市场波动，加强市场风险监测和部门协调，必要时及时采取措施，维护金融市场平稳运行。

　　苹果将增加与博通的合作支出：

　　苹果将增加与博通的合作支出，该协议预计将超过300亿美元，将生产超过150亿枚美国制造的芯片。二者达成新的多年期协议，其中包括对位于科罗拉多州科林斯堡的一处设施的扩建，博通公司将在科林斯堡生产先进射频元件及无线技术产品。

　　中金公司业绩预告：

　　中金公司(601995.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为77.08亿元-82.27亿元，同比增长78%-90%。业绩变动主要系公司投行、股票业务、财富管理等核心业务协同发力，国际业务同步增长，带动整体经营业绩同比显著提升。注：公司Q2净利润预计41.31亿-46.5亿，Q1净利润35.77亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长15%-29%。

　　乘联分会数据：

　　乘联分会发布数据，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%；今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月新能源乘用车市场零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6.0%；1-6月新能源乘用车市场零售470.4万辆，同比下降14.0%。

　　主题机会

　　云计算：

　　近日，英伟达与Palantir达成合作，将英伟达AI计算平台与Palantir AI操作系统结合，为各国政府提供主权AI解决方案。有市场分析认为，该合作将AI芯片市场从企业拓展至政府领域，算力基础设施需求有望迎来新一轮扩容，云计算作为AI算力的底层承载平台，是确定性受益方向。

　　此外瑞银集团研报显示，亚马逊、微软、谷歌、OracleFinancial Software及CoreWeave五家云服务商的积压订单，截至2026年第一季度末达到2.10万亿美元，同比增长184%。而摩根士丹利首席美股策略团队发布最新报告指出，半导体板块上涨动能正在减弱，资金正流向表现滞后的板块，其中AI超大规模云服务商具备更高的投资吸引力。

　　数据显示，自今年6月出以来，杠杆资金净买入了一批云计算概念股。其中协创数据排名第一，融资净买入近14亿元；宏景科技排名第二，融资净买额超12亿元。澜起科技、中科曙光、顺丰控股、烽火通信、同花顺、深桑达A、海康威视、中兴通讯等个股融资净买额在11亿元至2亿元之间不等。

　　华为昇腾：

　　2026世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。本次大会期间，将首发首秀多款最新AI产品。其中，业界最大规模超节点华为Atlas 950 SuperPoD真机将首次亮相。资料显示，Atlas 950 SuperPoD以单柜64卡为基本单元，最大可支持8192张NPU卡高速互联，采用华为自研"灵衢"（UnifiedBus）互联协议，互联带宽高达16.3PB/s。

　　中信证券指出，昇腾的鲶鱼效应带动AI推理增量需求下，国产算力的差异化性价比成为突围之路，国产算力份额有望加速提升。国产模型调用量激增为昇腾适配提供了需求支撑，财通证券认为，从国产模型迭代升级与性价比提升，到推理侧Token消耗量不断提升，进而抬升整体国产算力需求的逻辑闭环正在持续增强，昇腾适配部署正在加速。

　　概念板块显示，目前A股市场有近50只华为昇腾概念股，合计总市值超6300亿元。大华股份、高德红外体量均超500亿元，软通动力、深圳华强、云天励飞、广电运通等多股市值均超200亿元。资金面方面，本月融资客逆势布局部分个股。数据显示，神州数码获融资净买入逾1.56亿元，深圳华强、开勒股份均获杠杆资金加仓逾0.4亿元，科思科技、拓维信息、广电运通融资净买额均在2000万元以上。

　　公司新闻

　　天风证券：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.64亿元到2.46亿元，同比增长429.03%到693.55%。注：公司Q2净利润预计1.64亿-2.46亿，Q1净利润22.36万元，据此计算，Q2净利润预计环比增长73160%-109840%。

　　SK海力士：一位知情人士表示，SK海力士 000660.KS 将于美国时间周三结束其280亿美元美国存托凭证（ADRs）的簿记建档，因认购订单已超额认购数倍。

　　特发信息：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元-7100万元，同比增长881.42%-1166.93%。注：公司Q2净利润预计0.65亿-0.81亿，Q1净利润-0.1亿，据此计算，Q2净利润预计环比扭亏为盈。

　　江西铜业：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为75.50亿元-85.00亿元，同比增长80.86%-103.61%。注：公司Q2净利润预计47.32亿-56.82亿，Q1净利润28.18亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长67.92%-101.63%。

　　宝鼎科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%。注：公司Q2净利润预计0.59亿-0.79亿，Q1净利润0.66亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-10%-19%。

　　高德红外：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元-14.50亿元，同比增长601.93%-701.41%。注：公司Q2净利润预计9.04亿-10.84亿，Q1净利润3.66亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长147%-196%。

　　盛视科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元-1.35亿元，同比增长336.02%-460.59%。注：公司Q2净利润预计1.01亿-1.31亿，Q1净利润0.04亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长2556%-3343%。

　　盛新锂能：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10.00亿元-12.00亿元，同比扭亏为盈。注：公司Q2净利润预计5.36亿-7.36亿，Q1净利润4.64亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长15%-58%。

　　雅创电子：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元-2.70亿元，同比增长439%-561%。注：公司Q2净利润预计1.52亿-2.02亿，Q1净利润0.68亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长121%-194%。

　　海思科：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.90亿元-8.70亿元，同比增长513.25%-575.35%。注：公司Q2净利润预计2.35亿-3.15亿，Q1净利润5.55亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降43%-57%。

　　东材科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比增长63.93%。注：公司Q2净利润预计1.25亿，Q1净利润1.87亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降33%。

　　央视新闻联播

　　国家科学技术奖励大会两院院士大会中国科协第十一次全国代表大会在京召开习近平发表重要讲话

　　本台播发央视快评《扎扎实实以科技创新支撑和引领中国式现代化》

　　《习近平关于基层工作方法的重要论述学习读本》出版发行

　　中国科协第十一次全国代表大会举行第二次全体会议蔡奇到会祝贺并代表党中央致词

　　丁薛祥接见国际科技合作奖获奖外国专家；

　　记者从国铁集团获悉，上半年，国家铁路累计完成货物发送量20.15亿吨，同比增长1.8%。

　　针对极端天气影响，广西、湖北、甘肃等地防汛救灾加紧进行，救援抢险、群众安置等各项工作有序展开。

　　【党旗在基层一线高高飘扬】党员民警冲锋在前全力救援被困群众

　　国务院新闻办举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会

　　美伊再度相互打击对方目标美国恢复对伊朗石油制裁

　　国际奥委会暂时恢复俄奥委会会员资格