【大河财立方消息】7月8日晚间，湖南黄金发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)出炉。

　　根据公告，湖南黄金拟通过发行股份方式，向控股股东湖南黄金集团及天岳投资集团购买湖南黄金天岳矿业有限公司（简称黄金天岳）100%股权，并向湖南黄金集团购买湖南中南黄金冶炼有限公司（简称中南冶炼）100%股权，交易总对价43.34亿元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过10亿元，用于支付中介费用及补充流动资金等。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

　　黄金天岳成立于2021年，注册资本金8亿元。其中，湖南黄金集团持有其51.00％股权，湖南天岳投资集团持股比例为49％。中南冶炼成立于2006年，由湖南黄金集团全资持有。

　　本次交易前，湖南黄金主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑钨等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。标的公司黄金天岳主要从事万古矿区的矿权整合、勘探，以及部分金矿的采选及销售，主要产品为金精矿。标的公司中南冶炼主营业务聚焦高砷、高硫等难处理金精矿的专业化冶炼加工，业务体系涵盖原料收购、冶炼加工、产品销售及技术服务一体化。

　　交易完成后，湖南黄金将持有两家标的公司100%股权。通过实施此次交易，湖南黄金将同时整合金矿资源的采选与冶炼环节，进一步增加资源储备，提升对优质资产及产业链的控制力，增厚盈利空间，夯实自身战略地位，契合行业发展趋势，持续提升上市公司核心竞争力。