今年上半年，国内民航旅客运输量3.75亿人次，同比2025年增长1%，比2019年提升16.7%，行业呈现总量低速增长。客运航班合计273.9万班次，同比小幅下滑0.6%，航司主动收缩低效运力，行业由规模扩张转向效益优先。近日航班管家DAST发布2026年上半年民航运营数据披露上述内容。
在客流结构上，2026年上半年国内旅客3.72亿人次，同比仅增0.5%；国际旅客4032万人次，同比增长5.7%，国际客运量连续两年超越2019年同期。整体客运客座率85.6%，较2025年、2019年分别提升1.4个和2.2个百分点，客流需求底部稳固，支撑票价修复。今年上半年国内经济舱含税均价808元，同比上涨8.7%，较2019年微增0.9%。
运力投放端，全行业客机日均利用率7.8小时，较2025年和2019年分别下降0.2小时和0.4小时。细分机型看，宽体机日利用率9.6小时，实现同比提升，窄体、支线客机利用率同步走低，支线客机仅5.1小时。业内分析认为，宽体机多用于国际长途航线，单客收益更高；支线航线客流密度不足，单座运营成本偏高，长期拖累整体运营效率。
航司竞争格局持续分化。上半年40家境内客运航司总执飞航班同比下降1%，三大航市场份额升至42.8%，小幅提升0.3个百分点。南航、国航航班量分别增长2.1%和1.8%，东航下滑4%。民营航司冷热不均，春秋航空增幅11%、天津航空减少8.2%。
机场资源进一步向头部集中。全国41座千万级机场承担了八成客运起降架次，合计起降406.3万架次，同比下滑0.5%。其中26座机场起降量同比下跌，天津、太原、长沙降幅靠前；15座实现增长，南宁、石家庄、揭阳潮汕增速领先。
吞吐量方面，上海浦东、广州白云双双突破4000万人次，北京首都、深圳宝安超3000万。数据显示，头部枢纽客流保持增长，中部区域机场普遍承压。
区域市场冷热差距明显。广东省航班总量全国第一，占比11.5%；上海、北京分列二三位。新疆、西藏航班量同比分别增长5.9%和7.4%，边疆市场依托文旅、跨区域出行需求保持高增长；天津、江西和湖南航班量降幅居前，中东部高铁密集区域客流分流效应凸显。
航线网络则呈现出“增线路、减频次”的特征。上半年，国内直飞航线7013条，同比净增87条，增量主要来自支线航线；但干线、支线平均周频同步下滑，航线平均周频12.9班次，同比减少0.3班。航司新增下沉支线补齐通达性，同时压缩干线共飞班次，这进一步缓解了同质化价格竞争态势。
国际航线恢复节奏不及预期，整体恢复至2019年的88.3%。国内航司恢复率101.3%，外资航司仅69.5%。二季度受航油涨价影响，国内航司国际航线恢复率逐月回落，5、6月降至95%；航线分化显著，赴韩航班量超2019年，马来西亚、俄罗斯等多国恢复率破百；日本、泰国恢复率仅64.7%和53.5%，赴美航线恢复不足三成。
数据显示，燃油成本已成为行业主要压力，叠加机队利用率走低、支线航线亏损等问题，航司盈利形势仍严峻。
资深交运物流旅游行业管理咨询顾问菅桂凌向《中国经营报》记者解读称，从服务全国统一大市场的宏观视角看，上半年数据体现了民航发展韧性、结构优化的特征。较2019年旅客总量增长16.7%，证明航空消费需求已经完全修复并实现扩容，居民长途出行、商务经贸往来的底层需求持续释放。
上半年同比增速仅1%、航班总量小幅收缩，显示出航司转向“控总量、提效益”，主动削减低客座、低收益低效航班，把运力向高价值航线倾斜。菅桂凌认为，结构性矛盾背后存在两大现实约束，一是中短途干线高铁网络持续加密，分流300—800公里区间客流；二是全球航材、新机交付存在供给瓶颈，叠加上半年油价高位运行，使航司投放运力更为审慎，“下半年暑运出行需求集中释放，有望对冲油价带来的利润压力，但行业长期仍需依靠支线差异化布局、空铁联运协同、精细化运力调配改善经营质量”。
就头部机场虹吸、中部机场客流走弱，菅桂凌表示，广州白云、上海浦东等国际门户枢纽依托外贸、商务、国际中转客流持续扩容，形成资源虹吸效应；而多数中部千万级机场地处高铁密集廊道，中短途客流被分流，本地产业商务出行增量有限，叠加区域文旅消费复苏节奏不一，起降量出现阶段性下滑。
他提醒，要警惕区域航空发展失衡问题，部分中部枢纽定位模糊，既无国际中转优势，支线辐射能力又不足，这会陷入“上下挤压”。他建议，要落实枢纽分级定位，国际门户强化洲际航线网络；区域枢纽打造省内中转集散中心，联动地方文旅、农产品流通产业开发航空特色产品；同步推进空铁换乘枢纽一体化建设，依托高铁拓展腹地客流。
当前，民航市场行业分化加剧。菅桂凌称，当前三大航依托基地枢纽、宽体机国际航线资源，市场份额稳步提升，承担国际航空通道、重点物资保障的战略职能；低成本航司聚焦大众旅游、下沉支线，定价灵活、运营成本低，契合居民平价出行需求，增速领跑；部分区域航司深耕干线红海市场，航线同质化严重，叠加基地高铁分流，运力收缩明显。“中小航司过度扎堆干线，缺乏差异化支线、跨境产品，抗风险能力弱。”他说。
他建议，要实施航司差异化发展路径，三大航主攻国际干线、综合中转；低成本航司深耕旅游支线；地方航司联动本地特色产业打造专属航线，监管层通过航权倾斜保护独飞支线市场，避免全线价格战。
