7月9日，电子化学品盘中上涨2.03%，相关成分股中，上海新阳（300236）上涨9.22%，瑞联新材（688550）上涨5.80%，兴福电子（688545）上涨5.76%，莱特光电（688150）上涨5.61%，鼎龙股份（300054）上涨3.74%。

　　光大证券研报认为，国内氟化工领军企业正加速布局含氟新材料，聚焦打造第二成长曲线。在半导体领域，高纯度（如G5级）电子级氢氟酸作为芯片制造不可或缺的关键湿电子化学品，过去长期被日美企业垄断。近年来，国内企业凭借产业链一体化优势突破了超净高纯工艺瓶颈，电子级氢氟酸顺利通过国内外一线晶圆代工厂的严苛认证，并进入规模化放量阶段。与此同时，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求，液冷正在成为高效散热的必选方案。氟化工企业顺应高效散热趋势，积极布局全氟聚醚（PFPE）等高性能含氟冷却液，凭借其绝缘、不燃及优异的热管理性能，在浸没式液冷等高安全性、高功率场景中占据不可替代的地位。含氟新材料正推动氟化工企业向高技术壁垒、高附加值方向深度转型。

　　招商证券研报指出，电子化学品行业正受益于下游需求复苏与国产加速的双重驱动，AI芯片与高带宽存储需求高涨推动晶圆制造产能释放，直接带动清洗、蚀刻等环节湿电子化学品用量攀升；随着晶圆制造工艺向微缩化、三维结构化发展，工艺步骤大幅增加，单位晶圆消耗的湿电子化学品量上升，市场规模有望呈现非线性扩张。

　　天风证券研报指出，2026年电子化学品行业正迎来需求复苏与国产创新的双重机遇，中国集成电路用湿化学品市场规模占比（32.36%）远低于全球水平（67.54%），国产化率提升空间显著；未来随着晶圆制造节点持续演进和先进封装占比提高，市场将加速向产品高端化、功能化方向演进，具备高端产能与核心纯化技术的龙头企业将持续受益。

　　相关个股：

　　上海新阳（300236），公司是国内半导体关键工艺材料龙头，主营集成电路电镀液、清洗液、光刻胶等，TSV铜互连电镀添加剂技术达国际领先水平，覆盖14nm及以上制程；

　　瑞联新材（688550），公司是以有机小分子技术为核心的平台型电子材料企业，主营OLED显示材料、光刻胶单体及医药CDMO，已实现国产光刻胶单体批量供货；

　　兴福电子（688545），公司是国内湿电子化学品领军企业，主营电子级磷酸、硫酸等G3/G5级超高纯试剂，金属杂质控制达3ppb，产品应用于台积电、中芯国际28nm以下产线；

　　莱特光电（688150），公司是国内OLED终端材料最大供应商，主营红绿蓝发光材料，已向京东方、华星光电等头部面板厂批量供货，拥有超千项专利构筑高技术壁垒；

　　鼎龙股份（300054），公司是国内唯一实现KrF/ArF光刻胶量产的本土企业，主营高端晶圆光刻胶与锂电分散剂，光刻胶产能330吨/年，验证导入主流晶圆厂并放量交付。