7月9日，A股维持震荡，截至上午收盘，上证指数跌0.46%，深证成指跌0.35%，创业板指涨0.13%，北证50跌1.79%，科创50涨3.19%。

　　资金面，央行公告称，7月9日以固定利率、数量招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。操作利率1.40%，投标量100亿元，中标量100亿元。Wind数据显示，当日2885亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2785亿元。从6月29日至7月9日，央行在公开市场连续净回笼。

　　消息面，中国6月CPI同比上涨1.0%，预期1.2%，前值1.2%。6月份，食品烟酒及在外餐饮类价格同比下降0.8%，影响CPI下降约0.24个百分点。食品中，畜肉类价格下降7.3%，影响CPI下降约0.3个百分点，其中猪肉价格下降15.9%；蛋类价格上涨16%，影响CPI上涨约0.08个百分点。

　　7月8日，普洛斯与乌兰察布市人民政府签署战略合作协议，双方将共建GW级超大规模绿电智算产业基地，助力乌兰察布“Token之都”建设。普洛斯中国首席执行官赵明琪表示，双方携手共建智算基础设施，是普洛斯布局超大规模智算基地、服务国家算力网建设的关键落子，也是公司打造以算力产业为中心的第二增长曲线的重要战略举措。

　　板块方面，半导体产业链爆发，GPU、半导体硅片、内存、先进封装方向领涨。稀土、锂电池产业链跌幅居前，基本金属、钢铁、石油化工板块则表现低迷。

　　AI需求推升存储需求，海外原厂聚焦高附加值服务器产品，需求外溢及国产化需求打开国内企业级窗口及手机品牌渗透率提升机遇，随着产业链分工重构，国产存储厂商在上行周期中有望实现利润增长-客户加速导入-产品结构升级的正向循环。此外，随海外厂商退出，国产利基存储厂商有望填补2DNAND和利基DRAM等市场的需求红利。

　　1.深科达

　　公司依托精密贴合、半导体设备领域的技术积累，切入存储设备赛道。自2019年起，公司与北美存储客户展开合作，客户对相关存储设备需求主要来源于其布局HAMR技术（热辅助磁记录技术），旨在突破传统硬盘密度瓶颈，进一步提高硬盘容量，进而实现产品性能的显著优化。

　　——中邮证券

　　2.天山电子

　　公司通过武汉鼎典产业基金投资新存科技、天链芯，构建“芯片研发-模块制造-应用落地”的全链条布局，共同推进ASIC+企业级存储模组的产业闭环。

　　——中泰证券

　　3.艾森股份

　　AI芯片驱动HBM堆叠层数提升，带动先进封装光刻胶需求从线性增长转为超线性爆发，作为国内唯一一家能够提供先进封装光刻胶全品类国产替代的厂商,公司在存储领域持续发力布局。

　　——中邮证券

　　4.上海新阳

　　公司已成为泛湿化学品平台型供应商，随国内先进制程与先进存储相继进入扩产上行周期，有望持续受益于产业链国产化趋势。

　　——开源证券