7月9日，半导体产业链全线爆发，A股半导体产业、GPU、HBM、先进封装等概念持续走强。场内ETF方面，科创创业人工智能ETF永赢（159141）盘中涨超4%，成分股方面，澜起科技涨超11%，惠博云通、寒武纪、新易盛等个股跟涨。该ETF已连续5日获得资金净申购，区间净流入额达1.4亿元。

　　消息面上，半导体产业链迎来多重利好共振，国产算力理论落地、算力基建里程碑、存储芯片龙头IPO、国产GPU大规模出货等多重催化集中释放。

　　国家超算互联网核心节点上线。 7月9日，国内首个十万卡超智融合算力资源池在郑州正式上线，采用全国产技术，可对外提供超10万卡国产AI算力，为十万亿级参数大模型全量训练提供底座支撑。算力基建大规模扩容，直接提振国产AI算力芯片、光模块及服务器产业链需求。

　　长鑫科技启动科创板IPO。 7月9日，国产DRAM龙头长鑫科技披露科创板IPO招股意向书，拟募资295亿元，7月16日开启申购。存储芯片龙头上市临近，有望带动产业链估值重塑。存储芯片设计、接口芯片及上游设备材料等细分领域有望受益于估值锚定效应。

　　MXC600全链国产GPU大规模出货，部分订单排至明年甚至之后。该芯片完成从设计、制造、封装到软件栈的全链条国产化，"一卡难求"格局持续。国产GPU供需紧张态势下，AI算力芯片及配套产业链的盈利弹性持续释放。

　　WAIC 2026下周启幕。 2026世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海举行，1100余家企业参展，300余款产品全球首发，华为Atlas 950超节点真机将首次公开亮相。AI产业盛会临近，催化预期升温。AI全产业链关注度有望提升，算力芯片、大模型及应用端或迎来增量资金布局。

　　中信证券指出，DeepSeek V4正式版高峰API调用价格翻倍，国产算力供给约束仍在加强，订单清晰度显著增强，建议关注国产FAB、设备、光通信及存储、PCB上游等高AI敞口环节。东莞证券亦表示，AI仍将是下半年半导体行业核心主线，重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节。

　　科创创业人工智能ETF永赢（159141）紧密跟踪中证科创创业人工智能指数（932456），汇聚科创板+创业板AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条，在全球AI基础设施建设加速、上游硬件需求持续爆发、AI应用商业化加速的背景下，有望充分受益于产业链的业绩增长与估值提升。数据显示，截至2026年7月7日，指数前十大权重股包括海光信息、澜起科技、寒武纪、新易盛、中际旭创、芯原股份、协创数据、北京君正、润泽科技、金山办公，前十大合计占比超70%，弹性较为突出。