午后A股全面反攻，上证指数冲击4000点，半导体产业链大涨，半导体硅片、GPU、先进封装、内存方向涨幅居前。科创创业人工智能ETF华夏（588510）盘中涨幅超4%，持仓股中慧博云通涨超8%，北京君正涨超6%。

　　消息面上，前不久，高层提到：“科创板方面将抓紧推出2项改革措施。一是扩大第五套标准适用范围至人工智能领域，积极支持优质人工智能大模型企业上市。二是落实发展未来产业战略部署，支持量子科技、生物制造、具身智能等更多领域'硬科技'企业在科创板上市。”

　　随后，上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第10号——人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准》，旨在进一步规范科技型企业适用科创板第五套上市标准，更好支持尚未形成一定收入规模的优质人工智能大模型企业适用第五套上市标准，加快推进人工智能创新发展。

　　华泰证券认为，英伟达最新Vera Rubin计算平台的量产落地，不仅是芯片架构的迭代，更是对全球智算中心（AIDC）物理形态的一次推倒重来。进入2026年6月，单机柜功率密度已从传统的十几千瓦飙升至超过100千瓦，传统风冷面临物理极限的“热墙”，迫使数据中心全面向冷板式甚至浸没式全面液冷技术切换。这不仅带来了CDU分配单元、快插接头等温控设备翻倍式的需求激增，更暴露出更深层次的危机——电力供应缺口。随着万卡集群相继点亮，电网负荷压力剧增。因此，能够提供高效变压器、在数据中心旁路构建微电网系统的新型电力设备企业，正成为2026年下半年最紧俏的资源。能源基建与散热链条具备极强的量价齐升逻辑。

　　科创创业人工智能ETF华夏（588510）紧密跟踪中证科创创业AI指数，管理费+托管费综合费率仅0.2%，属同指数中费率最低产品。场内涨跌停限制20%，弹性十足，“硬科技”特征明显。指数成份股汇聚【科创板+创业板】AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，算力芯片+CPO光模块权重含量超68%，在AI整体赛道产品中，“光”“芯”组合含量最高。

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