今日午后，A股市场震荡上行，科创50指数大幅拉升涨超8%，科技成长赛道全线爆发。
截至收盘，上证指数涨1.66%，深证成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，科创综指涨6.67%。全市场成交额为29322亿元，较上一交易日增加3497亿元，2486只个股上涨。
板块方面，半导体、存储芯片、电子化学品、CPO、光纤概念、PCB概念、液冷服务器、培育钻石板块涨幅居前；能源金属、旅游及酒店、乳业、煤炭开采加工、机场航运、钢铁、白酒板块跌幅居前。
半导体产业链大涨
今天，半导体硅片、GPU、先进封装、CPO等板块涨幅居前。
个股方面，有研硅、艾森股份、上海合晶“20CM”涨停，长川科技、甬矽电子、沐曦股份、澜起科技、长光华芯等多股大涨。晶圆代工龙头中芯国际涨超13%、华虹宏力涨超11%，股价均创历史新高。PCB龙头东山精密尾盘涨停，收报261.32元/股，总市值为4786.4亿元，A股人气第二。
东山精密是全球领先的PCB供应商，持续深耕高端PCB赛道。公司此前表示，公司目前老厂改造项目已顺利投产，新建产能按计划稳步建设落地。此外，公司构建起“光模块含光芯片+AI PCB”的AI算力核心硬件产品布局，产品覆盖10G至1.6T全速率，并持续推进3.2T及以上下一代光模块研发。
国泰海通研报表示，在AI需求爆发的背景下，光互联已成为决定AI基础设施性能和算力利用率的重要因素，光通信行业有望保持较高增速。
申万宏源研究认为，EML向硅光迁移、单通道速率提升、CPO/NPO方案并行是三大确定方向。预计到2027年，全球AI数通领域对400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。
东莞证券认为，AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，刻蚀、薄膜沉积、量测检测、清洗等设备需求持续释放，3D化驱动DRAM和NAND所对应的设备需求为原来的1.7倍和1.8倍。
创新药板块局部拉升
午后，部分创新药概念股拉升，华森制药直线涨停，立方制药、济民健康涨停。
消息面上，7月9日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局三部门公布2026年版国家基本药物目录。新版目录从过去的685种药品更新调整至794种，其中，化学药品和生物制品476种，中成药318种，更好满足群众疾病防治基本用药需求。
能源金属板块连续下跌
近期，能源金属最敏感的定价锚是碳酸锂价格，能源金属、锂矿概念股同步走弱，今天，能源金属板块再度下跌，盘中一度跌超6%。7月以来，能源金属板块累计跌幅超12%。融捷股份跌停，盛新锂能、天齐锂业跌超6%。
综合多家机构观点来看，能源金属当前面临“供需再平衡”的调整阶段：锂矿新增产能持续释放，叠加下半年矿企复产、盐湖夏季高产及海外产能投放，市场供需由紧平衡转向宽松，下游采购也偏观望。这意味着前期上涨逻辑里，有一部分来自“供给紧张预期”。一旦供给端兑现，资源股的估值弹性会被压缩。
锂价方面，华宝期货认为，现货市场博弈持续：下游逢低采购，上游挺价惜售，散单锚定17万元/吨以上，成交清淡。盐端7月检修，短期产量受限；下游排产高景气，带动库存去化；宏观层面，美伊局势再度升级，对大宗商品整体价格形成压制。综合看，锂价宽幅震荡，后续重点跟踪盐端检修复产及锂矿到港数据。
