深圳商报·读创客户端记者詹钰叶
施罗德基金与路博迈基金本周同步发布公告称，施罗德中国动力股票、施罗德恒享债券、施罗德添源纯债三只基金管理人正式由施罗德基金变更为路博迈基金，新基金合同于当日生效，原合同同步失效。与此同时，固收团队留守施罗德基金，权益团队整体随迁至路博迈基金。至此，外资公募首例“产品+核心团队”跨机构平移案例落地。
本次外资公募产品平移事项始于今年5月，双方全程强调，移交属于集团层面业务调整，始终以持有人利益为核心，确保投资运作与服务平稳过渡。5月20日施罗德基金率先披露拟变更管理人的计划，同日路博迈基金确认将承接部分核心投资人员，次日相关事宜获证监会变更注册准予；5月26日至6月21日召开基金份额持有人大会，6月22日计票通过变更议案；6月24日至6月30日设置5个交易日赎回选择期，充分保障持有人退出选择权。
本月1日起暂停赎回与转换转出，6日正式完成管理人切换。此次移交涉及三只基金，其名称同步变更，基金代码保持不变：施罗德基金核心产品施罗德中国动力股票更名为路博迈中国动力股票，施罗德恒享债券更名为路博迈恒享债券，施罗德添源纯债更名为路博迈添源纯债。截至2026年一季度末，上述三只基金规模分别为7.77亿元、3.47亿元和5.03亿元，对应持有人合计超2000户。
产品管理团队动向也明确：施罗德基金核心权益团队整体转入路博迈，固收团队则留守施罗德。根据公告，施罗德基金副总经理、首席投资官安昀因工作需要于7月4日离任，其从业资格7月5日从施罗德基金注销；7月6日，他正式在路博迈基金注册，出任路博迈联席投资总监兼公募股票投资二部总经理。中基协从业信息显示，施罗德基金固收线的单坤、王文龙仍保留施罗德基金的从业资格，留守原公司。
产品管理方面，路博迈中国动力股票由安昀与原共管基金经理谢恒继续共管，谢恒同步转入路博迈担任公募股票投资二部基金经理；路博迈恒享债券由安昀与施罗德固收总监单坤共管，移交后变更为安昀与路博迈新任基金经理王栋共管；路博迈添源纯债原由单坤、王文龙共管，移交后改由路博迈公募固收投资部总经理魏丽单独管理。
随着上述三只基金跨机构平移的完成，施罗德基金目前仅剩施罗德添益债券一只产品，今年一季度末规模为6733万元；目前该产品正以通讯方式召开持有人大会，审议终止基金合同事宜。至此，施罗德基金在我国境内公募业务基本收尾，后续将聚焦私募基金管理及合资公募交银施罗德基金相关业务，持续布局中国市场。此次调整是施罗德集团2025年启动的三年全球“瘦身健体”转型计划的重要一环，旨在精简非核心市场业务，提升全球运营效率。
公开信息显示，施罗德基金为英国施罗德集团旗下外商独资公募，2023年1月获准成立，2023年6月获批展业，是国内第4家新设外资公募。展业近三年，公司规模始终未能突破瓶颈，天天基金网信息显示，2025年年中，其公募资产管理规模曾达到54亿元的高点，至2026年一季度末骤降至16.95亿元，萎缩幅度近七成。产品业绩方面，自成立至今（7月8日），原施罗德中国动力股票A成立以来的收益率为83%，跑赢同期基准收益率46个百分点；原施罗德恒享债券A、原施罗德添源纯债A、施罗德添益债券A成立以来的收益率分别为12.18%、1.59%与1.51%，均跑赢同期基准收益率。
