7月9日，市场探底回升，三大指数集体反弹，科创50指数大涨8.41%。板块方面，CPO概念上演深“V”反弹，深科达、菲沃泰20cm涨停，君逸数码、杰普特、长光华芯等多股涨超10%。

　　消息面上，7月9日，高盛发布了名为《投资策略：做多中国AI价值链》的报告，高盛分析师Louis Mille写道：“中国AI行业已正式进入我们的视野之中。” 其原因在于：“大规模国家支持、激增的全球需求以及结构性资本轮动的空前结合，使得中国AI成为当今科技领域最引人注目的增长故事之一。”

　　财信证券认为，光模块作为深度受益于AI产业发展的环节，其相关头部企业已释放业绩，并有望保持增长。考虑相关头部公司股价短期出现较大回撤，产业长期发展趋势不变的条件下，建议积极关注回调后的配置机会。