【大河财立方消息】7月10日早间，MiniMax在港交所公告，与配售代理订立配售协议，同意发行配售3560万新A类股份，配售价为每股268港元，较最后交易日香港联交所所报每股A类股份收市价297.40港元折让约9.89%。预计募集资金总额为95.41亿港元，将用于继续加强其AI基础设施及模型研究与开发、加快Harness产品的全球商业化及开发，以及营运资金和一般企业用途。

　　同日，MiniMax与经办人订立认购协议，据此及在其所载若干条件的规限下，发行人已同意发行，而经办人已个别（而非共同）同意认购及支付（或促使认购人认购及支付）本金总额为65亿港元的债券，初步转换价为每股A类股份335.00港元，较7月9日收市价溢价约12.64％。

　　根据销售文件，该债券由摩根士丹利及瑞银担任安排行，票面息率为每年2.75厘，每半年派息一次，到期赎回价为本金的102.75%，债券将于2027年到期。所得款项净额约80%将用于继续加强AI基础设施及模型研究与开发，约10%将用于加快Harness产品的全球商业化及开发，约10%将用于营运资金及一般企业用途。

　　截至7月9日收盘，MiniMax报297.40港元/股，最新市值933亿港元。