受益于市场双重利好，港股光通信多数走强。截至发稿，长飞光纤光缆(06869.HK)、华虹宏力(01347.HK)涨近7%，剑桥科技(06166.HK)涨超3%，汇聚科技(01729.HK)涨近3%。

　　消息方面，隔夜美股市场中，存储芯片、光通信等AI核心资产表现亮眼，显著提振了全球算力产业链的市场情绪。其中光通信及存储标的走强，其中Lumentum大涨11.13%，闪迪涨7.59%，西部数据涨5.04%，美光科技涨4.52%，希捷科技涨3.5%。

　　产业端需求进一步夯实。据中国移动采购与招标网7月9日发布的招标公告，中国移动正式启动2026年至2027年普通光缆产品集中采购项目。本次集采普通光缆产品规模约216.18万皮长公里(折合约6,922.20万芯公里)，为今年以来国内规模最大的一次光缆集中采购，为光通信企业中长期的业绩确定性提供了强力支撑。

　　机构称光模块前景广阔

　　针对近期“Meta拟出租部分算力”引发市场对算力过剩的担忧，多家头部券商给出了积极研判，认为行业长期基本面并未改变。

　　中信证券指出，市场对“算力过剩”的担忧并不成立。本轮科技股的调整，本质上是近期全球流动性收紧环境下，资金去杠杆与重新平衡配置的过程，而非AI产业的长期发展趋势发生逆转。

　　华西证券指出，AI算力需求的迭代将持续推动数通光模块市场快速增长。据Lightcounting测算，2023年全球数通光模块市场规模约为62.5亿美元，预计到2029年该规模有望飙升至258亿美元，行业成长空间依然广阔。

　　长飞光纤利空落地部分A股股东减持计划届满

　　在板块普涨行情中，长飞光纤光缆H股涨幅居前。除行业利好外，其前期压制股价的减持因素也已平稳落地。

　　公司于7月9日晚间发布公告称，已收到股东长江通信出具的《关于减持长飞光纤股票计划实施情况的告知函》。数据显示，在4月10日至7月9日期间，长江通信通过集中竞价交易方式，累计减持长飞光纤A股股票99.99万股(占公司总股本的0.12%)。至此，长江通信本次减持计划的时间区间已正式届满。