全球AI基建投资加速扩张，半导体产业链延续强势，消息面上，（1）国产二维半导体技术迎来产业化新进展，7月9日，世界首条8英寸二维半导体中试线宣布正式启用。车间内，光刻机、刻蚀机等成套半导体设备联动运行，技术人员持续开展工艺稳定性调试；（2）当前晶圆代工定价权已转向卖方市场，台积电上调晶圆价格5%-10%，三星面向新客户涨价约15%，晶圆代工定价权转向卖方；（3）威刚董事长陈立白表示，各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%。

　　中原证券指出，受AI基础设施扩张推动，先进存储需求旺盛，SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂存储设备投资将达520亿美元，同比增长29%，未来五年复合增速达19%。国产设备出海与替代进程有望同步提速。此外，华创证券指出，国产DRAM进入规模化扩产与技术迭代阶段，对高纯材料、工艺材料、设备零部件及耗材的国产供应链要求将持续提升，国产半导体材料公司有望迎来客户验证、份额提升与产品升级机会，有望拉动上游硅片、电子气体、湿电子化学品、CMP材料、靶材、光刻胶、封装材料等需求。

　　截至2026年7月10日 09:58，上证科创板50成份指数(000688)强势上涨1.06%，成分股和辉光电上涨11.76%，海光信息上涨5.98%，华海清科上涨5.72%，沪硅产业，西部超导等个股跟涨。科创50ETF鹏华(588040)上涨1.35%， 冲击5连涨。最新价报2.25元。

　　科创50ETF鹏华紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力，前十大权重股合计占比62.78%。

　　科创50ETF鹏华(588040)，场外联接(A：026766；C：026767)。