2026年7月10日早盘，A股半导体设备板块震荡走高，个股方面，上海晶合领涨，西安奕材-U、赛微电子、华天科技等纷纷上扬。
7月9日，国内DRAM龙头企业长鑫科技集团股份有限公司（简称“长鑫科技”）发布了科创板上市招股意向书、发行安排及初步询价相关公告，正式启动IPO发行程序。据公告披露，公司将于7月16日启动申购。
海外方面，美光科技表示，计划将对美国新工厂的支出增至2500亿美元，以满足全球人工智能热潮推动的存储芯片需求激增。此举意味着在美光此前宣布的2000亿美元支持承诺上再增加500亿美元，用于扩大国内芯片制造规模，其中包括在纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州的项目。这笔支出预计将持续到2035年，并支持美光在未来十年内实现40%的DRAM产品在美国生产的目标。
此外，美国商务部长呼吁三星电子和SK海力士加快扩大在美国的内存芯片生产，以帮助缓解人工智能发展所需关键元件的全球性短缺。其在美光科技举办的一场活动上表示，他正在与这两家韩国存储芯片制造商进行磋商，但拒绝透露具体细节。
近期，半导体产业链强势反弹，AI算力兑现推动存储超级周期预期升温。长江证券分析称，6月计算机、通信和电子设备制造PPI同比上涨3.3%，环比延续增长；叠加国产存储大型IPO上市时间确定，AI算力产业链进入业绩兑现期，成为板块核心催化。市场风险偏好回升背景下，科技资本开支超预期方向如光模块、存储、先进封装等仍为配置主线，其中封测制造与玻璃基板等环节值得关注。
全球存储厂商正加速扩产，AI驱动下先进存储需求持续旺盛。中原证券指出，韩国已宣布投入800万亿韩元建设四座存储芯片晶圆厂，三星与SK集团合计计划投资超4700万亿韩元布局半导体产业集群；美光亦上调2027财年资本支出至超400亿美元。SEMI预测2026年全球300mm晶圆厂存储设备投资将达520亿美元，同比增长29%，2024-2029年复合增速达19%。半导体设备供给紧张态势有望加剧，国产设备出海及替代进程或将提速。
浙商证券认为，当前行业正处于扩产周期起点，先进存储产能向高毛利产品转移带动二三线厂商扩产提速，AI推理需求扩散推升本土代工订单，成熟工艺亦因挤出效应开启涨价与扩产。作为平台型厂商，公司在刻蚀、薄膜、清洗、离子注入等多环节布局完善，议价能力随供应链紧缺逐步显现，尽管前期市场担忧其存储敞口偏低，但估值已充分反映该因素，后续订单弹性有望打开上行空间。
场内ETF方面，截至2026年7月10日 09:40，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨3.19%，半导体设备ETF广发(560780)上涨3.35%， 冲击4连涨。成份股上海合晶上涨19.44%，艾森股份上涨12.86%，雅克科技上涨9.44%，有研硅，至纯科技等个股跟涨。前十大权重股合计占比64.66%，其中权重股沪硅产业上涨7.60%，华海清科、江丰电子等跟涨。拉长时间看，截至2026年7月9日，半导体设备ETF广发近1周累计上涨8.79%。
规模方面，截至2026年7月9日，半导体设备ETF广发最新规模达142.48亿元，创成立以来新高！份额方面，半导体设备ETF广发最新份额达99.37亿份，创成立以来新高！从资金净流入方面来看，半导体设备ETF广发近15天获得连续资金净流入，最高单日获得8.63亿元净流入，合计“吸金”60.81亿元。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
相关ETF：
1、半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导体设备超67%、半导体材料超21%，合计权重超88%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。
2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。
以上内容不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。
