A股半导体设备板块震荡走高，消息面上，AI算力竞赛仍在持续升级，全球存储厂商扩产节奏进一步提速。分析认为，半导体材料设备是AI算力产业链中最上游的基础环节，既能充分分享AI算力产业扩张带来的需求增长红利，又能受益于国产替代推进带来的长期结构性机会。

　　国海证券认为，阿里巴巴拟将2025-2027年AI基建投入由3800亿元上调至4800亿元，字节跳动2026年AI资本开支计划超2000亿元。受供需紧张推动，NVIDIA B300服务器在中国大陆成交价已涨至约700万元/台，较去年底近乎翻倍，反映国内AI算力资源稀缺性加剧。

　　截至2026年7月10日 09:50，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨1.80%，成分股上海合晶上涨13.76%，西安奕材上涨10.42%，艾森股份上涨9.80%，沪硅产业，屹唐股份等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨1.83%， 冲击4连涨。最新价报3.45元。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。