7月10日早盘，云计算板块延续强势。截至10时40分，云计算ETF招商（159890）放量大涨超4%，盘中一度涨4.89%，强势冲击日线三连升。7月8-9日，该ETF两日已累计大涨8.88%，涨幅可观。
成分股中，紫光股份涨停，（6月30日-7月10日）近九个交易日累计涨幅超49%，市值突破千亿大关；中科曙光涨超7%、浪潮信息涨超7%；深信服、鼎捷数智、汉得信息、数据港等集体走强。
浪潮信息业绩暴增226%-288%，AI服务器景气度验证
行情核心催化来自浪潮信息的业绩持续验证。7月7日晚间，浪潮信息披露2026年半年度业绩预告：预计归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%至288%；扣非净利润20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%至280%。上半年盈利规模已超过去年全年，创上市以来同期历史新高。
按区间中值测算，二季度归母净利润约19.95亿元至24.95亿元，环比增幅高达230%至312%，创单季盈利新高。国联民生证券指出，公司一季度末存货约440亿元、合同负债超120亿元，前瞻指标显示成长动能持续增强。
紫光股份同样受益于算力景气扩散。据公司此前介绍，公司的交换机产品主要分为园区交换机、数据中心交换机两大类,在各类细分市场中公司持续保持市场份额前列。
扎克伯格否认算力过剩，Meta自研芯片Iris 9月量产
全球AI算力产业链迎来重磅信号。据财联社，针对市场对算力过剩的担忧，Meta首席执行官马克·扎克伯格近日在接受采访时明确否认，称“我不知道业内有谁会觉得自己的算力太多”，并强调Meta目前正在使用手头所有算力资源。与此同时，Meta正加速推进自研AI芯片战略。备忘录显示，Meta计划从今年9月启动自研AI芯片“Iris”的量产。
华为发起国内首个NPO光互连MSA，光通信产业迎里程碑
7月9日，华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目并发起国内首个NPO光互连MSA，推动近封装光学标准体系建设。
随着大模型训练和超大规模智算集群快速发展，高带宽、低时延、低功耗互连网络正成为释放AI算力的关键基础。NPO凭借超低功耗、超低时延、高密度集成等优势，正成为下一代高速光互连的重要技术方向。据Dataintelo数据，全球NPO市场2025年估值为38亿美元，到2034年将达到186亿美元。
OpenAI推GPT-5.6系列，WAIC大会7月17日启幕
据报道，北京时间6月27日，OpenAI正式发布新一代旗舰大模型GPT-5.6系列。本次共推出三款模型：旗舰版Sol（太阳）、均衡版Terra（地球）和轻量版Luna（月亮）。
此外，2026世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海举行，展览总面积首破10万平方米，1100余家企业参展，300余款产品将全球首发。
分析人士认为，Meta算力翻倍+自研AI芯片量产+华为NPO标准三重共振，AI产业链从算力基础设施到光互联技术全面升级。
云计算ETF招商（159890）布局算力基础设施与云服务龙头，覆盖光模块、AI芯片、服务器等核心环节，是捕捉AI算力需求爆发的核心工具。
