重要新闻提示

　　多家A股上市公司半年度业绩预喜

　　日科化学：拟收购亘元新材70.75%股份，下周一复牌

　　长征十号乙首飞成功，我国运载火箭首次实现可控回收

　　今日提示

　　2026“机器人+”创新发展大会7月11日—13日在济宁邹城举办

　　第23届长春国际汽车博览会7月11日—7月20日在长春东北亚国际博览中心举办

　　财经新闻

　　1. 中国证监会7月10日消息，近日，按照中国证监会和香港证监会确立的执法部门主要负责人定期会晤机制，两地证监会召开第十七次两地执法合作工作会议，双方执法部门主要负责人出席会议。中国证监会表示，下一步，将会同香港证监会持续完善跨境执法协作机制，依法从严打击各类跨境违法违规行为，共同维护两地资本市场稳定健康发展。

　　2. 中国外汇交易中心7月10日发布的关于继续暂免部分直接交易货币对交易手续费的通知提出，为推动共建“一带一路”高质量发展，落实金融服务实体经济，经批准，自8月1日起，中国外汇交易中心继续暂免人民币对新加坡元、卢布、林吉特、新西兰元、南非兰特、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林、土耳其里拉、韩元和泰铢十二个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期三年。

　　3. 国家能源局7月10日消息，国家能源局有关负责人就《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》答记者问时表示，加强非化石能源消费替代化石能源，是消费侧减少碳排放的重要路径，对重点行业供用能系统的改造升级，是更大规模使用非化石能源的必要条件。《行动计划》针对工业、交通、建筑等重点用能领域，分别提出了发展方向和支持措施。值得注意的是，在算力、先进制造业等新兴产业与绿色电力协同发展方面，《行动计划》提出协同规划、协同建设、协同运行、协同布局等举措。

　　4. 7月10日，金融监管总局网站消息，为贯彻落实党中央、国务院关于完善社会信用制度的决策部署，规范开展金融领域严重失信主体名单管理工作，维护金融市场良好秩序，金融监管总局发布《国家金融监督管理总局关于严重失信主体名单管理的规定（试行）》，自10月1日起施行。印发《规定》是金融监管总局深入推进社会信用体系建设的重要举措，有助于强化违法违规行为惩治力度，提升金融监管效能，引导市场主体增强诚信经营意识，促进金融市场高质量发展。

　　5. 7月10日，交通运输部召开党组会。会议强调，要锚定2035年建成科技强国和基本建成交通强国的目标，加强重大科技攻关应用，加快推进高水平科技自立自强，扎扎实实以科技创新支撑和引领现代化综合交通运输体系建设。要增强科技创新体系化攻关能力，推动科技创新和产业创新深度融合，全面实施“人工智能+交通运输”行动，一体推进教育科技人才发展，用好科技评价指挥棒，优化科技创新环境。

　　6. 据新华社报道，7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，成功将卫星送入预定轨道，火箭一子级成功回收，任务取得圆满成功。此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，标志着我国重复使用火箭技术取得重大突破。这也是全球首次实现运载火箭海上网系回收。

　　公司新闻

　　1. 东阳光：7月10日晚公告称，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业C公司签署《算力服务采购合同》，合同预计总金额区间为130亿元至150亿元（含税）。合同约定东阳光云智算负责采购并部署高性能算力服务器，以租赁方式向C公司交付算力资源，C公司按月支付服务费，合同期限为订单验收通过后60个月。公司前期已签署的算力服务合同，均已严格按照合同约定及时交付中，并已获得客户验收认可。本次合作进一步锁定长期高附加值稳定现金流，提升算力板块利润；同时有利于公司拓宽高价值算力业务布局。

　　2. 上市公司业绩预告

　　翔鹭钨业：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元—6.5亿元，同比增长2348%—3436%。上半年，公司作为国内主要钨制品及钨材制造商，产品销量平稳，主营产品受益于钨价上涨带来营收增长，原材料的价格上涨到下游产品的传导较为顺畅，为业绩增长提供重要支撑。

　　香农芯创：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为35亿元—40亿元，同比增长2118%—2434%。公司电子元器件分销业务销售综合毛利率同比提高，带动公司盈利水平大幅提升。同时，公司自主品牌“海普存储”相关业务持续推进，进入大规模销售阶段。

　　亿道信息：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元—2.16亿元，同比增长1442%—1792%。公司持续推进“AI+”战略，围绕客户需求提供更具附加值的产品与服务，重点发力AIPC、AIOT、加固智能终端等产品线，有效把握市场结构性机遇，积极推进市场拓展，带动整体销售规模显著扩大，营业收入实现较快增长。

　　中矿资源：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10.5亿元—12.5亿元，同比增长1078%—1302%。受益于下游储能及动力电池行业的发展，锂盐产品价格同比上行，公司锂电新能源原料开发与利用板块经营效益改善，利润实现同比增长，公司整体盈利水平提升。公司所属纳米比亚Tsumeb冶炼厂因业务转型，与上年同期相比大幅减亏。

　　融捷股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元—11.00亿元，同比增长957%—1192%。业绩变动主要系报告期内锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长，以及联营锂盐企业净利润大幅增加所致。

　　力量钻石：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为8000万元—9300万元，同比增长208.71%—258.88%。业绩变动主要系公司在超大颗粒金刚石单晶合成、晶体高效生长等关键技术研发取得突破，培育钻石原石出口市场持续向好，带动产品销售额大幅增长。

　　风华高科：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元—3亿元，同比增长61.84%—79.82%。报告期，得益于电子元器件行业景气度持续上行，公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品市场需求持续增长，公司集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓，主营产品销量及单价同比上升。

　　中远海能：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润约为45亿元，同比增长约141%。2026年1—6月，国际油运市场景气上行趋势持续强化，全球合规油运市场供需基本面维持偏紧，行业集中度抬升叠加地缘政治风险溢价进一步推升运价中枢。2026年上半年各船型运价均显著高于2025年同期水平。

　　紫光股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为19.1亿元—23.2亿元，同比增长83.50%—122.89%。业绩变动主要系人工智能算力需求爆发驱动ICT市场继续保持快速增长，公司把握智算和国产化机遇，营业收入快速增长，毛利水平提升；同时，原对新华三剩余19%少数股东权益的金融负债到期不再计提利息费用，以及完成新华三6.98%股权收购增厚净利润。

　　世运电路：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6700万元—1亿元，同比减少73.97%到82.56%。公司已制定年内第三次提价计划，在7月陆续执行，预计可以显著提升公司下半年的经营业绩；泰国工厂目前已经进入量产阶段，后续将加快产能爬坡速度，持续推进新客户、新产品的认证，尽快成为公司的核心产能。

　　3. 日科化学：7月10日晚公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式向谭业军、宁德时代等股东收购山东亘元新材料股份有限公司70.75%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。标的公司主营锂电池电解液核心添加剂VC和FEC，与下游宁德时代、比亚迪等多家优质大客户建立了战略合作关系，是行业领先的锂电池电解液添加剂生产商。交易完成后，公司将新增新能源电池电解液材料业务板块。公司股票将于7月13日开市起复牌。

　　4. 拓荆科技：7月10日晚公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购无锡尚积半导体科技股份有限公司控股权并募集配套资金。公司股票将于7月13日开市起复牌。无锡尚积目前主要产品以PVD设备为主，在功率半导体、MEMS、射频芯片等细分领域具有较强竞争优势。其PVD设备和刻蚀设备亦可应用于三维集成领域的RDL、TSV、TGV等核心工艺环节，覆盖先进存储、先进逻辑和先进封装的下一代产品工艺需求。本次交易完成后，上市公司将形成覆盖薄膜沉积、刻蚀、键合、检测的成套三维集成设备产品线。

　　5. 烽火通信：7月10日晚公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过29.13亿元，扣除发行费用后用于烽火通信多模和特种光纤产业智能制造工厂项目、烽火锐拓超大规格光纤预制棒产业化项目、藤仓烽火并购项目、泰国光纤产业基地项目、超大容量空芯光纤关键性能提升技术研发项目及补充流动资金。

　　6. 陕鼓动力：7月10日晚公告称，公司拟通过发行股份方式购买陕西秦风气体股份有限公司少数股东持有的合计36.06%股权，交易对方包括陕西化工集团、陕西延长石油集团、陕西金融控股集团及西安恒博隆企业管理咨询合伙企业。公司股票自7月13日开市起复牌。本次交易尚需公司董事会再次审议、股东会批准及有权监管机构审批，存在不确定性。

　　7. 领益智造：7月10日晚公告称，公司拟通过公司的控股子公司参与富通嘉善重整投资，公司控股子公司拟以预计不超过40亿元的重整投资总成本取得富通嘉善相关重整资产、业务的控制权和经营权。公司本次拟参与重整投资，旨在完善公司在AI算力产业的战略布局，切入光纤通信材料应用领域，与公司现有AI算力业务形成战略协同效应，进一步丰富在AI硬件领域的业务布局，提升公司核心竞争力和可持续盈利能力。

　　8. 南威软件：7月10日晚公告称，公司于7月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

　　9. 众泰汽车：7月10日晚公告称，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。目前公司生产经营正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。

　　研报精选

　　华泰证券研报称，短期科技超跌后或有修复，但拥挤度压力充分消化前可能仍处于高波动状态，7月中下旬中美财报季共振下有望迎来做多窗口。科技内部建议规避纯题材和高拥挤方向，关注四条线索：国产AI算力，包括昇腾生态、国产GPU供应链和模型侧真实调用；存储，尤其是长协、扩产和HBM/高端DRAM受益链；受益于存储扩产的半导体设备；受益于AI通胀的MLCC、PCB及上游材料。