今日关注

　　本周全球市场大事不断：

• 　　国内方面，中国二季度GDP、投资、消费、工业生产、外贸及70个大中城市房价等数据将密集披露；成品油调价窗口再度开启；存储巨头长鑫科技7月16日打新。

• 　　国际方面，美伊冲突走势备受瞩目；美联储主席沃什将出席国会听证会；美国6月CPI、PPI数据将出炉；韩国央行预计时隔五年重启加息。

　　宏观经济

　　1、国家发展改革委分别安排中央预算内投资1亿元，支持广西、浙江灾后应急恢复。国家防灾减灾救灾委员会办公室等三部门向浙江、天津、安徽调拨折叠床、毛巾被、家庭应急包等7万件中央救灾物资。

　　2、国家防总12日启动针对山东的国家防总防汛四级应急响应，并加派三个工作组分赴河北、辽宁和吉林协助指导地方防汛工作。

　　3、央视财经：有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。庞大的算力需求让投资机构相信，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。

　　4、央视财经：随着大型数据中心加速建设，燃气轮机这一传统设备也迎来了新的发展机遇。过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。多位专家表示，燃气轮机并不足以满足AI时代的全部能源需求，未来数据中心仍需要多种能源方案来一同支撑。

　　5、第一财经：上半年，中国共计获批38个创新药，11个新靶点、新机制药物均为国产，国产首创新药（新靶点、新机制药品）获批数量已超过去年全年，并有望再创新高。与此同时，中国创新药同期对外授权的交易总额接近1100亿美元，对外授权规模已接近去年全年（1356.55亿美元）。

　　投资要闻

　　1、本周，共有3只新股申购，分别为科创板的长鑫科技、创业板的欣兴工具，以及北交所的维琪科技。

　　2、限售解禁：本周，共有56只限售股解禁，解禁数量共计83.73亿股，解禁市值达到542.52亿元。其中，华电新能以351.63亿元排名解禁榜第一，长芯博创和赛维时代分别以48.79亿元、37.61亿元排名第二和第三。

　　3、财联社：证券经纪人的出清或有开快之势。2025年以来券商行业经纪人已减少近1.2万，目前部分头部券商基本完成清零，中小券商仍存较大规模经纪人。有券商表示，将加快清退步伐，但采用平稳方式推进，如合同到期不续约、考核淘汰等，清退过程中，符合条件的经纪人可转为财富经理、投顾等正式岗位。

　　4、中信证券发布报告称，资金博弈降温后需要重视部分非AI板块修复。配置方面，AI端，偏好向强供给约束、低估值缩圈、偏中下游的品种，如云厂商、存储、服务器、燃气轮机、柴油发电机组；非AI端，选择部分基本金属（铜、锡）、电新（静待产业链负面情绪消化，回归客观业绩）和化工（制冷剂、磷化工、氨纶、染料、大炼化等）。此外，继续看好出海逻辑延续且筹码出清相对彻底的创新药和低估值的券商。

　　公司动向

　　1、星网宇达（2连板）：卫星通信业务与长征十号乙运载火箭海上回收技术突破不存在业务关联。

　　2、中国卫星：预计上半年净利润3050万元-3650万元，同比扭亏为盈，卫星应用业务保持平稳发展。

　　3、赛力斯：预计2026年半年度净亏损15亿元-18亿元，同比转亏。

　　4、巨力索具：因信息披露违法违规收行政处罚，公司及两高管合计被罚950万元。

　　4、三星电子将其龙仁芯片集群首座半导体工厂投产时间提前至2029年，比原计划提早一至两年。

　　国际动态

　　1、据新华社报道，美军中央司令部12日在社交媒体发布消息说，美国东部时间12日17时，美军开始对伊朗发起新一轮打击，旨在“继续削弱其攻击霍尔木兹海峡商船的能力”。

　　2、7月13日早盘，国际油价大幅高开，截至北京时间6:22，布伦特原油涨3.55%，报78.71美元/桶；纽约原油涨3.5%，报73.91美元/桶。

　　3、黄金白银持续走低，现货黄金向下跌破4100美元，日内下跌0.83%；现货白银跌1.82%，报58.75美元/盎司。

　　4、北京时间12日，本届世界杯1/4决赛全部结束，四强全部诞生，分别为法国、西班牙、英格兰、阿根廷。7月15日起，半决赛将正式开打。

　　5、北京时间12日，2026温网女双决赛，中国选手郭涵煜与法国选手姆拉德诺维奇的组合以2比0夺得冠军。这也是郭涵煜职业生涯首个大满贯女双冠军。