热点聚焦

　　中东局势

　　①伊朗革命卫队称警告射击一违规船只霍尔木兹海峡暂时关闭

　　②美军称对伊朗发起新一轮打击

　　③伊朗外交部谴责美军袭击称将坚定抵御军事侵略

　　④伊朗称再次打击“违规船只” 并对卡塔尔美军基地发动袭击

　　⑤伊朗说未来霍尔木兹海峡通航由伊阿协商

　　⑥伊朗：若美继续违反承诺伊方将不再履行谅解备忘录

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　　1、AI热潮太费电燃气轮机卖爆了燃气轮机价格3年涨了300%

　　人工智能热潮持续升温，围绕算力展开的竞争也不断向产业链上游延伸。随着大型数据中心加速建设，燃气轮机这一传统设备也迎来了新的发展机遇。几周前，微软刚刚向能源巨头GE Vernova采购了7台大型燃气轮机，来为其得州的数据中心供电。尽管单台燃气轮机的售价超过2.5亿美元，但这种复杂设备的市场需求依然远远超过供应。

　　根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。GE Vernova的股价也在过去六个月累计上涨了超过70%，甚至它的行业竞争对手，如卡特彼勒、西门子等，也都实现了快速增长。但也有多位专家表示，燃气轮机并不足以满足AI时代的全部能源需求，未来数据中心仍需要多种能源方案来一同支撑。

　　2、全国用电负荷创历史新高火电兜底价值凸显

　　7月10日，全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。

　　国盛证券研报认为，充换电服务业、互联网数据服务业等新型负荷正成为需求侧重要增量。供给端，厄尔尼诺气候成为支撑今年夏季电力供需好转的重要催化，二季度部分地区代理电价环比修复，广东和江苏两用电大省5月电价均显著反弹。整体来看，预计2026年全社会用电量增速为5.3%，电力消费弹性系数为1.06。行业供需整体偏紧背景下，火电兜底价值凸显，叠加今年燃料成本短期易涨难跌，建议关注煤电一体化企业、长协煤签订比例高的火电龙头。

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