《科创板日报》7月13日讯近日，芯天下技术股份有限公司（下称：“芯天下”）向港交所主板递交上市申请，广发证券和中信证券为其联席保荐人。

　　此前，该公司于今年1月9日递表港交所，但其招股书于今年7月9日失效。

　　据其招股书显示，芯天下本次募资金额将用于持续研发创新，推动产品迭代与多元化产品矩阵的构建；提升营运能力，包括扩建工程中心、扩展销售网络及强化供应链能力；战略性投资及收购及营运资金及一般公司用途。

　　布局代码型闪存芯片于2025年扭亏为盈

　　芯天下成立于2014年，注册地址位于深圳市龙岗区，是一家专业从事代码型闪存芯片研发、设计和销售的高新技术企业。该公司以Fabless模式为客户提供从1Mbit至8Gbit宽容量范围的代码型闪存芯片，是业内代码型闪存芯片产品覆盖范围较全面的厂商之一，也是国内少数能同时满足客户NOR Flash和SLC NAND Flash产品需求的厂商。

　　据灼识咨询统计，以2025年相关业务收入口径测算，该公司在全球无晶圆厂厂商中位居三大细分榜单前列：整体代码型闪存芯片业务收入全球第五，SLC NAND Flash 细分业务收入全球第四，NOR Flash 细分业务收入位列全球第五。其产品应用于网络通讯、消费电子、智能家居、物联网、工业医疗及汽车电子等领域。

　　从其业绩表现来看，芯天下招股书显示，2023年至2026年一季度各期期末（下称：报告期内），该公司分别实现收入约6.63亿元、4.42亿元、5.19亿元、2.24亿元。其2023年、2024年处于亏损状态，对应年度净利润分别约-0.14亿元、-0.37亿元；而后，其于2025年扭亏为盈，全年净利润0.27亿元；其2026年一季度净利润为0.76亿元。

　　报告期内，该公司毛利率分别为15.5%、14.0%、22.8%、55.6%。

　　对于上述业绩变化，芯天下解释称，主要得益于全球存储芯片市场复苏，尤其是NOR Flash和SLC NAND Flash市场表现强劲，同时公司实施的战略性措施成效显现。

　　曾闯关A股但“折戟” 后转战港股

　　需要注意的是，芯天下曾于2022年4月向深交所创业板提交上市申请，并已通过上市委审议。但其曾表示，考虑到A股审核周期较长且存在不确定性，后于2023年12月主动撤回申请。

　　2024年1月，深交所就公司2022年业绩预测与实际经审计业绩存在较大差距一事出具书面提醒函。对此，该公司解释称，业绩差异主要因2022年第四季度出货未达预测，部分关键客户实际采购量亦较计划缩减；相关预测系基于当时可得信息审慎作出，不涉及欺诈或失实。

　　芯天下创始人龙冬庆拥有超过20年半导体行业经验。其出生于1976年，本科毕业于复旦大学电子学与信息系统专业。早年曾任职于瑞萨半导体、意法半导体、飞思卡尔半导体等国际芯片巨头，历任市场工程师、销售经理、中国区渠道经理等职。2014年4月，其创立芯天下，现任公司董事长、执行董事兼总经理。

　　《科创板日报》记者注意到，芯天下自2014年成立以来已完成多轮融资。其中，2018年，其完成6000万元的A轮融资，深创投参与投资；同年，该公司完成B轮融资，融资额为2.6亿元，投资方包括红杉资本中国、深创投、众投邦、国投创业、旦恩资本、国富源投资。

　　股权结构方面，其控股股东由该公司创始人龙冬庆、一致行动人王彬和艾康林共同组成。其中，龙冬庆直接持股约34.94%，王彬持股约6.47%，艾康林持股约3.24%，三人已订立一致行动人士协议，合计直接持有公司约44.65%的股份。

　　而龙冬庆还通过担任四个员工持股平台即龙芯天下一、龙芯天下二、龙芯天下三和龙芯天下四的执行合伙人，控制合计约10.33%的股份，同时通过实际控制深圳芯港通持有约7.40%的股份，进一步巩固其控制地位。其控股股东合计拥有约62.4%的投票权。

　　与此同时，该公司主要外部股东包括宁波红杉智盛、沈月、深圳红土星河和深圳创投，持股比例分别约为9.61%、9.33%、5.43%和3.48%。