热点聚焦

　　习近平将出席WAIC开幕式并发表主旨讲话：

　　外交部发言人宣布：2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话。

　　李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会：

　　中共中央政治局常委、国务院总理李强7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强强调，要加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。

　　国务院批复《扩大消费“十五五”规划》：

　　国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。消费结构更加优化，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重稳步提高。

　　此外还提到多渠道促进居民增收。完善劳动者工资决定、合理增长、支付保障机制，健全最低工资标准调整机制，稳步提高最低工资标准，加强企业工资分配宏观指导。持续改善小微企业和个体工商户经营环境。促进房地产市场持续健康发展，持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入。

　　Meta宣布将追加投资数据中心：

　　META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，Meta正在将该数据中心扩展至5GW的计算容量。Meta承担数据中心所用能源、水资源及相关基础设施的全部成本。Meta最近与Entergy的协议将资助七座新的天然气发电厂、三座电网规模电池、核电升级及其他采购电力。

　　国民健康“十五五”规划：

　　国务院关于印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。加强医工协同，加大对高端医疗器械关键核心技术、元器件和整机研发的支持力度。推动人工智能赋能医药全产业链升级。健全医保支持创新药和医疗器械高质量发展机制，完善创新药目录。

　　AI芯片：

　　7月13日，我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片在上海正式亮相。这颗芯片在14纳米制程工艺上，实现了每秒520万亿次浮点运算的算力，其最大特点是通过底层架构创新，走出了一条不依赖先进制程的高端算力发展路径。

　　长征五号遥十四运载火箭安全运抵文昌航天发射场：

　　据中国载人航天工程办公室消息，今天，将执行嫦娥七号任务的长征五号遥十四运载火箭安全运抵文昌航天发射场。后续，该火箭将与先期运抵的嫦娥七号探测器一起开展发射场区总装和测试工作。目前，发射场区各参试系统正在按计划开展嫦娥七号任务准备工作。

　　自然资源资产管理：

　　中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见。主要目标是：到2030年，自然资源资产管理制度体系更加健全，履职主体更加明确、资产家底更加清晰、整体保护更加有力、资产配置更加高效、考核监督更加完善，各类自然资源资产和全部国土空间得到有效保护，自然资源资产管理水平明显提升。

　　康复辅助器具产业扩能提质：

　　民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。本次《方案》立足民生刚需与产业升级双重目标，明确提出到2028年，逐步形成主体壮大、载体支撑、品牌提升、市场活跃、创新引领的产业发展新格局。

　　算力网建设：

　　国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，加强消费基础设施建设。促进消费和投资良性互动，扩大消费基础设施领域有效投资。加快第五代移动通信（5G）、千兆光网、移动物联网等新型信息基础设施建设，推动全国一体化算力网建设，推进“信号升格”专项行动。

　　互联网基础资源高质量发展：

　　工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。其中提出，到2030年，互联网基础资源高质量发展实现体系化突破，取得一批标志性技术原创成果，形成系列引领性技术标准。互联网基础资源及体系架构革新演进，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，打造一批新型服务网络。

　　胜宏科技澄清公告：

　　胜宏科技(300476.SZ)发布关于市场传闻的澄清公告。当前，AI相关PCB产品需求旺盛，公司在手订单持续增长。公司生产、出货一切正常，头部客户订单持续增加。此外公司与核心客户保持密切沟通，与客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中。部分客户已释放2027–2028年长期需求，公司对后续生产经营及效益实现充满信心。

　　主题机会

　　氦气：

　　据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定7月10日起对氦气实施临时禁止出口管理。华福证券表示，出口管制覆盖范围包括我国自产氦气以及进口转出口的氦气。

　　中国化工报表示，此次对氦气实施临时出口管理，精准平衡了资源保护、内需保障、产业升级的多重需求，是保障氦气资源安全、引导氦气资源优化配置、进而推动我国氦气及相关行业高质量发展的重要举措。考虑到氦气有贮藏难度大，气源地高度集中等特征，历史上曾经多次爆发氦气危机。国金证券表示，2026年3月以来，全球正在爆发本世纪以来的第五次氦气危机。

　　在光纤、半导体等下游高增长需求拉动下，市场普遍预计氦气将面临长期紧张的局面。国产氦相关厂商（广钢气体、九丰能源、华特气体等）及相关设备厂商（蜀道装备、雪人集团、中泰股份等）受到市场较多关注。

　　中药：

　　国务院近日发布批复，原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，为未来五年中医药事业、产业、文化协同发展划定顶层路线图。批复明确，《规划》实施要坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。

　　整体看，品牌力强、渠道整合水平、创新能力等是中药企业核心竞争力。万联证券表示，中药板块目前基本面承压、估值偏低，建议关注品牌 OTC 低估值修复、院内创新驱动以及基药目录受益标的。

　　从机构预测的2026年业绩同比变动来看，部分中药概念股将实现高速增长。比如长春高新，机构预测2026年业绩将同比增长748.58%。寿仙谷业绩预计同比增长510.75%。三力制药、ST万邦、新里程、太极集团、罗欣药业、豫园股份业绩预测也同比翻倍。

　　公司新闻

　　亨通光电：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为30.16亿元-35.68亿元，同比增长86.94%-121.20%。注：公司Q2净利润预计19.1亿-24.63亿，Q1净利润11.05亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长72%-122%。

　　华天科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.50亿元-8.50亿元，同比增长231.16%-275.31%。本报告期公司交易性金融资产的公允价值变动收益及投资收益较上年同期增加4.6亿元左右，该部分收益属于非经常性损益。注：公司Q2净利润预计6.63亿-7.63亿，Q1净利润0.87亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长664%-779%。

　　金安国纪：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元-8.20亿元，同比增长935.75%-1063.45%。注：公司Q2净利润预计5.28亿-6.18亿，Q1净利润2.02亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长161%-206%。

　　云南锗业：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元-8000万元，同比增长148.31%-261.18%。注：公司Q2净利润预计0.46亿-0.71亿，Q1净利润0.09亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长403%-678%。

　　鼎泰高科：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元-7.00亿元，同比增长300.62%-338.18%。注：公司Q2净利润预计3.79亿-4.39亿，Q1净利润2.61亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长45%-68%。

　　沃格光电：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1.00亿元-1.40亿元。注：公司Q2净利润预计亏损0.49亿-亏损0.89亿，Q1净利润-0.51亿，据此计算，Q2净利润预计环比持续亏损。

　　生益科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为30.99亿元-32.98亿元，同比增长117%-131%。注：公司Q2净利润预计19.41亿-21.4亿，Q1净利润11.58亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长67%-84%。

　　北京君正：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元-12.82亿元，同比增长431%-531%。注：公司Q2净利润预计7.6亿-9.63亿，Q1净利润3.19亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长138%-202%。

　　三安光电：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损9000万元-1.35亿元，同比转亏。注：公司Q2净利润预计亏损1.57亿-亏损2.02亿，Q1净利润0.67亿，据此计算，Q2净利润预计环比由盈转亏。

　　沪电股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为28.30亿元-30.00亿元，同比增长68.17%-78.28%。注：公司Q2净利润预计15.88亿-17.58亿，Q1净利润12.42亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长27.86%-41.55%。

　　中钨高新：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为19.70亿元-21.70亿元，同比增长261%-298%。注：公司Q2净利润预计10.49亿-12.49亿，Q1净利润9.21亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长13%-35%。

　　央视新闻联播

　　2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话。

　　习近平总书记强调，加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手，是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。

　　中共中央政治局常委、国务院总理李强7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。

　　国务院印发《国民健康“十五五”规划》

　　中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于完善自然资源资产管理制度体系的意见》

　　台风“巴威”北上各地各部门全力应对

　　上半年铁路客运多项指标创新高激发消费潜能

　　金融多向发力确保夏粮收购平稳有序

　　记者今天（7月13日）从国家药监局获悉，我国上半年创新药对外授权交易额约1100亿美元，创历史同期新高，达2025年全年总额的80%，主要受让国包括美国、英国、法国等20个国家和地区

　　中国物流与采购联合会今天（7月13日）公布，6月份中国电商物流指数为111.4点，较上月上升0.4点，连续四个月环比回升。

　　记者今天（7月13日）从中国石油获悉，塔里木油田作为主力气源地，已累计向西气东输管网供气超4000亿立方米，为下游近5亿人口生产生活用气提供了保障。

　　截至目前（7月13日），2026年暑期档电影总票房已超30亿元。