据BusinessKorea报道，韩国LG新能源将为谷歌太阳能与储能项目供应电池，标志着该公司进一步拓展了与AI数据中心激增的电力需求相关的能源基础设施业务。
业内人士透露，该项目为谷歌规模最大的“光储一体”项目，由谷歌联合可再生能源独立发电商Cypress Creek Energy（CCE）共同推进，项目名为“钢铁河能源中心”，位于美国南部的阿肯色州。
CCE首席执行官 Kevin Smith表示，为应对数据中心扩张带来的电力需求激增，项目初期将配置1.6GW的太阳能发电能力与约2GWh的电池储能系统；到2029年，规模将扩大至2.5GW太阳能发电和2.9GWh储能容量，相当于能够为超过31.5万个阿肯色州家庭供电。
据悉，谷歌计划全额收购该项目初期的发电量，以扩大清洁能源使用并增强电网稳定性。LG新能源供货产品为北美量产的磷酸铁锂储能解决方案JF2 DC Link。谷歌与CCE方面曾表示，项目电池、光伏组件、钢结构等核心设备材料将全部采用北美供应链配套。
当前，LG新能源订单势头火热：其去年储能累计在手订单约140GWh，并于今年5月与密歇根州最大能源公司DTE Energy签署了配套Oracle数据中心的储能系统（ESS）电池供应协议，总规模达6GWh，金额达16亿美元。
从产能端来看，LG新能源当前已在北美布局四个ESS电池生产基地，包括位于美国密歇根州的Holland工厂、俄亥俄州的L-H Battery公司、田纳西州的Ultium Cells以及加拿大的NextStar。此外，位于密歇根州的兰辛（Lansing）工厂也计划于年内启动ESS电池生产。通过上述布局，LG新能源计划在今年年底前将其全球ESS产能提升至60GWh以上。
国海证券认为，伴随机柜功率密度提升，电源架构的迭代优化有望成为基础设施的重中之重，并且AIDC建设引发缺电等问题，对供配电系统节能提出更高要求，有望驱动电源设备技术升级迭代。
中金公司指出，在全球AI单机柜功率密度攀升的趋势下，数据中心备电铅转锂已成为行业强共识。国内锂电厂商有望通过贴牌代工、LFP出海替代三元及跟随Colo商借船出海等路径打破外资垄断格局。在全球AI算力加速建设驱动下，预计全球AIDC备用电源市场2028年有望达512.7亿元，2025-2028 CAGR达42.3%。
投资方面，国金证券表示，近期海外储能需求保持旺盛、国内即将进入下半年并网高峰，与当前储能电芯排产爆单相互印证，预计2027年储能需求仍将保持较快增长。锂电产业链大部分环节格局优化，新建产能有序释放，健康的供需关系及盈利水平有望维持，看好旺季产业链量价齐升与Q2/Q3强势业绩共振。
