热点聚焦
习近平在上海考察：
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平15日在上海考察时强调，高质量推进城市更新是城市现代化建设的重要抓手，要全面践行人民城市理念，坚持问需于民、问计于民、问效于民，做深做细做实城市更新各项工作，不断增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。
央行数据：
央行发布数据显示，初步统计，2026年上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元，比上年同期少2.02万亿元。上半年人民币贷款增加10.72万亿元，上半年人民币存款增加17.76万亿元。6月末，广义货币(M2)余额356.71万亿元，同比增长8%。狭义货币(M1)余额118.48万亿元，同比增长4%。流通中货币(M0)余额14.74万亿元，同比增长11.8%。上半年净投放现金6417亿元。
AI大模型：
今日，网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包大模型。记者获悉，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。此外据知情人士透露，苹果与百度将合作，为中国iPhone用户开发人工智能功能。
英伟达Vera Rubin：
英伟达黄仁勋表示，Vera Rubin计算平台进展顺利，已投入生产。Vera Rubin是英伟达于2026年发布的AI平台，该平台整合了 NVLink、Spectrum-X、BlueField 等网络技术，为智能体（Agent）应用打造专用 CPU 市场 。
DeepSeek：
7月15日，据深圳商报援引媒体报道，国内大模型独角兽DeepSeek已开始筹备首次公开募股（IPO），规划在内地上市，最快可能于今年提交申请，并在2027年完成上市。与此同时，据财联社报道，DeepSeek首轮融资落地，腾讯、宁德时代、国家人工智能产业基金悉数入股，该轮融资对公司投前估值约为710亿美元(约人民币4800亿)。
外交部回应：
外交部发言人林剑7月15日主持例行记者会。据报道，美国14日公布了对俄罗斯制裁法案的更新版本，新版措施把包括中国和印度在内的俄罗斯原油和天然气五大买家列为制裁目标，授权特朗普对相关国家最高征收100%的关税。有记者在会上就此事提问，中方对此有何回应？林剑强调，中方坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，将采取一切必要措施，坚定维护本国企业和公民的正当权益。
美伊局势：
美军中央司令部15日说，美国东部时间15日6时（北京时间18时），美军开始对伊朗发动新一波打击。此次打击旨在进一步削弱伊朗军队攻击霍尔木兹海峡通航商船的军事能力。
6月份全社会用电量数据：
国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。第三产业用电量1860亿千瓦时，同比增长5.6%；其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为148亿、91亿千瓦时，增速分别达到57.1%、41.4%。
腾讯云公告：
腾讯云宣布，为保障云数据库MySQL服务稳定性、避免本地盘实例长期超用存储空间影响资源安全，并维护资源使用公平性，腾讯云将自2026年8月1日00:00:00（北京时间）起，对云数据库MySQL本地盘实例存储空间超用部分进行计费。
佰维存储业绩预告：
佰维存储(688525.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为70亿元-75亿元，同比增长3200%-3422%。注：公司Q2净利润预计41.01亿-46.01亿，Q1净利润28.99亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长41%-58%。
主题机会
创新药：
市场人士表示，创新药板块的持续强势，与当前披露的中报业绩预告有关。7月14日盘后，CRO龙头之一的昭衍新药披露了2026年中报业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为6亿元-9亿元，同比增长884.9%-1377.4%。海思科、华海药业、华测检测、翰宇药业、海正药业等创新药百亿龙头股，披露的中报业绩预告也均同比正增长，其中海思科和海正药业上半年业绩预计翻倍。
而创新药BD交易的火爆，进一步增加了创新药板块业绩向好的预期。国家药监局披露的最新数据显示，今年1至6月，我国创新药对外授权共达成81笔合作，交易总额约1100亿美元，已达2025年全年总额的80%，再创历史新高。
在行业高景气下，机构对于创新药板块的业绩增长持乐观预期。数据显示，机构预计富祥股份2026年业绩同比增长1273.09%。长春高新紧随其后，预计同比增长748.58%。泰恩康、益诺思、三力制药等业绩预计同比增幅也靠前。整体而言，创新药概念有20股2026年业绩预计同比翻倍。
绿色电力：
7月10日，全国用电负荷达15.18亿千瓦，首次创历史新高，较此前历史极值（2025年7月17日的15.08亿千瓦）增加1000万千瓦，较7月初增长超1.5亿千瓦。7月14日，据国家能源局消息，全国用电负荷再度刷新至15.51亿千瓦。
值得注意的是，用电负荷创新高之际，全国新能源发电出力超6亿千瓦（占全国总装机34亿千瓦级、新能源装机22亿千瓦级），贡献了40%以上的高峰出力，有力支撑午高峰电力平稳运行。东吴证券研报指出，用电负荷创历史新高叠加电改深化推进，绿电板块消纳、电价、补贴三大压制因素正逐步缓解，电力重估逻辑持续强化。
概念板块显示，目前A股市场有约170股涉及绿色电力概念，合计总市值超6万亿元。数据显示，7月以来，华润新能获杠杆资金加仓8.74亿元，TCL科技获抢筹7.57亿元紧随其后，中国海油获融资净买入均逾1.1亿元，九丰能源、晓程科技、中国核建融资净买额均在5000万元以上。
公司新闻
仕佳光子：公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后拟用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目、连续波(CW)激光器芯片及COC产业化项目、高密度光互连器件(MPO/MMC)产能扩建项目及补充流动资金。
江丰电子：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元-5.60亿元，同比增长89.99%-121.65%。注：公司Q2净利润预计2.7亿-3.5亿，Q1净利润2.1亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长28%-66%。
大普微：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.00亿元-13.50亿元，同比扭亏为盈。注：公司Q2净利润预计8.3亿-9.8亿，Q1净利润3.7亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长124%-164%。
中国巨石：公司全资子公司巨石集团拟在浙江省桐乡经济开发区启动建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目。本建设项目计划总投资24.05亿元，资金来源为公司自有及自筹资金。
恒尚节能：公司股票自2026年6月12日以来累计上涨208.58%，连续四次触及异常波动指标，两次触及严重异常波动指标。7月14日、7月15日再次涨停。如果公司股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查。
嘉元科技：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为3.60亿元-3.90亿元，同比增长879%-961%。注：公司Q2净利润预计2.39亿-2.69亿，Q1净利润1.21亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长98%-123%。
精测电子：公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体技术有限公司41.17%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。公司股票及可转债将于2026年7月16日开市起复牌。
央视新闻联播
国务院新闻办公室今天（7月15日）举行新闻发布会，国家统计局发布的数据显示，今年上半年，中国经济顶住压力，有效应对外部冲击挑战，国内生产总值同比增长4.7%，延续了总体平稳、向新向优的发展态势，展现出强大的韧性和活力。
国务院新闻办公室今天（7月15日）举行新闻发布会，中国人民银行发布的数据显示，今年上半年，金融总量合理增长，金融体系对实体经济支持力度稳固。数据显示，上半年金融总量合理增长。
连日来，我国东北多地出现强降雨天气。各地各部门多措并举，积极应对。受近期持续强降雨天气影响，吉林东部河流水位快速上涨，防汛形势严峻。
记者今天（7月15日）从交通运输部获悉，今年以来，我国加大农村交通基础设施投入，同时推动管理养护数字化升级，促进农村公路从“通达”向“提升”转变。
苏州是全国首个“世界遗产典范城市”。多年来，当地拿出“绣花功夫”保护古城文脉，持续活化利用各类历史文化资源，走出一条城市更新与文脉赓续相融共生的特色之路。
《固体废物污染防治“十五五”规划》日前出台，明确提出：将支持200个左右城市开展“无废城市”建设。
今天（7月15日）发布数据显示，1—6月，全社会用电量累计50999亿千瓦时，同比增长5.3%。
国家统计局今天（7月15日）发布的数据显示，6月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，二手住宅销售价格环比上涨0.3%，均连续4个月上涨。
《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》今（7月15日）起正式施行。
《长三角生态绿色一体化发展示范区建设三年行动计划》日前正式印发，围绕协同提升科技创新策源功能、联合做强新兴产业集聚功能等方面明确了34项任务举措，赋予示范区更大改革探索空间，更好发挥对长三角一体化发展和区域协调发展的示范带动作用。
新修订的《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》今天（7月15日）开始施行。
