发行价落定后,长鑫科技管理层、持股员工、外部股东的财富版图初现轮廓。
根据7月14日晚间公告,长鑫科技发行价定为8.66元/股。该公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属合计间接持有该公司20.34亿股,按照发行价计算(文中下同),持股市值合计达到176.18亿元。
其中,在董监高中,董事长朱一明持股市值最大,达到137.72亿元;董事、总裁、核心技术人员曹堪宇持股市值在十亿级别;还有6名高管持股市值在1亿元~6亿元之间;剩余的6名高管或者核心技术人员及其家属持股市值在千万级别。
就IPO前的原始股东来看,60家直接持股的原始股东中,清辉集电持股市值最大,达到1129.59亿元;长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫、安徽省投、阿里云计算5家股东持股市值超过百亿级,在200亿元~620亿元之间;还有49家股东持股市值在十亿级别。
另外,还有些高管与核心员工、券商跟投子公司、产业链上下游合作企业、社保基金、险资等通过战略配售方式参与到长鑫科技的上市盛宴中。
当然,上述市值是基于发行价格计算,且这些股东的持股存在锁定期,所以属于纸面财富,后续随着二级市场股价的变动将存在变数。
8名高管身家过亿元,朱一明持股市值超百亿
根据招股意向书,长鑫科技董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情形,但是通过间接方式持有公司股份。
其中,朱一明间接持股最多。他通过清辉集电间接持有85.8879万股,通过合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有15.36亿股,通过兆易创新间接持有5360.2739万股,合计持有长鑫科技约15.90亿股。
按照发行价8.66元/股计算,朱一明持有长鑫科技股份的市值达到137.72亿元。
继朱一明之后,曹堪宇持股数量位居第二,间接持股合计2.12亿股,按照发行价计算,持股市值达到18.38亿元。
持股市值超过1亿元的还有6名高管,分别为执行副总裁朱文菊(5333.8432万股,持股市值4.62亿元),联席总裁张羽(5059.8146万股,持股市值4.38亿元),高级副总裁、财务负责人黄丹阳(3628.3632万股,持股市值3.14亿元),高级副总裁、核心技术人员李红文(2787.0218万股,持股市值2.41亿元),副总裁、董事会秘书袁园(2025.9499万股,持股市值1.75亿元),总经理赵纶(1238.7350万股,持股市值1.07亿元),以上持股市值均按照发行价计算。
另外,按照发行价计算,还有6名董监高/核心技术人员的持股市值在千万元级别。其中,核心技术人员TANTECKHONG(陈德鸿)持股市值为8565.68万元,高级副总裁、战略投资负责人冯鹏熙持股市值为4695.38万元,核心技术人员唐衍哲持股市值为4593.04万元,核心技术人员王丹持股市值为3881.24万元,董事谢树民的持股市值为3297.75万元,王丹的配偶杨益的持股市值为1943.06万元。
上述董事、高级管理人员、核心技术人员大多通过员工持股平台合肥集鑫持有长鑫科技股票。而合肥集鑫承诺,自长鑫科技股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的长鑫科技首次公开发行股票前已发行的股份,也不由长鑫科技回购其持有的上述股份。
也就是说,员工持股计划部分的持股存在3年的锁定期,后续持股市值也将随着股票价格的变化而存在变数。
千亿级、百亿级股东浮出水面
长鑫科技上市,不仅影响董监高及核心技术人员的持股市值,同样牵动着IPO前原始股东的利益。
该公司无控股股东和实际控制人。根据长鑫科技股权结构,直接持有5%以上股份的股东为清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫及安徽省投,不存在单一持股比例超过50%的股东,该公司的股权结构较为分散。其中,长鑫科技第一大股东清辉集电系无实际控制人结构。
其中,清辉集电持股数量最大,达到130.44亿股,通过发行价计算的持股市值也最大,达到1129.59亿元。
就直接持股数量来看,长鑫集成是第二大股东,持有70.48亿股,当前持股市值为610.34亿元。根据招股意向书,长鑫集成系持有清辉集电48.90%合伙份额的有限合伙人。
另外,长鑫集成与产投壹号、产投高成长也存在关联关系。其中,当前产投壹号、产投高成长的持股市值分别为96.22亿元、3.32亿元。
长鑫科技招股意向书显示,长鑫集成持有产投壹号18.97%的财产份额,持有产投高成长60.00%的财产份额,产投高成长的执行事务合伙人合肥产投资本创业投资管理有限公司与长鑫集成同受合肥产投控制。也就是说,上述持股市值背后,合肥产投是受益方。
在直接持股股东中,大基金二期是长鑫科技第三大股东,持有52.56亿股,持股市值约455.18亿元;地方国资安徽省投持有47.60亿股,持股市值为412.26亿元。
阿里巴巴集团控股有限公司控制的阿里云计算、阿里网络合计持股市值也超过200亿元,分别为200.84亿元、58.54亿元。
建设银行旗下的建信投资、建银国际、芯鑫集电、建信领航,合计持股市值也超过百亿元,为104.93亿元。上述公司持有长鑫科技的股票市值分别为43.13亿元、35.66亿元、6.63亿元、19.51亿元。
在十亿级市值的直接股东中,兆易创新的持股市值达到94.02亿元。
另外,君联资本旗下的北京君联、君挚璞创投,持股市值分别为10.20亿元、39.03亿元,合计持股市值为49.23亿元。
产业链上下游上市公司集体“赴宴”
除了IPO前的原始股东外,还有些高管与核心员工、券商跟投子公司、产业链上下游合作企业、社保基金、险资等通过战略配售方式参与到长鑫科技的上市盛宴中。
其中,中国中金财富证券有限公司、中信建投投资有限公司为联席保荐人(联席主承销商)相关子公司,获配股数均为1.15亿股,获配金额均约10亿元,锁定期24个月。
全国社保基金多个组合、基本养老保险基金多个组合、中国国有企业结构调整基金二期、中国人保、中国人寿、中邮人寿保险、泰康人寿保险等长期资金入场。
备受市场关注的是,较多与长鑫科技经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业获得配售,其中不乏上市公司。
对于此举的原因,长鑫科技在公告中称,一方面,引入产业链上下游合作企业,可围绕DRAM等存储芯片研发、制造、量产及产品迭代需求,在上游核心材料、半导体设备、关键工艺、封装测试等环节形成稳定协同;另一方面,引入终端应用、云计算、通信设备、智能汽车等领域的大型企业或其下属企业,可依托其在消费电子、服务器、数据中心、车载电子、AI算力等场景中的市场地位和客户需求,协助公司推进存储产品验证导入、规格共创、联合测试和批量应用。
相关公司中,西安奕材-U(688783.SH)、拓荆科技(688072.SH)、安集科技(688019.SH)、通富微电(002156.SZ)、中微半导体(上海)有限公司、屹唐股份(688729.SH)、华勤技术(603296.SH)、沪硅产业(688126.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、TCL科技(000100.SZ)等均获配1824.48万股,获配金额均为1.58亿元。
此外,蔚来动力科技(合肥)有限公司、深圳三快网络科技有限公司、上海灏裕信息科技有限公司、杭州阿里云飞天信息技术有限公司、奇瑞智能汽车科技(合肥)有限公司等公司的获配股数也为1824.48万股,获配金额均为1.58亿元。
上述产业链上下游公司中,除了杭州阿里云飞天信息技术有限公司持股锁定期为36个月外,其余企业持股的锁定期均为18个月。