今日市场大幅调整，光板块大跌，市场担忧后续走势，机构指出，今日的回调反而带来收集低成本筹码的黄金机会：

　　1）比亚迪电子要做光模块？不是新话题，没有太多关注的必要，等有了大客户再来讨论也不迟。

　　2）Kimi K3超预期，大模型公司未来的硬件投入受扰？直觉上容易恐慌的对标25年初的deepseek时刻，但K3的价格以及tokens消耗水平都不导向硬件的通缩，所以实际情况大相径庭。大模型公司的竞争加剧、中美模型下游市场的不流通，可能反而导向两国模型公司各自的投入上限提高。

　　机构强调，当龙头都深度回调反而是板块筹码结构调整比较充分、有望企稳的重要信号。下半年随着1.6T大规模放量和物料端的缓解，三季度光板块头部公司的业绩表现将进一步环比加速，建议关注当下的回调机遇。

　　截至2026年7月17日 14:26，创业板50指数(399673)成分股方面涨跌互现，常山药业领涨2.11%，指南针上涨2.09%，亿纬锂能上涨1.14%；香农芯创领跌。创业板50ETF鹏华(159681)最新报价1.66元，盘中净申购2400万份。

　　创业板50ETF鹏华紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，创业板50指数(399673)前十大权重股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技，前十大权重股合计占比68.63%。

　　创业板50ETF鹏华(159681)，场外联接(A：018482；C：018483；I：023024)。