热点聚焦
电池产品消费税政策调整：
财政部、海关总署、税务总局发布公告，明确自2026年9月1日起，分步调整部分电池产品消费税政策。根据公告，此次政策调整将分类分步对部分电池恢复征收消费税。自2026年9月1日起，对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池按照2%税率征收消费税；自2027年9月1日起，按照4%税率征收消费税。自2027年4月1日起，对光伏电池（又称“太阳能电池”）按照2%税率征收消费税；自2028年4月1日起，按照4%税率征收消费税。同时，部分新技术电池在一定期限内享受消费税免税优惠。根据公告，自2026年9月1日起至2028年12月31日，对钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池免征消费税。
两融账户集中爆仓传闻辟谣：
今日午后，社交平台流传关于两融账户集中爆仓、券商批量强制平仓的市场小作文，引发投资者情绪担忧。记者第一时间采访多家券商，市场真实情况与网传恐慌传言存在明显偏差。受访券商人士均明确表示，当前两融业务风险整体可控，不存在大面积集中强制平仓情形。确有部分账户触及预警线、追保线，强平仅为个案。
国内成品油价上调：
今日24时国内成品油调价窗口将开启。7月17日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别上调300元和290元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别上调0.24元、0.25元、0.25元。本轮成品油零售限价上调确认后，私家车单次加满一箱50L的92号汽油，将多花12元。
商务部回应：
有记者问：关注到截至目前，美国未再延续7月14日到期的《香港正常化总统行政令》（第13936号）中的涉港国家紧急状态，这是否意味着涉港行政令已经终止？中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况。在中美马德里经贸磋商中，美方就有关涉港、投资等问题作出承诺。近期，美方已向中方确认，第13936号行政令中的涉港国家紧急状态今年到期后不再延续，该行政令将终止。美方有关行动是履行双方经贸磋商共识的重要一步，中方对此表示赞赏。
重点汽车生产企业座谈会：
7月17日，工业和信息化部装备工业一司组织召开重点汽车生产企业座谈会，部署进一步规范汽车产业竞争秩序、提升汽车产品生产一致性和质量安全水平、开展汽车产品安全风险隐患排查和监督检查等重点工作。会议要求，汽车生产企业要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决抵制非理性竞争，加强产品测试验证与安全评估，守牢产品生产一致性和质量安全底线。
中船特气半年度报告：
中船特气(688146.SH)发布2026年半年度报告，公司实现营业收入19.04亿元，同比增长83.13%；归属于上市公司股东的净利润3.48亿元，同比增长95.63%。六氟化钨作为核心增长极，报告期营业收入同比增长近3倍。截至报告期末，公司拥有2,000吨六氟化钨年产能。注：公司Q2净利润2.47亿，Q1净利润1.01亿，据此计算，Q2净利润环比增长143%。
中国证监会组织财务造假综合惩防跨部门培训：
在国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（国办发〔2024〕34号）两周年之际，中国证监会在京组织综合惩防体系跨部门业务培训，相关部门和证监会系统200多名同志参加。这是相关部门深入贯彻落实党中央国务院关于打击防范资本市场财务造假重大决策部署的重要工作举措。
AI智能体：
为释放智能体赋能可持续发展的潜力，防止形成智能鸿沟，7月17日，中国国家互联网信息办公室会同有关方面于2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议主论坛，提出《智能体互信互联互操作全球合作倡议》，希凝聚各方共识，与全球伙伴共同打造开放、可信、安全、普惠的智能体生态。
锂矿：
据报道，津巴布韦矿业部长坎巴穆拉表示，政府已拒绝行业提出的将原定于明年1月生效的锂精矿出口禁令至少推迟至3月的请求。
英国首相更换：
英国执政党工党当地时间7月17日在特别大会上宣布，安迪·伯纳姆当选工党党首，待英国国王查尔斯三世任命后，将接替斯塔默出任英国首相。根据程序，斯塔默将于20日向英国国王查尔斯三世递交辞呈。
主题机会
电力：
有市场人士表示，电力板块的走强，与当前电力行业“迎峰度夏”有关。公开信息显示，近期重庆、贵州、四川、新疆等地局部地区发布高温红色预警，气温达到40℃以上。在此背景下，全国用电负荷持续刷出历史新高。据央视新闻报道，继7月10日全国用电负荷15.18亿千瓦首创新高后，7月14日全国用电负荷再创新高，达到15.51亿千瓦。
国家能源局表示，今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。除了季节性因素外，还有观点认为，电力板块的走强，与当前A股的板块轮动有关。近期市场资金有从高风险、高估值的成长板块，转向低估值、高股息的防御性板块的趋势。
往后看，国元证券指出，7-8月仍是传统迎峰度夏关键阶段，若后续高温天气持续，居民制冷负荷和商业负荷仍有望回升。中长期而言，工业生产、充换电、数据中心等负荷的高景气仍将提供底部支撑。长江证券指出，“十五五”电力政策侧重点从供给扩张转向系统消纳，可关注政策催化下战略地位提升的稳定电源核电（中国广核、中国核电）及水电（长江电力、华能水电、三峡水利等）等电力板块机会。
Kimi：
7月16日，月之暗面正式发布新一代开源基础模型Kimi K3，参数规模达2.8万亿，采用MoE混合专家架构（896个专家，每token仅激活16个），是首个突破2万亿参数级别的开源模型。K3拥有100万token上下文窗口，原生支持视觉理解，面向软件工程、知识工作和深度推理等前沿智能场景优化。
“基模能力强+Harness强，对于未来抢占Coding和Agentic市场具备优势。”中信建投指出，随着Kimi推出更大规模参数模型，模型能力提升将持续，国产开源模型竞赛进入新阶段。中金公司也认为，以Kimi为代表的国产大模型正推动AI应用从“Vibe Coding”向“Vibe Working”跃迁，受益群体从1亿程序员拓展至6至7亿办公人群，商业模式从API计费转向订阅制，ARPU与付费意愿显著提升。
据梳理，目前A股市场有逾20股涉及Kimi概念，合计总市值逾4000亿元。从资金角度看，数据显示，7月以来板块走势偏弱之际，融资客仍逆势加仓8只Kimi概念股：深信服获抢筹1.70亿元，金山办公获0.90亿元融资净买入，掌阅科技、福昕软件、九安医疗融资净买额均超千万元。
公司新闻
中际旭创：7月17日，据港交所文件，中际旭创股份有限公司通过港交所上市聆讯。
国科微：公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过50.61亿元，扣除发行费用后用于新一代AI视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目、媒体交互AI芯片研发及产业化项目、端侧AI芯片研发及产业化项目及补充流动资金。
甘咨询：截至本公告披露日，公司不存在相关资产注入、披露市值提升计划的相关情况，市场存在过度解读的情形，请广大投资者注意投资风险。经查询截至2026年7月10日公司股东信息，高盛国际对公司股票的持仓比例较低。
德科立：预计2026年上半年实现营业收入5.19亿元至5.71亿元，同比增加19.76%至31.76%；归属于上市公司股东的净利润为8900万元至1.06亿元，同比增长216.80%至277.31%。注：公司Q2净利润预计0.69亿-0.86亿，Q1净利润0.2亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长253%-339%。
TCL中环：公司子公司中环领先拟以深圳中环领先为主体，投资建设“集成电路用半导体大硅片深圳项目”，项目总投资预计约119.6亿元。项目规划产能为12英寸抛光片、外延片及测试片共计70万片/月，建设期共60个月。
慧辰股份：公司实际控制人、董事长兼总经理赵龙因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被北京市公安局海淀分局刑事拘留。公司已对相关工作妥善安排，日常经营运作正常，各项工作有序开展。
道明光学：公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司就相关事项说明：公司目前不存在AI手机相关业务。
ST文峰：公司及控股股东文峰集团于2026年7月17日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及文峰集团立案。
惠科股份：公司于2026年7月17日与杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会签署《合作协议》，开展惠科先进封装及测试项目。公司拟出资40亿元设立全资子公司浙江惠芯先进半导体有限公司，作为项目的实施主体。
央视新闻联播
7月17日上午，国家主席习近平在上海世界会客厅出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并发表主旨讲话。
本台今天（7月17日）播发央视快评《携手构建公正合理的全球人工智能治理体系》。
中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际15日至17日在甘肃调研。
国务院新闻办今天（7月17日）举行新闻发布会，介绍2026年上半年我国外汇收支情况。国家外汇管理局数据显示，上半年我国涉外收支规模创新高，银行代客涉外收入和支出合计9.2万亿美元，同比增长21%；银行结汇和售汇规模合计2.9万亿美元，同比增长24%。上半年，外汇市场交易量稳步增长。
国务院新闻办公室今天（7月17日）举行“促进团结进步 昂扬奋斗力量”中外记者见面会
美国中央司令部16日称，美军连续第六晚对伊朗实施打击，动用战斗机、无人机和军舰，发射精确制导弹药，击中数十个伊朗军事目标。
