A股三大指数集体上涨，沪指、创业板指涨逾1%。盘面上，油服工程、煤炭开采、白酒、石油石化、电力、保险、国资云概念涨幅居前，电子化学品、元件、高带宽内存、复合集流体、MLCC、PCB表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨1.18%，报3808.39点；深成指上涨0.21%，报13735.81点；创业板指上涨1.13%，报3467.32点；科创50指数下跌0.19%，报1712.12点；北证50指数上涨0.45%，报1081.23点。全市场上涨个股有2917家，下跌个股有2490家，53只股涨停。两市半日合计成交16704亿。
今日要闻
多家市场机构昨日已收到监管部门通知，今日将参加证监会座谈会。本次座谈，证监会旨在就促进市场稳定健康发展听取各方意见建议。
中国国新、中国诚通深夜发声：增持中国股票资产！释放什么信号？
7月19日晚间，两大国有资本运营平台同步发布重磅增持公告：中国国新已动用超500亿元再贷款及配套资金增持央企股票，中国诚通亦累计投入近百亿元布局央企与科技资产；两家机构均明确将持续加码二级市场。
算力紧缺！Kimi、Meta接连大动作 机构看好算力租赁景气与价值重估(附股)
算力领域迎来新催化，Kimi因算力紧缺暂停C端新用户订阅，Meta拟向Anthropic出租算力、合同上限百亿美元。有机构指出，当前算力租赁行业供需两旺，国内高端需求持续紧张，看好板块景气与价值重估。
根据5家及以上机构一致预测，共10只AI智能体概念股2026年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计宏景科技今年净利或同比大增逾15倍，长春高新将大增约7.5倍，天娱数科有望实现2.9倍业绩增长，太极集团、天下秀、万兴科技、锐捷网络预测净利增幅均在125%以上。
机构观点
国联民生证券：乘用车整车内需触底，出海高增+高端突围
国联民生证券发布研报称，2026H1乘用车内需相对走弱高端化+出海提振盈利。该行预计2026H2新能源渗透率将加速提升，2026年新能源批发销量1,731万辆，同比+13.0%。2026年市场格局更为明晰，15万元以下的自主车企龙头地位显现；国内智驾正从功能普及迈向高阶渗透，2026年智驾平权有望持续加速，15万元以下市场将成为NOA渗透率提升的重要增量。该行表示，乘用车内需好转+油价上涨带来新能源出口高增的大趋势，看好行业出海+高端化+智能化。
东方证券：6月美护社零表现领跑，关注业绩确定性机会
东方证券发布研报称，在整体零售大盘承压的情况下，美妆品类体现出极强的消费韧性与优异的相对表现。当前美护板块基金持仓占比处历史低位，市场的悲观预期已得到较为充分的消化，该行认为后续可以关注以下三个方向：1)业绩边际改善的确定性标的;2)符合K型消费趋势的高端标的;3)及时布局海外市场，带来新增量的标的。
中金：年内二次买点或已到来
中金公司研报认为，眼下市场已反映过于悲观预期，而积极因素正在累积，对A股后市不必悲观，指数正在形成年内又一相对低点，A股年内二次买点或已到来。中期视角，我们看好A股市场延续震荡上行趋势。
华泰证券：A股科技降温下把握结构再平衡
华泰证券研报表示，A股受全球科技资产去杠杆影响有所调整，但盘面结构性分化明显，情绪快速出清，更接近高位科技的拥挤交易出清而非系统性风险。中期看，中报预告和稳增长预期尚未证伪，情绪已回落至历史低位，若有催化短期反弹概率上升，但拥挤度和杠杆消化仍需时间，海外科技波动仍是扰动，趋势有待确认。配置上继续均衡，科技端可低吸存储、半导体设备与材料等仍有盈利上行动能的方向，兼顾资源品、出海链和非银结构机会，红利继续持有。
中信建投：科技行情尚未终结
中信建投证券研报指出，科技行情是否结束了？这是当下市场最关注的话题。复盘历史经验，科技是否迎来“泡沫崩溃”，取决于三点，第一，科技的产业趋势是否真的终结；第二，流动性是否到了非紧不可的地步；第三，传统增长是否迎来反转。如果不是，尚不能认为科技终结。当下对科技行情的讨论和5月份对美伊冲突的关注一样。中信建投的观点没有变化，全球当下正在经历一轮供给侧，科技尚未终结，地缘也是。配置上建议聚焦半年报业绩确定性较强的方向，重点关注三条景气线索：一是AI硬件上游半导体设备、材料等核心环节，业绩兑现确定性高；二是工业金属、化工材料等周期品，兼具AI需求拉动与产能约束，盈利弹性有望释放；三是出海优势突出的高端制造，出口韧性支撑业绩增长。
中信证券：看好目前处于低位的内需高压设备龙头迎来拐点
中信证券研报称，国家电网新一代电子商务平台数据显示，近日国网相继开启2026年特高压项目第三次设备招标、输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标的中标候选人公示。特高压年内前三批采购金额已超2025年全年，高压预计也将在主网架建设的景气度拉动下维持高位。看好目前处于低位的内需高压设备龙头迎来拐点。
