2026年7月22日早盘，A股存储芯片板块低开高走，托伦斯、大为股份2连板，臻宝科技涨超10%，深科达、通富微电、富满微、北方华创等跟涨。
AI算力需求驱动+产品涨价，半导体产业链上半年业绩大面积预增，最高预增743倍，半年度利润高达110亿元，以存储模组龙头江波龙为代表，A股半导体公司上半年业绩大面积预喜。展望下半年，有业内人士分析称，在北美四大云厂资本开支持续加码、头部大模型公司商业化持续落地的情况下，AI算力需求有望维持高增长态势，算力链条上的AI芯片、半导体设备与材料等细分环节，将持续保持较高景气度。
海外方面，台积电2026年第二季度业绩全面超预期，营收与利润均创历史新高，并将全年资本支出大幅上调至600-640亿美元，主因AI驱动的先进制程需求持续强劲。东北证券指出，此次资本开支上修直接验证了半导体设备环节的供需紧张与议价能力提升，全球晶圆厂设备支出（WFE）上行趋势已确认，设备厂商将成为最直接受益方。同时，台积电计划未来三年在美再投千亿美元、在台新建13座先进工厂，进一步强化全球扩产节奏。
SEMI国际半导体产业协会发布的《年中总半导体设备市场预测报告》指出，2026年全球半导体制造设备总销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，增长势头预计持续至2028年，总设备销售额有望达到2295亿美元。美国半导体行业协会数据显示，5月全球半导体销售额达到1206.1亿美元，同比翻倍，已连续31个月实现同比增长。
东北证券指出，台积电Capex上修为全球WFE上行趋势确认信号，半导体设备为最直接受益环节。与此同时，ASML上调全年营收指引至430-450亿欧元，SEMI预测2026年全球WFE销售额达1439亿美元（yoy+23%）。在海外巨头扩产加速与国内存储扩产共振下，半导体设备板块正进入业绩与订单双击窗口。
银河证券指出，尽管7月以来全球芯片股普遍下跌，但行业基本面未发生实质性恶化，存储价格持续上涨、台积电上调资本开支、ASML业绩超预期等均印证设备与制造环节景气度仍在强化。
国内方面，长鑫科技科创板IPO募资295亿元，主要用于DRAM产线升级与前瞻技术研发，标志着国内存储芯片产能扩张进入新阶段。华兴证券分析认为，2026年长鑫计划新增5-6万片晶圆产能，对应设备采购金额或超50亿美元，其中刻蚀与薄膜沉积设备价值量最高。随着国产化率提升，北方华创、中微公司等核心设备供应商有望持续获得大额订单，驱动未来两年收入显著增长。
场内ETF方面，截至2026年7月22日 09:47，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨1.42%，半导体设备ETF广发(560780)上涨7.06%。成份股雅克科技上涨7.02%，有研新材上涨6.01%。前十大权重股合计占比64.66%，其中权重股北方华创上涨6.51%，中科飞测，江丰电子等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年7月21日，半导体设备ETF广发近3月累计上涨61.63%。
规模方面，截至2026年7月21日，半导体设备ETF广发最新规模达117.26亿元。资金流入方面，拉长时间看，半导体设备ETF广发近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”16.93亿元。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
相关ETF：
1、半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导体设备超67%、半导体材料超21%，合计权重超88%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。
2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。
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