7月22日，半导体盘中上涨3.05%，相关成分股中，托伦斯（301583）上涨20.00%，裕太微（688515）上涨16.66%，盛科通信（688702）上涨15.02%，纳芯微（688052）上涨13.05%，炬芯科技（688049）上涨11.91%。

　　据长江日报，“目前订单已排至年底，海外订单总额约1.5亿元。”7月21日，武汉经开区泛半导体产业园，京赢电子（武汉）有限公司（简称“京赢电子”）的千级无尘车间内，生产线满负荷运转。京赢电子副总经理熊刚说，他们团队最新研发的15.6英寸便携式AI显示器，首批订单已交付北美市场。

　　据SEMI发布，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。

　　中原证券5月研报指出，目前半导体行业仍处于上行周期，AI为推动行业成长的重要动力，2026年5月全球半导体销售额同比增长104%，WSTS预计2026年全球销售额将达1.511万亿美元，同比增长89.9%，AI需求爆发叠加周期上行驱动存储制造商加速扩产，半导体设备供给紧张程度有望逐步提升，建议关注半导体设备及零部件厂商的投资机会。

　　国金证券研报指出，全球半导体市场景气上行，为设备端需求提供宏观支撑，WSTS预计2026年全球市场规模有望向万亿美元关口迈进，中国大陆稳居全球第一大半导体设备市场，其资本开支的高位韧性为本土设备环节提供了深厚成长土壤，同时12英寸晶圆厂步入长扩产周期，前端设备支出预计2026年同比增长18%至1330亿美元。

　　相关个股：

　　裕太微（688515），公司专注于以太网物理层芯片设计，产品广泛应用于电信、数据中心及终端设备，具备Fabless轻资产模式与高速有线通信芯片技术差异化优势；

　　盛科通信（688702），公司是国内领先的以太网交换芯片设计企业，Arctic系列性能对标国际竞品，深度受益AI算力建设驱动的国产替代需求；

　　纳芯微（688052），公司主营高性能模拟及混合信号芯片，覆盖汽车电子、泛能源等领域，磁传感器国内市占率约7%，并购麦歌恩强化车规级研发能力；

　　炬芯科技（688049），公司聚焦低功耗智能音频SoC芯片，产品应用于TWS耳机、智能音箱等，全球TWS主控芯片市占率约10%，自研AI语音算法与LE Audio技术布局领先。