新华财经北京7月23日电（胡晨曦）A股三大指数7月23日早盘窄幅震荡，创业板指冲高回落，科创50指数跌超4%，报1783.94点。沪深两市半日成交额1.46万亿，较上个交易日缩量3230亿。盘面上，电网设备概念快速拉升，顺钠股份、汉缆股份、中能电气、中国西电涨停；油气股延续强势，中曼石油4天3板，潜能恒信涨超10%；锂矿概念震荡走强，国城矿业、永杉锂业、盛新锂能涨停；有色金属板块盘中拉升，盛达资源3连板，南山铝业涨停。下跌方面，半导体产业链震荡走弱，华虹宏力跌超12%，瑞芯微、翱捷科技、中芯国际等纷纷下挫。
截至午间收盘，沪指报3859.69点，跌幅0.19%，成交6812亿元；深证成指报14035.01点，跌幅0.19%，成交7748亿元；创业板指报3555.09点，跌幅0.33%，成交3414亿元。
热点板块
盘面上，能源金属、油气开采及服务、电网设备、盐湖提锂、化肥、磷化工等板块和概念股涨幅居前；半导体、黑色家电、游戏、AI手机、存储芯片、减肥药等板块和概念股跌幅居前。
机构观点
华泰证券：随着AI眼镜演进，相关传统产业（家电及轻工）将迎来价值重估机会。AI眼镜由创新产品走向耐用品的过程中，相关制造环节价值有望提升。这一过程有望带来相关企业从传统制造估值向“智能硬件平台型估值”迁移的中长期机会。
中信建投：2026年二季度公募基金市场规模恢复增长，混合型基金规模增长较明显，商品基金规模明显萎缩；新发市场热度持续回暖。二季度权益市场整体上行，创业板、纳斯达克领跑，小盘成长风格相对占优，电子、通信表现突出；年内领先权益类基金多数偏科技。二季度主动偏股基金股票仓位有所回升，港股仓位延续下降；市值方面，双创板块与大盘风格占比显著增加；行业方面，加仓电子和通信，减持制造和周期，电子持仓占比超40%；重仓个股中，中际旭创、新易盛为前两大重仓股。
中信证券：AI将显著拉动CPU需求，并促进CPU产品本身向AI方向进化，从而带来CPU的价值重估。乐观情形下，CPU与GPU配比将达到8:1，预计远期市场规模有望达到2万亿美元，比当前GPU市场规模更高。2026年也将是国产CPU加速渗透之年，预计国产CPU在国内商业市场渗透率将迅速从个位数提升到两位数。建议关注国产CPU&GPU龙头企业及产业链相关超节点龙头公司等。
消息面上
可再生能源发展“十五五”规划发布：预计“十五五”期间可再生能源产业总投资将超5万亿元
国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》。核心目标包括：到2030年，可再生能源消费总量达18亿吨标准煤左右，可再生能源发电总装机达35亿千瓦左右，年发电量达6万亿千瓦时左右，超过2025年美国和日本年发电量之和，与煤电发电量基本相当。风电和太阳能发电总装机达28亿千瓦以上，装机占比超过50%，还有10亿千瓦的增长空间。重点任务包括“三北”风电光伏基地、海上风电、水风光一体化和分布式新能源布局，积极推动生物质、光热及海洋能发电发展，积极发展绿色氢氨醇、风光供热等可再生能源非电利用，强化技术创新攻关和产业链供应链建设，提升新能源电站市场化运营能力。可再生能源产业投资规模大、带动效应强，预计“十五五”期间产业总投资规模将超5万亿元，将驱动前沿科技研发、风电光伏等装备制造、电站施工、算电协同等产业链上下游协同发展，成为强劲绿色增长动能。
东山精密回应索尔思光电光模块产品失窃：已就相关产品足额投保货物运输险
东山精密子公司索尔思光电光模块产品失窃事项，东山精密（002384)7月23日在互动平台回应称，公司子公司索尔思光电在2026年6月有一批光模块产品在运输过程中发生了损失，公司于第一时间报警并通知货物运输险的承保方。经确认，公司已经就相关产品足额投保了货物运输险，公司综合保险条款、保险专家意见判断本次出险预计能够得到足额赔付。经公司预估，本批次货值损失不会对公司利润产生重大影响且未达到公司上一年度经审计净利润的10%，对经营业绩的影响极低，公司生产经营平稳有序。
