7月23日，三大指数缩量震荡，截至上午收盘，上证指数跌0.19%报3859.69点，深证成指跌0.19%，创业板指跌0.33%，沪深300跌0.2%，北证50跌0.07%，科创50跌4.09%，中证A500跌0.27%。

　　资金面，央行公告称，7月23日以固定利率、数量招标方式开展了2040亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.4%，投标量2040亿元，中标量2040亿元。Wind数据显示，当日6260亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼4220亿元。

　　消息面，国家中医药管理局、国家发展和改革委员会印发《中医药振兴发展“十五五”规划》，其中提出，建设中医药高层次科技平台。加强国家中医药传承创新中心、国家中医药局重点实验室建设。

　　国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》，其中提出，大力推动交通运输行业可再生能源消费。推广绿电直连等新业态，推动车船充（换）电等补能基础设施建设，加快推动新能源重卡规模化利用，推动新能源汽车“绿车充绿电”。推进加气站、加氢站、醇氨加注设施等绿色补能服务网点建设，扩大绿色氢氨醇、可持续航空燃料、生物天然气等在交通领域应用。

　　板块方面，锂矿股爆发，盛新锂能、永杉锂业等多股涨停，油气、有色金属、电力股表现亮眼。而半导体产业链领跌，半导体硅片和设备、GPU、先进封装方向跌幅居前。

　　本轮碳酸锂价格难以回到五六十万的高位，但供给端增量集中于国内企业，海外企业扩产意愿偏弱，叠加需求端动力电池、储能及出口需求高速增长的支撑，碳酸锂价格在15万元/吨左右中枢维持的时间将显著长于市场前期预期，因此，回调后的锂矿板块已极具性价比，锂价企稳后权益市场将领先商品市场反弹。

　　1、川能动力

　　四川省大力推进算电融合战略，公司作为凉山州绿电核心供给方，为算力中心提供稳定绿电与储能保障，政策红利与场景落地双重驱动，打开长期成长天花板。（国信证券）

　　2、盛新锂能

　　公司锂业务资源端和冶炼端产能持续扩张，有望不断提升公司在全球锂盐市场市占率。（兴业证券）

　　3、国城矿业

　　公司围绕党坝锂矿持续推进采选冶一体化布局，未来随着选厂、锂盐项目分期投产爬坡，锂业务有望逐步迈向盈利兑现期，成为公司中长期业绩增长的重要支撑。（东方证券）

　　4、天华新能

　　公司以包销、控股、参股等形式与巴西、刚果（金）、尼日利亚、津巴布韦、澳大利亚等国的锂矿紧密合作，形成稳定供应链。（国盛证券）