热点聚焦

　　中国证监会会议：

　　中国证监会7月23日召开党的建设暨监管工作座谈会。会议强调，综合施策全力维护市场平稳运行，提升资本市场韧性。更加精准有效实施逆周期调节，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例，加强应对全球市场波动和风险跨境传导的政策储备，筑牢防范外部风险冲击的防波堤防浪堤。此外还提到，新一轮科技革命和产业变革加速突破，宏观政策面、基本面、资金面等方面的积极因素不断积聚，资本市场改革效应持续显现，市场整体具备较好的配置价值。

　　长鑫科技下周一上市：

　　长鑫科技公告称，公司发行的人民币普通股股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。本次发行价格为8.66元/股，发行后总股本为668.81亿股(超额配售选择权行使前)。

　　中美关税：

　　商务部外资司司长孟华婷在23日举行的国新办新闻发布会上回应中美双方成立贸易理事会、投资理事会进展的有关提问时说，目前，中美双方经贸团队正在就贸易理事会架构、职能、运行模式等具体安排保持密切沟通，并探讨推进各自300亿美元规模的对等降税框架安排。双方将保持密切交流，尽快商定具体产品降税安排并推动实施，进一步拓展双边贸易。

　　词元经济发展：

　　北京市发展改革委等部门联合印发《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》，鼓励发展Token（词元）经济。推动创新主体研发适配智能体系统调用、复杂任务调度与高频决策的通用处理器，开发低延迟、高吞吐专用推理芯片。加大算力券等支持力度，鼓励有条件的区联合创新主体探索发放Token券、智能体服务券等加速智能体等推广应用。

　　央行MLF操作：

　　央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年7月24日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。

　　脑机接口突破：

　　据央视财经报道，脑机接口是全球未来产业的重要赛道，而大规模、高质量的脑电数据，是推动技术从实验室走向产业化的核心基础。昨天下午，我国科研团队发布一款新型脑电信号采集装置，在全球范围内首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，使得神经大模型训练与脑机接口通用技术研发迈出关键一步。

　　全民健身计划：

　　国务院印发《全民健身计划（2026—2030年）》，到2030年，更高水平的全民健身公共服务体系日益完善，产品服务供给能力不断增强、质量持续提高。人均体育场地面积达到4平方米左右，每千人拥有社会体育指导员达到3.3名左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质水平持续提高。

　　国际油价持续走高：

　　WTI原油期货23日晚盘中向上突破90美元/桶，为6月11日以来首次。布伦特原油期货9月合约盘中涨6.3%，向上触及100.0美元/桶，创5月22日以来新高。中东局势方面，美国称打击伊朗沿海监视站点等目标，伊朗称袭击美军基地。

　　主题机会

　　电网设备：

　　7月23日，国家发改委、国家能源局正式印发《可再生能源发展“十五五”规划》，在电力系统支撑保障方面，《规划》明确提出，适度超前建设电网基础设施，推进配电网、智能微电网与主干电网一体发展，加强各类调节性资源规划建设和科学调用，强化电力系统对新能源的接纳、配置和调控能力。

　　与此同时，国家电网2026年特高压及输变电设备第三次招标结果正式落地，其中特高压第三批中标金额合计108.72亿元，变电设备第三批中标金额达174.40亿元。中国西电、平高电气、风范股份、金冠股份、特变电工等多家企业均有收获。国金证券认为，算电协同趋势下“十五五”电网投资高增明确；后续招标预计聚焦直流，全年招标放量概率显著提升，主网有望持续景气。

　　根据申万二级行业分类，目前A股市场有141股属于电网设备行业，合计总市值近1.6万亿元。未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共3只电网设备股今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计远东股份净利或同比大增近13倍，威腾电气净利或增长377%，林洋能源也有望实现约2倍业绩增长，泽宇智能、长高电气、东方电缆、神马电力等8股预测净利增幅均在35%至65%之间。

　　锂矿：

　　高盛在今年6月中旬发布了一份中国锂行业调研纪要，围绕锂产业链供需、价格、上下游风险展开分析，认为2026年四季度锂市场紧张态势将明显加剧。高盛表示，本次行业周期与2020-2021年高度相似，2025年为锂价下行周期尾声，碳酸锂价格跌至行业成本线，叠加贸易环境影响，上半年行情偏弱；2026年需求回暖，供需格局与价格将迎来修复反弹。

　　价格走势方面，2026年二季度锂价维持弱势震荡，春节后下游备货结束、炼厂复工及进口原料到港，市场进入补库窗口。8-9月下游企业开启备货，带动价格上行，四季度成为全年供需最紧张阶段。机构预测四季度碳酸锂主流价格约20万元/吨，峰值可达25万元/吨；由于储能客户对价格敏感度更高，价格难以长期站稳25万元/吨以上。

　　数据显示，锂矿概念多只个股中报高预增，其中天齐锂业排名第一，预告净利润增长上限接近50倍；天华新能排名第二，预告净利润增长上限超26倍。中矿资源、融捷股份、赣锋锂业、雅化集团、和邦生物、西藏矿业、大为股份等个股预告净利润增长上限在13倍至3倍之间不等。

　　公司新闻

　　江波龙：公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波提议，使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于4亿元且不超过8亿元，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

　　鹏鼎控股：公司拟投资人民币100亿元新建深圳第三园区，建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目。项目计划自2026年7月启动，至2033年建成投产，资金来源为自有资金及自筹资金。

　　云南锗业：公司控股子公司云南鑫耀与客户签订供货协议，约定销售磷化铟晶片(衬底)，合同预计总金额区间为5.7亿元至8.55亿元(含税)，占公司2025年度经审计营收的53.48%至80.23%。合同履行期为2026年8月1日至2027年12月31日。

　　中曼石油：经公司自查，受中东地缘政治冲突影响，公司伊拉克区域多支井队仍处于停工待命状态。截至本公告披露日，公司在伊拉克市场共部署14支井队，其中9支仍处于停工待命状态，前述停工事项对公司钻完井工程板块生产经营造成一定不利影响。

　　普冉股份：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润约为8.25亿元，同比增长1925.36%。注：公司Q2净利润预计5.74亿，Q1净利润2.51亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长128%。

　　金海通：公司持股5%以上股东宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)于2026年7月22日通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份105.01万股，占公司总股本的1.21%。

　　红板科技：公司全资子公司赣州红板拟投资建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目，预计总投资不超过50亿元，全部为自有资金及自筹资金。项目将利用现有厂房，引进高端生产设备，形成规模化高阶mSAP电路板生产能力，建设期48个月，预计2027年1月开工。

　　谷歌：在SpaceX完成首次公开募股（IPO）后，其持有的SpaceX股份价值为940亿美元，其中约800亿美元部分受短期禁售协议约束。

　　央视新闻联播

　　义乌，一座生长在市场上的城市，连接“中国制造”的神经末梢，感知全球贸易的脉动。

　　由中央广播电视总台、浙江省联合摄制的三集电视专题片《世界义乌——习近平关心引领义乌发展》将从今晚（7月23日）起在总台央视综合频道晚八点档播出，每晚一集。

　　7月22日，全国基础教育工作会议在京召开。

　　近日，中共中央、国务院印发《关于加强新时代社会工作的意见》。

　　国务院新闻办公室今天（7月23日）举行新闻发布会。商务部有关负责人介绍，今年上半年，一批沉浸式、互动式消费场景加速落地。

　　“在高质量发展中保障和改善民生”形势政策系列报告会第六场报告会今天（7月23日）在北京举行。

　　国家防总办公室组织多部门会商指出，当前部分降雨落区与前期高度重叠，中小河流洪水、地质灾害风险较高。

　　记者从民航局了解到，今年上半年，我国航空公司定期航线超1000条，全行业的正班客座率为85.7%，千万级机场的近机位靠桥率达到87.5%，为旅客提供了更加便捷的出行体验。

　　2026年暑期档电影票房今天（7月23日）已突破50亿元。