半导体设备早盘活跃，消息面上，近期，供给冲击叠加AI驱动的半导体需求爆发，全球电子特气市场正迎来结构性变局。在供给端，日本关东电化与中央硝子7月正式永久停产六氟化钨，合计退出2200吨/年高端产能，占全球高端半导体级供给的25%。中东冲突损毁卡塔尔氦气提取设备，俄罗斯出台氦气出口管制至2027年底。

　　国金证券指出，供需错配+钨粉价上涨双重驱动，致WF价格大幅上行。行业调价机制由年度长协调价，逐步切换为季度、月度联动调价，原料上涨可快速向下游晶圆厂传导；部分海外客户已提出以长协锁定订单，价格让步换取增量供应保障，国产产品盈利空间持续拓宽。

　　截至2026年7月24日 09:41，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)成分股方面涨跌互现，中船特气领涨5.34%，上海合晶上涨3.13%，强一股份上涨1.98%；欧莱新材领跌。科创半导体设备ETF鹏华(589020)多空胶着，最新报价2.38元。

　　从资金净流入方面来看，科创半导体设备ETF鹏华近4天获得连续资金净流入，最高单日获得9.42亿元净流入，合计“吸金”12.05亿元，日均净流入达3.01亿元。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。