消息面上，CoWoS-L架构成功解决传统CoWoS扩展面临的生产和良率难题，已被验证为可行方案。台积电预计2026年底CoWoS-L将占2.5D封装产能50%以上，2027年提升至70%。全球先进封装直写光刻设备市场规模将从2024年2亿元增至2030年31亿元，CAGR达55.1%。

　　国金证券研报观点认为，从芯碁微装出发，看好CoWoS-L封测及半导体材料的高景气。芯碁微装直写光刻设备已导入长电、通富、甬矽等头部封装厂，未来五年设备市场有望扩容15倍。AI算力需求爆发导致封测行业出现明显“AI挤占”，国内五家主流封测企业2025年营收平均增速21%，净利润改善更为显著，长电科技、通富微电、甬矽电子等公司正加速CoWoS-L扩产。

　　此外，研报指出，先进封装带动环氧塑封料、湿电子化学品、溅射靶材、底填胶等新材料需求同步放量，玻璃基板和碳化硅等新技术材料也值得关注。这些积极变化显示产业链公司订单饱满、稼动率提升，业绩释放确定性较强，相关设备和材料环节有望迎来业绩快速增长期。

　　截至2026年7月24日 10:43，上证科创板新材料指数(000689)下跌1.02%。成分股方面涨跌互现，中船特气领涨10.89%，广钢气体上涨2.63%，华特气体上涨2.54%；泛亚微透领跌7.38%，有研硅下跌6.22%，上纬新材下跌4.81%。科创新材料ETF博时(588010)盘中一度涨超1%，现跌1.09%。拉长时间看，截至2026年7月23日，科创新材料ETF博时今年以来累计上涨17.01%。

　　流动性方面，科创新材料ETF博时盘中换手12.55%，成交1.23亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月23日，科创新材料ETF博时近1月日均成交2.80亿元。

　　资金流入方面，科创新材料ETF博时最新资金净流入1265.95万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”6964.51万元，日均净流入达1392.90万元。

　　科创新材料ETF博时紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业、安集科技、中船特气、南亚新材、广钢气体、天岳先进、嘉元科技、西部超导、聚和材料、新锐股份，前十大权重股合计占比49.66%。