半导体设备板块爆发，消息面上，国内AI大模型训练和推理需求持续爆发，AI算力需求指数级增长，算力集群的持续扩张带动芯片制造环节的资本开支，半导体设备企业有望受益于下游扩产周期。同时，海外云厂商持续加码AI基础设施投入，资本开支上修印证算力需求中长期增长逻辑。

　　华泰证券研报认为，2026年AI产业正从大模型预训练切换至AI Agent商业化落地，推理算力需求进入加速增长通道。看好三条主线：AI链方向，国产算力闭环加速形成，超节点互联与存储升级共振，推理需求拐点明确，AI端侧上折叠机、AI眼镜等新品周期将至，结构性创新机遇值得重视；功率与被动元件方向，AI功耗驱动MLCC、电感、电容、功率半导体量价齐升，涨价周期与国产替代共振；自主可控方向，上游制造、设备以及零部件国产化进程加速，同时先进封装价值量系统性提升。

　　截至2026年7月24日 13:19，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨4.62%，成分股中船特气上涨16.20%，中科飞测上涨9.17%，中巨芯上涨6.61%，拓荆科技，京仪装备等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨4.37%，最新价报2.48元。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。