2026年7月27日早盘，元件、MLCC、半导体等板块涨幅居前；个股方面，中船特气涨超13%，雅克科技、至纯科技、风华高科10cm涨停，有研新材、中科飞测等跟涨。
7月27日，长鑫科技上市首日高开471.59%，报49.5元/股，总市值突破3.3万亿元；盘中成交额901亿元，创下A股单日个股成交额记录。华福证券指出，公司作为国内最大DRAM一体化企业，此次上市不仅是融资事件，更是借助资本市场加速技术迭代与产能扩张的战略节点。295亿元募资将用于突破高端存储壁垒并布局HBM等未来产品，预计将带动国产设备与材料规模化导入，强化产业链协同，推动国产半导体从进口依赖向自主可控转型。
国家统计局数据显示，上半年，人工智能与各领域加速融合，算力需求大幅增长，推动电子行业利润同比增长96.9%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.5个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。其中，服务器、高性能工作站相关领域中，计算机整机制造、计算机外围设备制造行业利润分别增长689.3%、305.8%；电子器件制造领域中，集成电路制造、半导体分立器件制造行业利润增长2579.5%、31.2%；电子元件及电子专用材料制造领域中，电子专用材料制造、电子电路制造行业利润增长209.7%、26.9%。
行业动态方面，日前英特尔与蓝思科技（Lens Technology）签署了一项战略合作协议，共同探索基于玻璃基板的半导体封装解决方案，旨在为AI时代的计算平台提供更高的性能、互连密度和能效。英特尔为该合作框架提供半导体架构和先进封装技术专长。蓝思科技贡献其在玻璃材料加工、激光制造以及大规模量产方面的能力。双方未披露具体的财务条款。未来的潜在合作领域包括AI PC组件、数据中心服务器散热解决方案以及边缘计算硬件。
存储行业扩产周期明确，长鑫科技上市催化国内半导体设备链关注度提升。广发证券分析指出，随着三星、SK海力士宣布千亿美元级存储芯片供应合作，叠加长鑫科技科创板上市融资扩产，存储厂商资本开支力度持续加码，直接拉动上游半导体设备需求。当前存储芯片价格延续上行趋势，NAND与DRAM现货价格年内涨幅均超200%，行业景气度支撑设备采购意愿，洁净室及电子气体等配套环节亦同步受益。
全球半导体设备市场扩容，国产替代与出海机遇并存。国金证券认为，AI算力推升高端存储需求，美光2026年资本开支同比激增70.3%，叠加国内存储厂商扩产计划落地，全球设备市场规模持续扩大。测试设备增长弹性领先，2024-2027E复合增速达21.1%，同时海外设备交期拉长至18-24个月，为国产设备商提供导入窗口。薄膜沉积、量检测和FT测试等环节尤其值得关注，国产设备出海正当时。
场内ETF方面，截至2026年7月27日 10:10，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨3.07%，半导体设备ETF广发(560780)上涨2.83%，盘中最高涨近4%。成份股中船特气上涨13.90%，至纯科技10cm涨停，雅克科技上涨9.13%。前十大权重股合计占比64.66%，其中权重股中科飞测上涨7.97%，江丰电子、华峰测控等个股跟涨。
规模方面，截至2026年7月24日，半导体设备ETF广发最新规模达119.18亿元。从资金净流入方面来看，半导体设备ETF广发近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4.15亿元净流入，合计“吸金”5.12亿元。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
相关ETF：
1、半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导体设备超67%、半导体材料超21%，合计权重超88%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。
2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。
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