英伟达最新消息传来。

　　7月27日，据财联社等报道，英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。此外，据报道，英伟达宣布对OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever创立的AI实验室Safe Superintelligence（SSI）进行一笔“规模可观”的投资，有知情人士称投资金额高达数十亿美元。双方达成长期合作协议，SSI将获得大量英伟达旗舰GPU资源，其可调用的算力将提升约一个数量级。SSI由Sutskever于2024年联合创办，公司宣称只有一个目标：以"直线冲刺"式的研究，实现他所称的“安全超级智能”——即能力全面超越人类、但不会对人类构成威胁的AI系统。

　　与此同时，美国银行最新报告上调了对多家网络安全厂商Cloudflare、Palo Alto Networks、SentinelOne和CrowdStrike的目标股价，理由是网络安全领域的估值持续上升、人工智能应用加速普及以及长期增长前景更加乐观。

　　一、AI赋能安全防护成为刚需，AI安全需求拐点正在到来

　　中信证券认为，AI技术的快速发展正在从根本上改变网络安全的攻防格局，核心逻辑链条为：AI能力越强→攻击成本越低→攻防不对等加剧→AI赋能安全防护成为刚需。2026年以来，北美AI安全产业呈现企业侧、市场侧、政府侧三层推进的态势，AI安全需求拐点正在到来。2026年4月，Anthropic发布Glasswing计划，向CrowdStrike、Palo Alto等网安龙头提供前沿模型Mythos及1亿美元使用额度，合作模式为"大模型公司出AI能力+网安厂商出威胁情报"；2026年7月15日，白宫正式启动"金鹰"AI网络安全倡议，核心目标是优先应对网络安全漏洞，该倡议涉及美国国防部和安全部，AI安全从企业自发合作上升为政府政策推动，实现从"市场行为"到"国家战略"的跨越。国内网安公司已在AI+SASE、AISOC、安全GPT等方向多维度布局。

　　华创证券也指出，AICoding能力跃迁正从根本上改写网络安全产业底层逻辑。攻击端，大模型将漏洞利用代码的生成从"人工手搓"推向"秒级工业化"，攻击门槛骤降、变种速度倍增、规模化能力指数级提升；防御端，传统基于规则签名的被动响应体系已难以应对AI驱动的未知攻击，行业被迫进入"用AI对抗AI"新范式。网络安全行业正从"AI辅助安全"向"AI原生安全"演进——安全产品不再将AI作为附加功能，而是将大模型推理能力、知识图谱关联分析、智能体自主决策深度嵌入安全架构的核心。AI原生安全具备三大特征：预测性防御、自主化响应和持续进化。

　　二、机构关注个股一览

　　参考研报来源：

　　中信证券—《计算机｜AI安全：攻防格局重塑，网安迈向AI时代配套基础设施》—2026年7月26日

　　华创证券—《计算机行业：模型重塑安全范式，关注AI安全逻辑变迁－重大事项点评》—2026年7月23日

　　浙商证券—《计算机行业：AI越火，安全越贵－网络安全行业点评》—2026年7月1日