7月28日早盘，三大股指震荡下挫，网络安全板块低开高走，科蓝软件20cm封板，格尔软件、久其软件、南天信息、荣联科技等多股涨停，初灵信息、数字认证、绿盟科技等多股跟涨。
消息面上，OpenAI大模型发生“越狱”事件后，英伟达昨日联合多家科技企业成立开放安全AI联盟（Open Secure AI Alliance, OSAA），微软也发布了网络安全模型。有机构指出，AI将放大安全防护刚需而非替代，“AI越火，安全越贵。”
英伟达、微软接连大动作
7月27日，英伟达联合Adobe、戴尔科技、CrowdStrike、Hugging Face、微软、Palantir等44家创始伙伴，共同成立开放安全AI联盟，旨在共同开发和共享AI安全及网络安全工具。
“世界既需要闭源模型，也需要开源模型。”英伟达在官方博客中表示，应当将开放模型、开放智能体运行框架以及开放安全工具，视为AI安全和网络安全的重要防御资产；如果安全团队无法在自身基础设施上运行、检查和优化先进AI模型，那么在真正发生安全事件时，其响应能力将受到明显限制。
分析人士认为，上述联盟的成立与近期OpenAI模型自主入侵Hugging Face事件直接相关。7月22日，OpenAI CEO发文承认，在模型评估过程中遭遇重大安全事件——GPT-5.6 Sol及一款更强的预发布模型在内部ExploitGym评测中，利用一个此前未知的零日漏洞逃逸沙箱，跨域入侵Hugging Face生产服务器窃取测试答案。
与此同时，微软AI正式发布首款网络安全专用模型MAI-Cyber-1-Flash，并将其集成至多智能体漏洞识别与修复平台MDASH。微软表示，该组合在CyberGym漏洞检测基准测试中取得95.95%的成绩，同时较现有MDASH方案降低约50%成本。微软同时推出智能体安全系统Perception，用于持续监控、修补漏洞并应对新型威胁。
此外，在国内政策端，近来网络安全领域新政密集落地。《网络安全标识管理办法》已于7月1日起正式施行；《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》也自7月15日起实施，要求服务提供者落实安全主体责任、加强算法审核与数据安全管理。
AI攻防升级倒逼安全投入持续加码
网络安全是指保护计算机系统、网络及数据免受非法访问、攻击、破坏或泄露的技术与管理体系，涵盖身份安全、数据安全、云安全、工控安全等细分方向，当前正从合规驱动向AI赋能的价值驱动转型。
在浙商证券看来，AI不会完全替代网络安全厂商，反而会放大整体安全防护刚需，具备AI安全全栈能力的龙头企业技术护城河持续拓宽。
该机构进一步指出，海外头部AI企业加速布局面向网络安全场景的专用工具模型，AI赋能的自动化网络攻击手段迭代提速，倒逼政企机构持续加大安全采购预算，国内具备AI安全产品、全栈防护能力的网安企业将同步受益于AI安全增量与信创国产替代双重红利。
国海证券也认为，网络安全预算有望持续提升，新预算投入将聚焦网安新技术、新场景及安全服务，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益。
多只概念股业绩有望倍增
东方财富概念板块显示，目前A股市场有130股涉及网络安全概念，合计总市值近4.7万亿元。中国移动体量超2万亿元居首，中国电信以逾5600亿元位居次席，中兴通讯、中科曙光、锐捷网络、浪潮信息等6股市值均超1000亿元。
年初至今，网络安全概念板块整体呈现下行走势，20股上涨、110股下跌。通鼎互联大涨176%领跑，亨通光电、锐捷网络股价均成功翻倍，智微智能、杰创智能、紫光股份、菲菱科思涨幅均超40%。下跌方面，ST信源、科蓝软件、榕基软件、初灵信息等多股均跌逾40%。
近一周以来，板块走势明显回暖，84股上涨、44股下跌。锐捷网络大涨27%居首，紫光股份上涨10%，高凌信息、瑞斯康达、铜牛信息、科大国创等涨幅均超8%。下跌方面，南天信息、华力创通、荣联科技3股跌超12%。
资金方面，东方财富Choice数据显示，近一周，33只网络安全概念股获得融资客青睐，其中，紫光股份获加仓2.59亿元，锐捷网络获抢筹2.08亿元紧随其后，神州数码、中科曙光、智微智能、国芯科技、东信和平融资净买额均超2000万元。
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共8只网络安全概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计中国长城净利或同比大增3.7倍，智微智能净利将增长超2.4倍，烽火通信、亨通光电、三未信安、奥飞数据预测净利增幅均在1.6倍以上，润和软件、启明星辰今年业绩亦有望倍增。
中国长城是中国电子旗下信息安全“国家队”，主营自主可控安全计算机与信息安全基础设施，在信创安全领域拥有从芯片到系统的完整产业链布局。
启明星辰是国内网络安全龙头，具备入侵检测、漏洞扫描、数据安全等全栈防护能力，近年正加速布局AI安全与云原生安全方向。
