随着人工智能技术快速向消费领域渗透，“人工智能+消费”也逐步上升为国家级战略行动。“十五五”规划明确将“人工智能+消费”作为扩大内需的关键路径，要求全面实施“人工智能+”行动。今年6月，八部门联合发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，7月国务院批复同意并发布《扩大消费“十五五”规划》。

　　在此背景下，南方都市报启动“高品质消费观察”“AI+消费”系列专题，聚焦颜值经济、运动户外、食品康养、体验经济、出海新赛道、AI智能消费等热门赛道，持续关注AI新技术、新体验如何驱动消费市场提质扩容。南都将于7月30日在上海举办创新案例线下交流会，重磅推出《2026人工智能驱动消费增长趋势洞察报告》。本期我们聚焦AI在具身智能领域的发展近况。

　　近年来，随着人工智能技术快速发展并向消费领域渗透，“人工智能+消费”逐步上升为国家级战略行动。“十五五”规划明确将“人工智能+消费”作为扩大内需的关键路径，要求全面实施“人工智能+”行动，通过拓展服务消费新场景和培育产品消费新业态，来重塑消费形态并释放内需潜力。

　　今年6月，商务部、中央网信办、国家发展改革委等八部门联合发布了《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》（下称《意见》），提出5方面17条举措。其中，包括促进人工智能机器人消费。

　　《意见》提出，要以市场需求为牵引，支持研发具备多模态感知和场景自适应解决能力的人形机器人，带动四足、仿生机器人等机器人产品迭代升级。面向“一老一小”等重点人群，加快养老机器人、陪伴机器人、人工智能生活助手等新型人工智能产品应用示范，提升情感陪伴、健康监测、移位助行、智慧家务等能力。

　　政策“东风”之下，具身智能赛道正在加速起势。一边是资本密集入场，今年上半年融资超900亿元、头部厂商集中冲刺IPO，赛道热度持续攀升；另一边则是产业加速落地，从文旅、零售、商超到康复、陪伴，再到走进家庭，机器人正从实验室走向真实应用场景，随着行业逐步告别PPT时代，“洗牌”信号已然显现。

　　产业动向

　　具身智能已成红海赛道，资本入局抢夺“潜力股”

　　当前，中国的具身智能产业已经加速迈向规模化发展阶段。业内分析认为，在市场层面，中国具身智能展现出高度的成长弹性，成为全球增长最快的具身智能市场之一。业内乐天派认为，中国具身智能的市场规模持续增长，不出意外会在2026年突破万亿元，现实派则认为，2030年中国具身智能市场规模有望达4000亿元，2035年突破万亿元。

　　从资本侧来看，作为最受关注的战略性赛道，具身智能赛道的融资规模呈现爆发式增长。2025年既是具身智能赛道的融资大年，也是进入产业化攻坚与价值兑现的关键起始点。发展到今年，热度进一步攀升，据IT桔子数据显示，2026年上半年，国内具身智能赛道融资总金额已突破900亿元，达到935亿元，较2025上半年提升了5倍，融资事件数量达到322笔，同比增长了137%。

　　值得一提的是，数据还显示，今年融资额TOP20企业合计融资总额达550亿元，占总融资额的59%，头部项目正在以“独角兽速度”吸金。业内分析认为，资本倾向于追逐技术路径相对成熟、商业模式初步成型的企业，交付力取代技术力成为估值第一标尺。此外，国家人工智能产业投资基金也明确将具身智能作为重点方向。比如，银河通用拿到25亿元国家大基金三期投资。

　　随着融资节奏加快，今年来，头部机器人企业也正密集冲击上市——云深处提交了IPO辅导工作完成报告；乐聚智能创业板IPO申请获正式受理；宇树科技科创板IPO从3月20日获受理到7月2日注册申请正式生效；开普勒也以7亿元出头的总估值“卖身”杭州柯林，选择以被收购的方式“曲线”登陆A股市场，各家都在抢夺资本市场的“入场券”。

　　行业“洗牌”正在加速，中国信息通信研究院华东分院数字化与新兴科技事业部副主任高庆浩此前表示，“融资之后行业必然会面临‘洗牌’，这是商业规律”，在他看来，当前，具身智能已经告别PPT故事时代，行业发展的核心逻辑、投资逻辑和市场逻辑均已发生改变。

　　具体看来，行业已不再比拼酷炫的技术演示，而是聚焦稳定作业、降本增效、批量交付、商业模式创新、可持续运营五大商业指标；投资则已从原来“话题和概念”驱动，转向“技术+落地+可复制商业模式”综合评估；市场内客户的核心关切，则从原来产品“能否做出来”，转向了“能否比人更便宜、更好用”。

　　“从技术理想到商业现实，从过去的演示到现在的交付，核心就是把机器人从实验品变成现实中工厂在用的机器人以及家庭里的服务机器人。”高庆浩认为。当前，行业竞争一方面由比拼单点技术指标转向了比拼量产交付能力、供应链整合能力和场景落地深度，另一方面，从“谁的Demo更酷”转向“谁的产品好用、更便宜、更可靠。”

　　场景拓展

　　从工业到文旅、零售，机器人从卖产品到卖服务还有多远？

　　谈及落地问题，高庆浩表示，“2026年，是商业化应用起点，不是规模化商用终点。产业从0到1，进入1到10，但从10到100、1000还需要一段时间来完成技术攻关、产能建设和场景验证，此外，具身智能产业要走向更大规模的社会化普及，还需要构建全新的商业闭环与服务生态，这又是一项待解的产业组织问题。”

　　而在应用落地方面，行业内当前的共识在于，会由易到难逐步落地，场景非结构化程度决定了技术难度和落地时间，头部玩家们纷纷选择了“先进厂、再进店、最后进家”的渗透路径。

　　高庆浩也划分了这样三类场景，首先是汽车、仓储等工厂产线的结构化场景，其空间布局基本固定，地面平整、光照稳定、任务可预测，落地时间窗口在2026年至2027年；其次是商超、酒店等商业场所的半结构化场景，空间布局基本固定，但会有动态人流、突发状况的发生，落地窗口在2028年至2030年；最后落点是家庭居住、生活等空间的非结构化场景，“每个家庭不同、每件物品不同、每个需求不同，长尾问题无穷无尽，落地窗口会在2030年至2035年”。

　　具体到各家布局来看，一批头部机器人玩家正在送机器人进厂“打工”，典型厂商比如智元机器人、魔法原子、开普勒等。智元方面此前在分享时表示，实现规模化不是看机器人能不能做一些很炫技的动作，而是是不是真正在工厂里连续工作，24小时干活，能不能在复杂的工程环境下保证足够高的良率。智元的目标则是让机器人从工业场景走向商业闭环，从单一场景走向真正的通用智能。

　　工业场景之外，文旅和零售也成为了被打开的切口，并且跑出了不同的商业思路。今年来，智元和飞阔科技等具身智能企业联合发起了擎天租平台，随着各类商业演出、企业年会、文旅活动现场陆续出现机器人的身影，机器人租赁的需求得到带动，擎天租平台采用“共享租赁+平台化调度”的创新模式，将原本高门槛、高单价的机器人产品，转化为可按需获取、标准化交付的服务能力。

　　谈及机器人落地文旅场景的难点，擎天租CMO李可为表示，难点在于能不能长期稳定地用起来，“相比单纯展示机器人，擎天租更关注机器人如何真正融入场景、服务现场秩序和游客体验。”擎天租能够根据实际场景灵活调度不同类型的机器人，帮助文旅项目在不增加长期运维负担的情况下，引入稳定、可控的科技体验。而这种租赁模式的本质，是在机器人单价仍然高企的阶段，用“卖服务”替代“卖产品”来降低客户试用门槛。

　　在零售、商超方面，千寻智能与京东集团正式签署战略合作协议，宣布将在2026年至2029年期间，围绕消费级产品定制、技术合作、场景开放落地及营销共建等方面展开深度合作，共同推动具身智能技术在零售领域的应用加速。千寻智能的Moz机器人也在京东MALL线下门店正式“上岗”，承担高精度咖啡制作的演示与服务任务。

　　擎朗智能也与咖啡连锁品牌挪瓦咖啡联名，推出了“机器人咖啡馆”。对此，擎朗具身实验室负责人邓强文强调称，“这不是‘炫技’，而是回答人形机器人能否在真实商业场景中‘真实干活’。”在擎朗智能方面看来，未来，人形可以负责点单制作，配送机器人送餐，清洁机器人清扫，形成完整服务闭环。

　　谈及机器人落地零售的难点，千寻智能方面表示，数据是具身智能泛化能力的基石，而“数据短缺”已成为当前行业公认的核心瓶颈。与互联网时代海量易得的图文数据不同，物理世界的真机交互数据采集成本高昂、效率低下，且高质量样本尤为稀缺，这已成为制约具身智能技术迭代与产业化落地的“最后一公里”难题。

　　所以，千寻智能选择与京东的合作，通过在真实服务场景中部署机器人执行高精度任务，据介绍，每一次咖啡制作的遥操作过程，都能够同步完成高质量真机数据的自动化采集，这些来自真实物理世界的“专家级数据”，质量与丰富度远超仿真合成数据。基于这一创新范式，千寻智能能够在服务用户的同时，为模型训练注入新鲜养料，由此实现“以用促学、学以致用”的良性数据闭环。

　　技术破局

　　康养类机器人落地提速，具身智能走进家庭门槛在哪？

　　除前述场景外，随着全球老龄化与康复刚需持续释放，机器人技术在康复临床的应用也开始变得越来越普及。从2023年以来，随着具身智能、脑机接口融合等技术突破，具身智能技术在康养领域的应用开始逐渐获得关注，康养机器人的落地正在加速，主要场景涵盖生活护理、康复辅助、情感陪伴和健康检测四大领域。

　　一些厂商从这类需求出发，推出了外骨骼助行器、AI康复机器人、情感陪伴机器人等。比如，傅利叶最早就侧重在康复医疗领域，已经研发了覆盖全身、全周期的30多款康复机器人产品，以服务对神经康复、运动康复方面有需求的患者为主，产品覆盖从康复超早期到康复晚期，全身全周期的所有康复训练需求。不过，傅利叶的客户暂时多为医院和社区康复机构，还未正式走入家庭场景。

　　傲鲨科技则主要通过与景区、康养机构合作，探索户外助力和居家养老场景。据介绍，其首款消费级外骨骼产品VIATRIX，搭载了业内首创的Float360浮动式髋关节架构、独家AI步态学习系统、自研车规级电机等核心技术，适用于徒步、登山等户外场景，能够有效提升腿部力量，大幅降低体能消耗。

　　值得关注的是，优必选在近期正式展出了超仿生人形机器人U1，主打情感陪伴。优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑此前在接受媒体采访时表示，“面向消费级家庭场景、针对特定人群的人形机器人‘iPhone时刻’，预计在一到三年内就会到来。”

　　不过，当前，行业整体距离普通人在家里养机器人“防老”的设想，尚存些许落差，在目前的落地应用中，也少见已经走进家庭中的人形机器人。自变量是较早提出已经走进家庭的厂商之一，前不久，其与58到家合作推出机器人保洁服务，让机器人跟随保洁人员进入真实家庭，具身智能机器人首次面向C端开放服务，在真实的家庭场景中检验和锤炼服务能力。

　　那么，为什么大多数厂商都不急于进家庭？本质上并非不想，而是综合判断下来，认为技术成熟度还没到。

　　此前，智元酷拓董事、COO兼营销服总裁邱恒在接受采访时曾表示，“先ToB再ToC和技术成熟度有关，环境较限定的情况下是容易闭环的，但人和家庭中的环境非常多元，需要的智能更加复杂。我们想做的不是一个宠物，而是一个生产力工具，创造生产力要考虑环境、工作的复杂度，我们的重点是想干活，所以想先把电网、煤矿、安防、物流这些干好，再看要不要去家里干活。”

　　开普勒CFO兼生态负责人谭峥嵘也曾告诉南都记者，“我们考虑到目前机器人大小脑的能力以及安全性等方面，进工业是更合适的，相对来讲是一个封闭的场景。要进全世界70亿人的家庭，要求很高，比如安全性方面，可能不小心把家里的杯子砸了，甚至砸到小孩，会带来巨大的后果，所以我们短期觉得，机器人的能力离进家庭还是有比较大距离的。”

　　不过，具身智能走进家庭不只有“人形机器人”这一单一形态，当前，家电与机器人的边界正在快速消融，各种“类机器人”的智能家电正在加速进入家庭。追觅方面此前接受南都记者采访时表示，其计划未来推出达到L5级别的空气机器人，这是行业内目前最高智能定位，“能主动处理房间的空气状况，通过雷达、摄像头等识别家人（老人、孩子、成年人），通过AI芯片运算每个人的温度需求和使用习惯，然后主动提供服务。用户不用再找遥控器，它就能让房间达到最喜欢的状态。这个产品预计2027年上市”。

　　从政策顶层设计到资本密集下注，从工厂产线到零售门店，从康养机构到走入寻常百姓家，具身智能正在加速渗透日常生活。而每一轮硬科技热潮，都会经历概念点燃、资本涌入、批量创业、估值泡沫、洗牌出清、最终留下真正创造价值的玩家，这样的相似“剧本”。如今，具身智能正在进入关键“洗牌”期，谁能交出合格的场景落地“答卷”，谁才能继续留在“牌桌”上。

　　出品：南都政商数据新闻部

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