热点聚焦

　　商务部回应：

　　就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。

　　长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数：

　　7月28日晚，明晟公司（MSCI）公告称，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。此前，长鑫科技于7月27日登陆A股科创板。

　　部分企业城镇土地使用税政策调整：

　　财政部、税务总局发布关于调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策的公告，一、对按《国家税务局关于电力行业征免土地使用税问题的规定》〔（89）国税地字第013号〕等文件（具体见附件）规定减免城镇土地使用税的土地，自2026年9月1日至2027年8月31日，按应纳税额减半征收城镇土地使用税；自2027年9月1日起，全额征收城镇土地使用税，（89）国税地字第013号等文件同时废止。

　　交易所行情接入模式优化调整：

　　记者获悉，有券商近日收到交易所关于交易行情接入模式优化调整的通知。根据通知，交易所机房内交易行情接入方式将统一变更为广域网线路，原局域网交易线路将于7月31日晚间正式关闭。据业内人士透露，此前部分部署在交易所机房内的行情系统采用局域网接入，调整完成后，所有行情数据均需通过广域网获取，市场参与者获取行情的路径将趋于一致。

　　京东方A大股东拟增持：

　　京东方A(000725.SZ)公告称，公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额不低于5亿元且不超过10亿元，资金来源为自有及自筹资金。本次增持不设置固定价格区间，旨在基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心。

　　银行业理财市场报告：

　　银行业理财登记托管中心今日发布《中国银行业理财市场半年报告（2026年上）》。报告显示，2026年上半年，全国共有100家银行机构和32家理财公司累计新发理财产品1.82万只，累计募集资金39.21万亿元。2026年上半年，理财产品整体收益稳健，累计为投资者创造收益3052亿元。2026年上半年，理财产品平均年化收益率为2.05%。

　　日本发生地震：

　　周二，日本西南部熊本县发生地震。据日本气象厅消息，该地震震级为里氏7.1级，达到日本地震烈度等级的最高值7级。在日本地震烈度等级中，7级震级意味着低抗震性能的建筑物可能会倾斜或倒塌。索尼公司和全球最大的代工芯片制造商台积电等企业均在此次地震区域设有工厂。

　　韩国考虑限制杠杆：

　　据韩国《中央日报》中文网28日报道，韩国金融监管当局决定，若单一股票杠杆产品投资过热未能平息，将引入个人投资上限等追加监管措施。目前正在重点研究将个股杠杆投资额限制在全部金融投资产品投资额20%以内的方案。

　　主题机会

　　人形机器人：

　　据财联社7月28日报道，比亚迪人形机器人产品将于八月正式亮相。此前，比亚迪曾在“迪空间|郑州馆”发布一张人形机器人宣传海报，海报称“八月初，有个新朋友，想来认识你”。当前，车企正集体布局人形机器人赛道。特斯拉的Optimus已迭代到第三代，且市场普遍预计2026年将迎来量产。小鹏汽车相关产品的商业化进程也已迈入量产阶段。

　　万联证券表示，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的关键阶段，2026年或将成为量产落地与场景验证的重要窗口。工信部此前预计2026年国内整机产量将突破10万台，三年增长近200倍。

　　从产业链角度看，源达证券表示，可关注丝杠（北特科技、双林股份、雷迪克等）、减速器（绿的谐波、中大力德、昊志机电等）、灵巧手（领益智造、兆威机电、江苏雷利等）、电机（卧龙电驱、埃斯顿、鸣志电器等）等核心零部件环节。

　　网络安全：

　　OpenAI大模型发生“越狱”事件后，英伟达昨日联合多家科技企业成立开放安全AI联盟（Open Secure AI Alliance, OSAA），微软也发布了网络安全模型。此外，在国内政策端，近来网络安全领域新政密集落地。《网络安全标识管理办法》已于7月1日起正式施行；《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》也自7月15日起实施。

　　在浙商证券看来，AI不会完全替代网络安全厂商，反而会放大整体安全防护刚需，具备AI安全全栈能力的龙头企业技术护城河持续拓宽。国海证券也认为，网络安全预算有望持续提升，新预算投入将聚焦网安新技术、新场景及安全服务，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益。

　　概念板块显示，目前A股市场有130股涉及网络安全概念，合计总市值近4.7万亿元。资金方面，数据显示，近一周，33只网络安全概念股获得融资客青睐，其中，紫光股份获加仓2.59亿元，锐捷网络获抢筹2.08亿元紧随其后，神州数码、中科曙光、智微智能、国芯科技、东信和平融资净买额均超2000万元。

　　公司新闻

　　康宁:康宁美股盘前跌幅一度扩大至17%，公司预计三季度核心销售额49亿至50亿美元，市场预估50亿美元。

　　九州一轨：公司全资子公司苏州晶禧半导体科技有限公司拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，项目预计投资总额不超过6.3亿元，其中购买设备金额预计不超过6亿元。项目预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产，主要切割加工规格8/12英寸硅光芯片、硅陪条，下游客户为光模块厂商和芯片制造商。

　　中国建筑：公司近日与科威特公共工程部签署科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，合同金额约224亿元，约占公司2025年度经审计营业收入的1.1%。项目采用EPC+OM模式，建设期5年，维保和运营期5年，将提升公司在环保领域的国际竞争力。

　　金山办公：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为23.16亿元-27.19亿元，同比增长209.98%-263.89%。注：公司Q2净利润预计1.21亿-5.24亿，Q1净利润21.95亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降76%-94%。

　　中红医疗：预计2026年上半年归母净利润为1.4亿元—2.1亿元，同比增长2338%—3557%，上年同期盈利574.29万元。报告期内，健康防护手套销售价格上涨，产品毛利率显著提升。

　　禾盛新材：2026年上半年，公司实现营业收入12.45亿元，同比增长2.74%；归母净利润1.36亿元，同比增长40.42%；基本每股收益0.55元。

　　环旭电子：上半年实现营业总收入273.36亿元，同比增长0.45%；归母净利润8.22亿元，同比增长28.85%；基本每股收益0.35元。

　　海亮股份：控股股东海亮集团有限公司拟以6亿元至10亿元增持公司股份，拟增持价格不超过35元/股。

　　力量钻石：2026年上半年，公司实现营业收入4.38亿元，同比增长80.94%；归母净利润9008.16万元，同比增长247.61%；基本每股收益0.354元。

　　央视新闻联播

　　习近平举行仪式欢迎斯洛伐克总统访华

　　习近平同斯洛伐克总统会谈

　　习近平对侨务工作作出重要指示强调更好凝聚侨心侨力促进海内外中华儿女团结奋斗王沪宁出席全国侨务工作会议并讲话

　　李强在河北唐山调研慰问

　　全国政协召开“加快农业农村现代化”专题协商会王沪宁出席并讲话

　　“十五五”开好局起好步

　　上半年税收收入稳步增长新质生产力发展成效明显

　　商务部就所谓“产能过剩”问题介绍中方立场

　　王戟：冲锋不止的“科研尖兵”

　　全国市场监管部门共查办节庆等相关违法案件197件

　　《2026年APEC林业部长级会议联合声明》发布

　　“百日千万招聘专项行动”推出四个线上招聘专场

　　2026年暑期档票房突破60亿元

　　总台首届智能机器人应用技能大展启动