重要新闻提示

　　京东方A、中际旭创等多家A股上市公司披露股份回购或增持计划

　　中际旭创：公司1.6T的ASP远高于市场传言，部分重点客户已给出2028年新产品指引且金额非常可观

　　多家A股公司业绩大幅预喜，中红医疗上半年净利润同比预增2338%—3557%，并行科技上半年净利润同比预增687.62%—845.14%

　　今日提示

　　北交所新股珈凯生物（申购代码：920165）今日申购，发行价为19.26元/股

　　北交所新股千岸科技（920065）今日上市

　　中国人民银行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元

　　SK海力士7月29日披露二季度财报

　　中际旭创H股公开发售配售结果7月29日公布

　　国新办今日10时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期知识产权保护和运用有关情况，并答记者问

　　今日央行公开市场有760亿元7天期逆回购到期

　　财经新闻

　　1. 据新华社报道，就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。

　　2. 据央视新闻报道，记者7月28日从雄安新区了解到，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。IPv6凭借海量地址空间、高效路由机制和内生安全能力成为支撑大模型应用的关键底座。此外，雄安新区将全面推进单栈IPv6部署，到2030年新建片区将全面实现IPv6单栈规模化运行。

　　3. 据新华社报道，财政部、税务总局7月28日发布公告，明确将调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策。根据此次发布的公告，此前出台的煤炭、矿山、油气、建材、电力等行业企业的部分主要生产经营用地免征城镇土地使用税优惠政策将取消。同时，上述企业中具有公益性、安全保障性质以及重大基础设施用地的免税政策将予以保留。根据公告，政策调整设置了过渡期，分两步到位。对恢复征税的土地，自2026年9月1日至2027年8月31日，按应纳税额减半征收城镇土地使用税；自2027年9月1日起，全额征收城镇土地使用税。

　　4. 日前，有消息称，交易所机房内交易行情接入方式统一变更为广域网（WAN）线路，原局域网（LAN）交易线路将于7月31日晚间正式关闭。中国证券报记者从资深市场人士处获悉，变更属实，但本次调整不针对任何特定策略或机构类型，也不区分任何交易方式。“调整旨在消除因物理部署差异可能形成的技术优势，确保不同规模、不同类型的投资者在基础设施层面享有一致的接入条件。”上述人士进一步称。

　　5. 7月28日晚，多只热门基金公告，7月29日开市起将停牌1小时。

　　全球芯片LOF（501225）7月29日开市起停牌，自10:30起复牌，停牌期间赎回业务照常办理。

　　中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）7月29日开市起至当日10:30停牌。

　　纳指科技ETF景顺（159509）7月29日开市起停牌，自10:30起复牌，停牌期间赎回业务照常办理。

　　6. 7月28日，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2026年上）》。数据显示，截至2026年6月末，银行理财市场存续规模达33.66万亿元，较年初增长1.11%。收益方面，上半年理财产品整体表现稳健，累计为投资者创造收益3052亿元，上半年理财产品平均年化收益率为2.05%。

　　7. 据灯塔专业版数据，截至7月28日，2026年暑期档（6月1日—8月31日）档期总票房（含预售）突破60亿元，《功夫女足》《八仙！》《给阿嬷的情书》《小黄人与大怪兽》《玩具总动员5》暂列档期票房前5名。

　　公司新闻

　　1. 多家A股上市公司披露股份回购或增持计划

　　中际旭创：董事长兼总裁提议40亿元—80亿元回购公司股份

　　京东方A：控股股东拟5亿元—10亿元增持公司股份

　　海亮股份：控股股东拟6亿元—10亿元增持公司股份

　　燕东微：控股股东之控股子公司、一致行动人拟1.5亿元—3亿元增持公司股份

　　国城矿业：拟3亿元—6亿元回购公司股份

　　科达利：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

　　重庆港：拟2000万元—3000万元回购股份，间接控股股东重庆物流集团计划2000万元—3000万元（含7月28日已增持金额303.34万元）增持股份

　　2. 上市公司业绩

　　中红医疗：上半年净利润同比预增2338%—3557%

　　并行科技：预计上半年净利润为4000万元—4800万元，同比增长687.62%—845.14%

　　金山办公：上半年净利润同比预增209.98%—263.89%

　　聚辰股份：上半年净利润同比预增156.07%

　　海博思创：上半年净利润同比预增96.3%—121.63%

　　三未信安：上半年净利润预计亏损1256.16万元，同比减亏

　　塔牌集团：上半年净利润2.19亿元，同比下降49.6%

　　环旭电子：上半年净利润8.22亿元，同比增长28.85%

　　力量钻石：上半年净利润9008.16万元，同比增长247.61%

　　3. 中际旭创：7月28日晚披露投资者关系活动记录表，针对行业1.6T光模块价格降幅较大的市场传闻，公司1.6T的ASP（平均销售价格）远高于市场传言，行业不存在恶性竞争。当前整体行业需求非常旺盛，原材料紧缺，1.6T交付紧张，只有少数厂商具备大规模交付1.6T能力。公司产品定价具备竞争力，能够稳定维持毛利率水平。目前几乎所有客户订单已覆盖2026年全年，部分客户订单已下到2027年，交付计划细化到月度。2027年行业情况明晰，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求都具有较强确定性，增速也非常快。部分重点客户已给出2028年新产品指引，指引金额非常可观。 因为公司预计下游重点客户的资本开支仍具有很强的可持续性，客户愿意继续加大行业投入。

　　7月28日晚，中际旭创还公告称，公司董事长兼总裁刘圣提议公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购资金总额不低于40亿元（含）且不超过80亿元（含），回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%。

　　此外，7月28日，中际旭创公告称，已确定本次境外上市股份（H股）的公开发行价格为每股980港元，本次H股预计于7月30日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

　　4. 寒武纪：7月28日晚发布的2026年限制性股票激励计划（草案）显示，激励计划拟向激励对象授予500万股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.80%，授予价格（含预留授予）为750元/股。其中，首次授予400万股，激励对象总人数为945人。业绩考核目标为：2026年营业收入值不低于135亿元，2026—2027年累计营业收入值不低于405亿元，2026—2028年累计营业收入值不低于1000亿元。

　　5. 长鑫科技：7月28日，明晟公司（MSCI）公告称，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。

　　6. 九州一轨：7月28日晚公告称，公司全资子公司苏州晶禧半导体科技有限公司，拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，项目预计投资总额不超过6.3亿元，其中购买设备金额预计不超过6亿元。项目主要切割加工规格8/12英寸硅光芯片、硅陪条，预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产，下游客户为光模块厂商和芯片制造商。本次投资尚需提交公司股东会审议。

　　7. 岱美股份：7月28日晚公告称，公司与张庆、袁树斌签署《股权转让意向协议》，拟通过现金方式收购茸明汽车科技（上海）有限公司两名股东持有的100%股权。茸明科技是一家专业从事汽车表面装饰件及功能部件开发和制造的高新技术企业，本次交易若能顺利实施，将延伸公司在汽车内饰领域的产品覆盖面，提升综合竞争力和盈利能力。交易方案尚需进一步协商，存在不确定性。

　　8. *ST节能：7月28日晚公告称，公司股票7月29日停牌一天，自7月30日开市起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST节能”变更为“神雾节能”，证券代码不变，日涨跌幅限制仍为10%。公司此前因2024年度相关财务指标触及退市风险警示情形被实施退市风险警示（*ST），2025年度审计报告显示公司不存在相关退市情形，撤销退市风险警示的申请已获深交所审核同意。

　　9. 海南华铁：7月28日晚公告称，公司和相关责任人当日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》，因未及时披露子公司《算力服务协议》的重大进展或变化，涉嫌信息披露违法违规。证监会拟对公司责令改正、给予警告并处以300万元罚款；对时任总经理、董事胡丹锋，时任董事长张祺奥，时任董事会秘书、副总经理郭海滨分别给予警告并分别处以100万元、60万元、60万元罚款。公司未触及其他风险警示、重大违法强制退市情形，公司各项经营活动和业务均正常开展。

　　10. 阿尔特：7月28日晚股票交易异常波动公告称，公司股票交易连续3个交易日（7月24日、27日、28日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，属于股票交易异常波动。近期，媒体报道了中国汽车工业协会联合公司及各主流车企发布的《智能体赋能汽车研发设计白皮书——从工具辅助到智能原生（2026）》相关事件，公司经审慎自查，现就相关业务说明如下：截至公告披露日，公司涉及人工智能技术在汽车研发设计领域的应用业务在手订单金额为189.21万元，已确认收入88.86万元（不含税），未来收益情况存在重大不确定性，对公司经营业绩不构成重大影响。

　　11. 2连板南京熊猫：7月28日晚发布股票交易异常波动公告，公司股票于7月27日、28日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。公司关注到近期脑机接口概念引发市场广泛关注，现作如下说明：公司主营业务聚焦智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造三大领域，目前未发生任何变化。截至目前，公司尚无与脑机接口相关的成熟产品，亦未形成相关销售收入，相关概念不会对公司当前生产经营活动产生实质性影响。

　　券商研报

　　中信建投研报称，看好半导体设备产业趋势。SEMI预计，2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%。增长势头预计持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。AI算力+存储复苏双轮驱动，行业有望维持高景气，盈利结构持续优化。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮，半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。