今日提示
·2026第三届氟产业绿色发展创新大会7月29日至30日举行。
·SK海力士7月29日发布第二季度财报。
·中际旭创H股7月29日发布公开发售配售结果。
上证精选
·中国人民银行7月28日发布统计报告，二季度末，金融机构人民币各项贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%，上半年人民币贷款增加10.72万亿元。
·上海市委财经工作委员会7月28日上午举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，在文商旅体展融合发展上深化拓展，推动多业态、多要素、多场景融合，打造一批更具影响力和标识性的消费大IP。抢抓用好智能消费新机遇，大力拓展入境消费，加强特色商圈和特色街区建设，推动国际消费中心城市建设取得新突破、再上大台阶。
·银行业理财登记托管中心7月28日发布的报告显示，截至今年6月末，我国银行理财市场存续规模达33.66万亿元，较年初增长1.11%。报告显示，截至今年6月末，理财产品通过投资债券、非标准化债权类资产、权益类资产等，支持实体经济资金规模约21万亿元；持有理财产品的投资者数量达1.51亿个，较年初增长5.59%。
·7月以来，沪市ETF整体资金流入势头强劲，累计净流入2931亿元（截至7月27日）。其中，股票ETF净流入2640亿元（宽基ETF净流入1650亿元），持续助力市场健康稳定发展。从具体指数看，科创50ETF作为表征科创板核心资产的标杆宽基产品，累计净流入533亿元；沪深300ETF精准反映A股大盘龙头表现，累计净流入341亿元。
·商务部对外贸易司负责人贺少军28日表示，中国现代化产业的发展、外贸竞争力的提升，靠的是创新驱动，靠的是持续深化改革。下一步，商务部将持续推进贸易高质量发展，进一步支持相关行业企业深度融入全球产供链体系，为全球数字化、智能化、绿色化转型注入更多活力。
上证聚焦
○人工智能产品盛会倒计时产业链面临新机遇
7月30日，2026人工智能产品应用博览会将在苏州国际博览中心开幕，近400家硬核展商集结。据了解，这场盛会除了国产大模型，还有覆盖全场景的具身智能机器人。
国新证券认为，先进封装是长期成长空间最广阔的核心赛道，Chiplet封测、2.5D/3D堆叠、混合键合相关设备材料及高端封装基板的国产替代空间广阔。整机与系统集成环节，绑定头部芯片生态、具备大规模集群交付能力的厂商将持续受益。上游高端半导体材料、检测设备、高速PCB等领域同样蕴含替代机会。
公司方面，中科曙光持续布局智能计算、算力调度等新技术研发。海光信息高端处理器产品夯实了产品在国内的领先地位。
产业情报
○电动汽车充电设施快速发展行业发展潜力可观
根据国家充电设施监测服务平台数据，截至2026年6月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2305.7万个，同比增长43.2%。其中，公共充电设施（枪）500.9万个，同比增长22.3%，额定总功率达到2.47亿千瓦，单枪平均功率约为49.35千瓦；私人充电设施（枪）1804.8万个，同比增长50.4%，私人充电设施报装用电容量达到1.55亿千伏安。
国盛证券认为，随着新能源车续航水平及快充性能的提升，其对充电桩的充电功率也提出了更高的要求，预计在政策推动下，充电桩建设将会实现较快发展。
公司方面，通合科技推出多款充换电站充电电源的标杆产品。盛弘股份生产各类电动汽车充换电产品。
公司新闻
○中红医疗（300981）公告，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元至2.1亿元，比上年同期的574.29万元增长2338%—3557%。扣除非经常性损益后的净利润为9900万元至1.48亿元，比上年同期的-1317.45万元增长851%—1223%。
○京东方A控股股东、实控人北京电子控股有限责任公司拟以自有及自筹资金5亿元至10亿元增持公司股份，此次增持不设置固定价格、价格区间。
○中信证券控股子公司华夏基金2026年上半年实现营业收入57.08亿元，净利润14.13亿元，综合收益总额13.68亿元；营收同比增长34.05%，净利润同比增长25.82%。
○九州一轨全资子公司晶禧半导体拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，项目预计投资总额不超过6.3亿元，其中购买设备金额预计不超过6亿元。项目预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产。
○金字火腿全资子公司福建金字半导体拟以自有或自筹资金不超过2亿元，对中晟微电子进行第二轮增资，投前估值13.5亿—18.5亿元，本轮完成后将合计持有中晟微不超过20%股权，加速布局半导体领域。
○金山办公预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为23.16亿元—27.19亿元，同比增长209.98%—263.89%。
○海博思创预计上半年实现营业收入56亿元到69亿元，同比增长23.83%到52.58%；实现归母净利润6.2亿元至7亿元，同比增长96.3%至121.63%；实现扣非净利润6.1亿元到7亿元，同比增长134.98%到169.64%。
○中国建筑近日与科威特公共工程部签署科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，合同金额约224亿元，约占公司2025年度经审计营业收入的1.1%。
○国城矿业拟以3亿元至6亿元回购公司股份，用于未来实施员工持股计划、股权激励计划，回购价格不超过45元/股（含）。
○科达利拟以1.5亿元至3亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过292元/股（含）。
○海亮股份控股股东海亮集团计划6个月内增持公司股份，增持总金额不低于6亿元（含），不超过10亿元（含），增持价格不超过35元/股。
○立昂技术发布2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过2.55亿元，扣除发行费用后用于立昂云数据人工智能算力资源池项目（1.79亿元）及补充流动资金（0.77亿元）。
○万孚生物拟以3000万元至6000万元回购公司股份，回购价上限27.06元/股，用于员工持股或股权激励，预计回购110.86万至221.73万股，占总股本0.24%至0.47%。
资金观潮
○多只宽基ETF放量
7月28日，多只宽基ETF成交显著放量。其中，创业板ETF易方达成交128亿元，远超7月27日的67.41亿元。沪深300ETF华泰柏瑞成交78.32亿元，较7月27日的45.85亿元大幅增加。中证500ETF南方成交49.6亿元，超过了7月27日全天的45.2亿元。此外，科创50ETF华夏、中证500ETF南方等成交额均较7月27日大幅增加。
7月以来，股票型ETF净流入已近3900亿元。
○多名资深基金经理布局医药股
在近期的科技股震荡行情中，医药板块的关注度悄然升温。谢治宇、朱少醒等多名知名基金经理积极出手，通过定增买入医药股。从资金流向看，本月有超百亿元资金涌入创新药主题ETF。多名基金经理表示，看好医药股后市投资机会。
具体来看，海思科近日发布的定增公告显示，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金，毕天宇管理的富国匠心成长混合基金、富国天瑞强势地区精选混合均参与定增。舒泰神发布的定增公告显示，谢治宇管理的兴全合润混合基金、兴全合宜混合基金、兴全社会价值三年持有混合基金分别认购1076.68万股、573.74万股、66.09万股，乔迁管理的兴全商业模式优选混合基金、兴全新视野定期开放混合基金分别认购815.34万股、381.92万股。
近期医药板块有所反弹。中欧基金基金经理赵磊表示，6月以前医药板块的交易活跃度显著低于其市值权重，流动性处于极低水平。在基本面预期改善和资金流入的共同作用下，低流动性特征使得板块股价表现出较大弹性。从中长期视角看，国内医药市场整体仍处于平稳发展阶段，超额收益机会主要来自具备增量逻辑的细分领域，看好创新药和CXO（医药外包服务）板块。
○机构席位净买入多氟多
7月28日交易公开信息显示，多氟多获机构席位净买入1.04亿元，占总成交额比例1.1%。
多氟多近日在投资者互动平台表示，全球半导体产业景气度持续上行，供应链自主可控需求日益迫切，国内高纯含氟电子化学品行业迎来国产替代窗口期；公司自主研发的半导体级氢氟酸纯度标准和技术水准等已跻身国际第一梯队，现已持续稳定批量供应台积电、三星、华虹、长鑫科技等海内外头部逻辑芯片与存储晶圆厂商。
○机构席位净买入顺钠股份
7月28日交易公开信息显示，顺钠股份获机构席位净买入3825.06万元，占总成交额比例1.78%。
中商产业研究院发布的《2026—2031年中国电网设备行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2025年中国电网设备市场规模约2万亿元，在电网投资放量、全球能源转型以及算电协同等多重利好支撑下，预计2026年中国电网设备市场规模达2.3万亿元，2027年将增至2.7万亿元。中航证券研报表示，政策红利与大额招标落地，叠加全国高温天气持续，用电负荷大幅攀升，电网扩容、老旧设备更新需求集中释放，多重利好带动电网设备板块大涨，行业高景气周期有望加速兑现。
○7月28日交易公开信息显示，机构席位净买入陇神戎发、东方新能、爱朋医疗、中利集团、传智教育等公司。
机构调研
○中原内配制动鼓业务受益于重卡景气复苏及底盘轻量化升级，产销快速攀升。电控执行器等新产品稳步放量。泰国基地已批量供货通用、康明斯、戴姆勒、约翰迪尔等全球头部客户，有效对冲地缘风险并优化全球收入结构。复合制动鼓现有年产能210万只，可有效支撑业务持续放量。超硬刀具业务国产替代加速，市占率稳步提升。
○道通科技业务涵盖具身机器人、集群智慧巡检垂域模型及“一超多强”多智能体集群调度技术，实现行业大模型、智能大脑、机器人执行器和场景数据全链条打通。解决方案已适配能源、交通枢纽、工业园区等多场景，形成“硬件执行+平台赋能”闭环。公司正构建汽车诊断、智慧充电、具身智能三大场景垂域模型。
