核心主线：当地时间7月27日，美军中央司令部表示，自恢复对伊朗的海上封锁以来，美军已迫使17艘商船改变航向，使2艘商船丧失航行能力，并登临检查了2艘商船。伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发表声明称，美国在加剧地区不安全局势的同时，尽管双方目前暂停了武力打击，但是美方持续对伊朗实施非法的海上封锁，并在过去三天里威胁伊朗沿海和领海的商船、油轮等。美国的这一行动将被视为对地区战争的扩大，伊朗武装力量绝不会放过美军的任何威胁，将作出回应。虽然目前美伊双方均指责对方有封锁海域的行为，但双方目前依然维持暂时停火状态，较为克制；为稳定油价欧佩克+代表称，预计9月会议后2026年产量将保持稳定，受此消息影响，国际原油价格持续走低，WTI原油一度已经跌穿80美元/桶关键整数位，现报收每桶82美元；布伦特原油跌幅扩大，现在已经下探至每桶84美元的位置附近，而阿联酋穆尔班原油则跌幅有限，报于84美元/桶；A股方面，7月28日整体行情呈现割裂走势，各大指数全线低开低走。昨日依托长鑫科技上市催化走强的半导体、算力硬件迎来 “利好落地兑现”，科技成长赛道遭遇集中抛压，创业板、科创 50 大幅下挫；上证指数依靠白酒、大金融等权重托底，跌幅相对可控。市场维持2万亿级别成交，存量资金大规模高低切换，资金从高估值外销成长出逃，涌入业绩确定性更强的内需消费、防御蓝筹。指数方面上证指数收报3813.31点，下跌1.16%，3800点支撑短暂经受考验，沪市成交额9496.83亿元；深证成指收报13509.68点，下跌4.52%，深市成交10760.98亿元；创业板指收盘报3327.03点，大幅下跌7.35%，算力、锂电、医药成长权重大幅拖累指数；美股方面存储、光通信板块集体重挫，随后有所回升，盘面震荡幅度有所增加，苹果、英伟达等权重股表现较为优异，大盘承托力因此加强，至收盘道琼斯指数报于52747.32点，上涨1.03%；标普500指数收于7428.78点，上涨0.21%；纳斯达克指数报24876.91点；下跌0.22%。
一、全球股市行情
美股（7 月 28 日收盘）
道琼斯工业平均指数：52747.32，+1.03%
标普 500 指数：7428.78，+0.21%
纳斯达克综合指数：24876.91，-0.22%
欧股（7 月 28 日收盘）
德国 DAX30 指数：25492.59，+0.52%
法国 CAC40 指数：8406.06，+0.40%
英国富时 100 指数：10781.75，+0.42%
欧洲斯托克 50 指数：6282.21，+0.02%
亚太股市（7 月 28 日收盘）
沪指：3813.31，-1.16%
深成指：13509.68，-4.52%
创业板指：3327.03，-7.35%
港股板块
恒生指数：25310.85，+0.41%
国企指数：8436.25，+0.85%
恒生科技指数：4730.61，+0.61%
日韩板块
日经225指数：62364.92，-3.95%
韩国KOSPI指数：6023.66，-10.84%
二、大宗商品行情
贵金属
现货黄金：4015.30美元 / 盎司，-0.58%
COMEX 黄金期货：4073.80 美元 / 盎司，-0.58%
上金所：黄金 9999 880.00 元 / 克，-0.37%
黄金 T+D：878.96 元 / 克，-0.40%
上期所：沪金主连881.82 元 / 克，-0.73%
能源类
WTI 原油：82.69 美元 / 桶，+4.33%
布伦特原油：84.09 美元 / 桶，-4.83%
阿联酋穆尔班原油：84.09 美元 / 桶，-0.40%
上海油（INE）：原油主连526.80 元 / 桶，-2.48%
工业金属
伦铜：13644.50 美元 / 吨，-0.84%
伦铝：3148.50 美元 / 吨，-0.77%
上海铜：沪铜主连104940 元 / 吨，-0.10%
长江现货 1# 铜 105430元 / 吨
三、货币指数
汇率类
CFETS 人民币汇率指数（7月24日更新）：102.75，+0.33%
人民币汇率：7月28日中间价6.7928，下调17点；在岸人民币6.7674，下调28点（美元贬值，人民币升值）；离岸人民币6.7681，下调37点（美元贬值，人民币升值）
BIS货币篮子人民币汇率指数（7月24日更新）：110.55，+0.35%
美元指数（7月29日）：101.51，+0.04%
货币市场利率（Shibor+DR007）
货币 Shibor：
隔夜：1.4150%，-0.30BP
7 天：1.4600%，+2.84BP
14 天：1.4500%，+2.50BP
1 年期：1.4800%，+0.00BP
DR007：加权平均利率1.4676%
DR001：1.4234%
1年期中期借贷便利&人民币贷款市场报价利率
1年期中期借贷便利（MLF）（7月24日更新）
操作规模：5000 亿元（1 年期）
利率：2.50%
人民币贷款市场报价利率（LPR）（7月20日更新）
1年期LPR：3.00%
5年期以上LPR：3.50%
四、债市收益率
中国国债收益率
中国1年期国债：1.125%，-1.75%
中国5年期国债：1.438%，-1.91%
中国10年期国债：1.726%，-0.12%
中国15年期国债：1.888%，+0.53%
中国20年期国债：2.185%，-1.31%
中国30年期国债：2.187%，-2.19%
美国国债收益率
美国1个月期国债：3.696，-0.05%
美国6个月期国债：4.036，+0.05%
美国1年期国债：4.090，+0.20%
美国5年期国债：4.366，+0.11%
美国10年期国债：4.615，-0.56%
美国30年期国债：5.092，-0.08%
五、核心财经新闻
聚焦中东
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伊朗驻华大使称伊朗未介入曼德海峡问题，呼吁从源头解决也门危机
内塔尼亚胡即将到访，特朗普：以色列离开美国根本活不了
特朗普否认美暂停打击伊朗因弹药库存告急
中国经济
长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日生效
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上半年10.72万亿元新增贷款投向明确：住户经营性贷款同比小幅增长
商务部：中国产品满足各国生产生活需要，为各国消费者提供更多选择
全球市场
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欧元区债券收益率在美联储会议前保持稳定
产业动态
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科格尼赞特宣布成立EMEA人工智能部门，股价飙升7%
六、今日重点关注
中国：上半年税收收入突破十万亿元，得益于新兴产业增势强劲
美国：OpenAI与Anthropic要求美国帮助治理AI
国际：全球存储股迎大幅调整，部分龙头较年内高点回撤超50%
风险：欧洲天然气基础设施协会：德荷两国储气库库存创历史同期最低水平
来源公开信息及市场数据
