7月29日，玻璃玻纤盘中下跌3.13%，相关成分股中，中材科技（002080）下跌6.63%，宏和科技（603256）下跌5.93%，凯盛科技（600552）下跌4.80%，菲利华（300395）下跌2.83%，长海股份（300196）下跌2.35%。

　　国投证券指出，受AI算力需求与风电高景气驱动，玻璃玻纤行业产品结构加速向高端化升级，2026年供需呈现偏紧格局，电子布涨价趋势明确；预计2026年玻纤粗纱需求量达802万吨，同比增加47万吨，而新增产能有限，行业盈利存在进一步改善空间。

　　长江证券指出，2026年玻璃玻纤行业有望重回供需紧平衡，景气向上趋势明确；铂金价格大幅上涨（从2025年1月的230元/克升至2026年6月的477元/克），导致单位投资额增加超15%，显著抑制企业投产意愿，叠加2026年新增产量低于2025年、海外需求筑底回升，价格具备上涨动力，展望2027年行业或迎来显著供给缺口。

　　相关个股：

　　中材科技（002080），公司是国内领先的玻璃纤维及制品生产商，核心业务涵盖风电叶片、玻纤及制品、锂电隔膜和高压气瓶，依托泰山玻纤技术优势与英伟达合作构建AI算力配套能力；

　　宏和科技（603256），公司专注高端电子级玻璃纤维布与电子纱研发生产，是全球少数实现28μm以下极薄布量产的企业，深度绑定PCB与覆铜板产业链；

　　凯盛科技（600552），公司是国内唯一实现UTG超薄柔性玻璃全产业链自主化的厂商，覆盖从高纯石英砂到后加工模组，重点服务消费电子与钙钛矿光伏客户；

　　菲利华（300395），公司为国内石英玻璃材料龙头，具备从天然石英砂提纯到高端石英纤维复合材料的全链条能力，产品广泛应用于半导体设备、航天及光通信领域；

　　长海股份（300196），公司是国内第三大玻纤制造商，聚焦短切原丝、电子纱及复合材料一体化布局，在建筑、汽车与风电领域具备稳定交付能力和成本优势。