AI大模型IPv6能力提升专项行动启动。
002212，6秒涨停
在外围市场影响下，今日（7月29日）上午，AI方向再度重挫，HBM、半导体设备、光刻机、中芯国际产业链等相关概念均大跌超6%。大消费方向走强，乳业、新能源整车、预制菜等相关概念均涨超2%。
个股方面，截至上午收盘，有5只个股“20cm”涨停，分别是全通教育、领湃科技、欢乐家、信邦智能、中红医疗。其中，中红医疗昨日晚间发布公告称，预计2026年半年度归母净利1.4亿元—2.1亿元，同比增长2338%—3557%。
另外还有50多只个股涨停。其中，昨天涨停的天融信（002212）早盘继续大幅高开，短短6秒钟即封死涨停。
消息面上，近期公司发布业绩预告，2026年上半年预计归母净利润亏损2.4亿元至2.9亿元，上年同期亏损6469.35万元；扣非净利润预计亏损2.55亿元至3.05亿元，上年同期亏损7657.78万元。
IPv6概念迎利好
据央视新闻报道，7月28日，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。
当前，基于人工智能大模型的各类应用蓬勃发展，词元流量呈现爆发式增长趋势，对网络承载能力提出了新要求。IPv6凭借海量地址空间、高效路由机制和内生安全能力成为支撑大模型应用的关键底座。这次专项行动为期一年，将着力增强大模型IPv6规模化应用能力，完善大模型IPv6管理规范，提高大模型基础设施IPv6支持水平，推动大模型应用IPv6放量引流，提升大模型API调用IPv6访问占比，推进大模型与IPv6融合创新，促进互联网向原生智能演进。
近期，中国网信网答记者问时明确，“十五五”是IPv6从规模部署向全面赋能跨越的关键期。行业测算显示，2025年国内IPv6相关产业规模已破800亿元，而政企、IDC、算力中心向IPv6单栈演进带来的机房硬件改造及配套解决方案市场空间超3000亿元，释放节奏横跨2026—2030年。
长江证券中期策略将光互联列为核心增量，认为IPv6单栈演进加速骨干网/城域网设备升级，设备龙头全栈优势转化为收入增量。
华泰证券则把IPv6与“超节点”绑定——超节点是国产智算重要形态，IPv6/SRv6是集群互联基础协议，部署进度直接影响算力调度效率。
高成长+杠杆资金买入股出炉
据证券时报·数据宝统计，A股中IPv6概念股有31只，中兴通讯、浪潮信息、紫光股份的市值规模居前，均超千亿元。中兴通讯的市值规模居首，最新收盘市值超1500亿元，公司是国内首批获得IPv6 Ready第一阶段认证的厂商。
从成长性来看，根据机构一致预测，浪潮信息、紫光股份、烽火通信等概念股今明两年净利增速均超30%。
近期，相关公司半年报业绩也大幅预增。其中，浪潮信息预计上半年归母净利26亿元—31亿元，同比增长226%—288%。紫光股份预计上半年归母净利19.1亿元—23.2亿元，同比增长83.50%—122.89%。
部分高成长股还逆市获得了杠杆资金的加仓。数据显示，截至7月28日，杠杆资金净买入紫光股份6.43亿元，净买入浪潮信息1.96亿元，净买入星网锐捷6000万元。
