热点聚焦

　　外交部回应：

　　针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，包括中方占有主导地位的人形机器人，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

　　兆易创新公告：

　　兆易创新(603986.SH)公告称，公司董事长朱一明提议公司通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于10亿元(含)，不超过20亿元(含)，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。朱一明承诺未来12个月内不减持公司股份，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。

　　此外兆易创新同日公告，公司股东朱一明在2026年5月6日至6月12日期间，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份1111.06万股，占公司总股本的1.58%，减持总金额约44亿元。减持计划实施完毕后，朱一明与其一致行动人香港赢富得有限公司合计持有公司股份4770.09万股，占公司总股本的6.80%。

　　韩国承诺采取更多措施稳定股市：

　　韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。

　　美联储决议来袭：

　　美联储决议今夜来袭，截至本周二，利率期货市场显示本周加息概率处于三分之一左右，对于利率走向的悬念远高于往昔。而美联储维持利率不变，目前来看仍是今晚概率更大的情境。这既符合6月温和通胀数据给出的指引，也是通常会透露美联储思路的官员们近期引导市场预期的方向。

　　加强科技金融领域数据开发利用：

　　近日，中国人民银行、国家发展改革委等部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》（以下简称《通知》）。《通知》坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，支持科技信息使用机构规范运用科技公共数据，鼓励地方向科技型企业提供授权开放信息渠道，推广信息查询、联合建模等模式。

　　MLCC：

　　据韩国朝鲜日报今日消息，三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。涨价根源在于AI带来的高端MLCC需求飙升。三星电机在通知中表示，“过去几个月以来，全球电子产业出现结构性需求增长。虽然公司持续提升生产效率并扩大产线规模，但供应链压力已超出可承受水平。”

　　美伊局势：

　　特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，以回应约旦袭击事件。特朗普就伊朗问题发表评论后，原油期货价格触及盘中高点，标普500指数期货、纳斯达克100指数期货转跌。布伦特原油期货涨幅扩大至6%，报87.004美元/桶。欧洲天然气价格一度上涨5.7%。

　　数据中心：

　　7月29日，美国最大电力公用事业公司NextEra Energy与Brookfield宣布合作，对位于肯塔基州帕迪尤卡的一处退役冷战时期铀浓缩设施进行改造，建设配套发电设施的数据中心园区。该项目总投资规模超过1000亿美元，是肯塔基州历史上规模最大的私人投资项目之一。

　　永鼎股份签订大订单：

　　永鼎股份(600105.SH)公告称，公司控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司于近一个月收到A客户、B客户关于大功率激光器芯片产品的采购订单，合计金额约11.33亿元(含税)。其中，A客户订单金额为5.42亿元，B客户订单金额为0.87亿美元(折合人民币约5.91亿元)。

　　主题机会

　　乳业：

　　根据中信里昂研究在2026年7月23日发布的题为《Raw milk priceinflection point》的报告，原奶价格拐点已现，推动上游企业盈利能力改善。液态奶市占率提升逻辑在伊利及蒙牛身上持续兑现，中信里昂认为这一趋势将随原奶价格上行在2026年下半年延续。尽管潜在的税收调整的具体金额尚难量化，但预计对鲜奶业务占比较低的两家全国性企业影响有限。

　　2026年6月，奶牛/产奶奶牛数量降至577万/310万头，2026年上半年的降幅快于2025年。受牛肉价格上涨及中期可转为产奶奶牛的犊牛数量减少驱动，供给收缩趋势持续。深加工乳制品产能逐步释放（据渠道调研2026年将带来约100万吨原奶需求）将成为加速供需平衡的需求端驱动力。

　　数据显示，根据机构一致预测数据，2026年总计有9只乳品股有望录得净利润正增长，其中光明乳业排名第一，预测净利润增长超350%；三元股份排名第二，预测净利润增长超238%。天润乳业、妙可蓝多、佳禾食品、新乳业、骑士乳业等个股预测净利润增长率在198%至20%之间不等。

　　人形机器人：

　　7月28日，比亚迪确认，其自研人形机器人将于8月通过“迪空间”正式亮相发布，这将是比亚迪首次以官方身份公开展示人形机器人实体。“迪空间”郑州馆此前发布悬念海报称“八月初，有个新朋友，想来认识你”，业界普遍预期此次亮相不再是概念性技术发布，而是可实际操作的实体样机首次面向公众。

　　与此同时，小鹏汽车旗下IRON人形机器人7月24日已在广州工厂开启小批量试生产，量产产线进入最后联调阶段。按照规划，小鹏明确2026年实现IRON量产，年底月产能目标突破1000台；2027年第一季度IRON将率先投放国内小鹏直营门店承担导购、迎宾等工作，第二季度推向海外市场，2028年逐步切入家庭场景。

　　概念板块显示，目前A股市场有258股涉及人形机器人概念，合计总市值约5.56万亿元。从资金角度看，数据显示，7月以来，融资客逆势押注多只人形机器人概念股。中联重科获加仓4.44亿元居首，瑞芯微获抢筹2.25亿元紧随其后，鑫宏业、汇川技术、胜蓝股份、涛涛车业、上海电气融资净买额均超1亿元。

　　公司新闻

　　行云科技：公司全资子公司深圳行云与VB客户签订《算力服务协议》补充协议，将算力服务单元数由128个增至256个，含税总金额由10.14亿元调整至30.53亿元，较原协议金额提升201.14%。公司已完成首批8单元算力服务交付，后续将按新协议执行。

　　华锦股份：公司于近日收到监察机关《立案通知书》和《留置通知书》，公司副总经理闫增辉被立案调查并实施留置措施。公司已妥善安排相关工作，公司生产经营正常，未受影响。

　　天智航：拟通过发行股份方式购买苏州骨科等5名股东持有的上海骨科62%股权并募集配套资金。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司股票已于2026年7月16日起停牌，经申请将于2026年7月30日复牌。

　　北京君正：公司副总经理兼董事会秘书张敏减持计划实施完毕，其于2026年5月27日至6月30日通过集中竞价方式以233元/股的均价累计减持公司股份23.6万股，占公司总股本比例0.05%。本次减持后，张敏持有公司股份111.04万股，占总股本比例0.23%。

　　恒瑞医药：公司收到国家药监局通知，批准自主研发的1类治疗用生物制品舒地胰岛素注射液上市，该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物，用于治疗成人2型糖尿病。

　　美的集团：受欧洲持续极端高温影响，当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台。PortaSplit移动分体空调自6月新增接单超16万台。7月，法国3万台移动空调紧急订单中2万台已完成发运。

　　豪能股份：公司拟与泸州市江阳区人民政府签署《招商投资合作协议》，约定公司在泸州市江阳区投资建设“机器人关节减速器生产基地项目”，项目计划投资10亿元，建成后可形成年产500万件机器人关节减速器的产能。

　　比亚迪：公司闪充技术及一众车型发布以来，订单饱满，公司正加紧提升产能，满足消费者日益增长的需求。关于前沿技术，公司持续深耕消费者核心需求，适时推出兼具市场竞争力与用户价值的产品及技术方案。

　　央视新闻联播

　　习近平总书记强调，锚定农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴。

　　全国侨务工作会议7月27日至28日在京召开。会上传达了习近平总书记对侨务工作的重要指示。

　　今年上半年，我国共授权发明专利45.3万件，核准注册商标205.5万件，认定地理标志产品64个，我国作为知识产权大国的地位更加巩固。

　　今年以来，中国制造出海的“货单”上，出现了越来越多新面孔。上半年，机器人、人工智能、创新药等代表未来产业方向的“新新三样”出口增速明显，正在成为中国出口的新名片。

　　国家防总办公室日前发布通知，当前正值“七下八上”防汛关键期，临水临坡临崖滨海的旅游景区，洪涝地质灾害风险明显增大。各地要压实汛期旅游安全责任，细化完善旅游景区应急预案，强化预警信息发布，深入排查风险隐患。

　　《国家应对气候变化“十五五”规划》今天（7月29日）出台，明确到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放较2025年降低17%，全国碳排放权交易市场覆盖行业单位产品二氧化碳排放比2025年下降3%左右。

　　国家能源局发布数据显示，截至6月底，我国电动汽车充电基础设施总数达到2305.7万个，同比增长43.2%。

　　今天（7月29日），C919高原型首架机在上海浦东国际机场开展首次飞行试验，完成全部预定试飞科目，标志着C919飞机系列化发展迈出重要一步。

　　今年上半年广东外贸进出口值5.49万亿元，同比增长20.8%，历史同期首次突破5万亿元大关，其中高端制造和绿色低碳产品展现出较强的国际竞争力。

　　昨天（7月28日），贵州德江白果坨大桥改建工程顺利完成全桥荷载试验，预计今年8月下旬通车。