【中证头条】

　　需求旺盛叠加产能吃紧 两大MLCC全球龙头大幅提价

　　产能吃紧叠加原材料涨价，日韩两大MLCC供应商一同开启了新一轮涨价。三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。另一家MLCC龙头日本太阳诱电同样也已经发出涨价通知，宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。

　　点评：多层陶瓷电容器（MLCC）正从消费电子周期品，向以AI算力与汽车电子为核心的硬科技成长品转型。AI服务器MLCC用量约为传统服务器的8至10倍。与此同时，汽车电动化、智能化、800V高压平台及高阶智驾的推进，持续拉升单车MLCC用量与可靠性要求。MLCC已跃升为AI服务器BOM成本第三大项，仅次于GPU和存储芯片。高盛测算，AI服务器MLCC市场正保持约80%的年复合增速快速扩容。机构称，在行业高景气周期加持下，叠加下游客户长期锁单、产能持续落地，国内MLCC上下游企业将持续实现规模扩容与技术迭代的双重突破，加速抢占全球高端市场份额。A股相关概念股有三环集团（300408）、鸿远电子（603267）等。

　　【要闻精选】

　　○国家互联网信息办公室就《反网络暴力法（征求意见稿）》公开征求意见。

　　○邮政业“十五五”规划发布，加快建设现代化寄递物流网络。

　　○国家知识产权局：持续完善新兴领域知识产权保护制度，加强对关键核心技术的法治保障。

　　○商务部办公厅印发《关于进一步加力推动城市一刻钟便民生活圈建设的工作通知》，利用现代商贸流通体系试点等财政资金，支持符合条件的社区商业中心、菜市场建设改造。

　　○从国家药监局获悉，我国7月29日公告发布化妆品注册备案新举措，即日起实施。这是对行业减负增效的又一利好。

　　○月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。

　　○韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。

　　【产经透视】

　　九部门联合发文加强科技金融领域数据开发利用

　　中国人民银行等九部门近日联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。《通知》提出，协同推进科技金融领域数据开发利用，发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》。支持各地形成具有区域特色的科技金融数据开发利用清单，建设省级科技金融领域数据开发利用配套信息设施，加强现有信息系统资源互联互通，促进数据信息归集共享。加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，开展科技金融可信数据空间创新发展试点，鼓励有条件的地区加强企业收支流水数据开放利用，搭建行业研究信息交流平台，实现科技金融领域数据资源跨域共享和高效对接。A股相关概念股有神州信息（000555）、赢时胜（300377）等。

　　【公司动向】

　　○佳云科技（300242）控股股东海南昕宇航与深圳市瑞能实业股份有限公司签署股份转让协议，拟通过协议转让方式向瑞能股份转让其持有的公司18.31%股份。本次转让完成后，瑞能股份将成为公司控股股东，实际控制人将变更为毛广甫、李莉。公司股票自2026年7月30日起复牌。

　　○联创电子（002036）控股股东江西鑫盛、公司实际控制人韩盛龙及公司董事长、总裁曾吉勇与寿县财政局（寿县国资委）下属产业投资平台寿县新桥签署了《股份转让协议》，江西鑫盛拟将其持有的公司部分股份7693.08万股转让给寿县新桥，转让价格为8.19元/股，转让价款为6.3亿元（含税）。若本次股份转让事项顺利推进并实施完成，公司控股股东将由江西鑫盛变更为寿县新桥，公司实际控制人将由韩盛龙变更为寿县财政局（寿县国资委）。公司股票自2026年7月30日开市起复牌。

　　○天智航（688277）拟通过发行股份方式购买上海骨科62%股权。标的公司主要从事膝关节假体、髋关节假体等关节植入物产品的研发、生产和销售。本次交易完成后，上市公司将补足骨科植入物产品矩阵，进一步完善“机器人+植入物”的一体化业务布局，加快推进骨科手术机器人产品出海。公司股票将于2026年7月30日复牌。

　　○苏州天脉（301626）拟以现金方式收购海南四洋投资有限公司100%股权，从而间接持有成都中冷低温科技有限公司56.6750%股权。中冷科技主要从事制冷与工程热物理相关技术的研究及产业化，聚焦泛半导体领域高低温智能装备。本次交易延伸公司热管理产业链，拓展泛半导体领域高低温智能装备业务。

　　○豪能股份（603809）拟10亿元投建机器人关节减速器生产基地项目。普利特（002324）拟投资5亿元建设大方形先进电池产线升级改造项目。恒兴新材（603276）子公司拟投资6亿元建设两大新材料项目。

　　○恒瑞医药（600276）舒地胰岛素注射液获批上市用于治疗成人2型糖尿病，该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物。

　　○美的集团（000333）在互动平台表示，受欧洲持续极端高温影响，当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台。PortaSplit移动分体空调自6月新增接单超16万台。

　　○永鼎股份（600105）控股子公司近一个月收到约11.33亿元大功率激光器芯片产品采购订单。行云科技（300209）全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元，总金额较原协议提升201.14%。亿田智能（300911）子公司签署11.06亿元算力资源服务合同。

　　○海亮股份（002203）控股股东获8.6亿元增持贷款承诺函，同时拟9.72亿元收购控股子公司甘肃海亮18.69%股权。

　　○虹软科技（688088）实际控制人提议1亿元—1.5亿元回购股份。广电电气（601616）拟1亿元—2亿元回购股份。兆易创新（603986）董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销，并计划增持金额不低于10亿元。

　　【资金观潮】

　　○7月29日沪深两市主力资金净流出119.48亿元。主力资金净流入前三的板块是游戏、证券和电网设备，分别净流入15.27亿元、7.70亿元和3.68亿元。主力资金净流入前三的个股是农业银行、工商银行和岩山科技，净流入额分别为6.18亿元、5.77亿元和5.16亿元。

　　○通富微电（002156）7月29日跌停，成交额124.85亿元，换手率13.06%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入13.17亿元并卖出12.35亿元，有5家机构专用席位净卖出9.79亿元。

　　○紫光股份（000938）7月29日跌停，成交额132.73亿元，换手率12.22%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.66亿元并卖出8.57亿元，东方财富证券长春人民大街营业部席位净买入2.14亿元。有4家机构专用席位净卖出4.83亿元。